# Tareas
**La sección “Tareas”** sin duda merece el estatus de una de las secciones más útiles de SaleBot. Esta es una función importante que ayuda a los usuarios a organizar y gestionar sus tareas y listas de pendientes. Proporciona un sistema para crear, editar, priorizar y hacer seguimiento de tareas, ayudando a los usuarios a mantenerse organizados y mejorar la productividad.
Las principales funciones de la **Tareas** sección incluyen:
**Creación y edición de tareas:**\
Los usuarios pueden crear nuevas tareas, añadir descripciones y establecer fechas límite.
**Priorización de tareas:**\
Los usuarios pueden asignar prioridades a cada tarea para que las más importantes se completen primero.
**Asignación de tareas a un empleado específico:**\
Las tareas pueden asignarse a un miembro concreto del equipo. Cada empleado puede ver su lista personal de tareas, lo que ayuda a evitar tareas omitidas y aumenta la productividad.
**Gestión de tareas basada en calendario:**\
Los usuarios pueden ver un calendario semanal con todas las tareas existentes y seguir sus fechas límite para asegurarse de que no se omita nada.
**Agrupación de tareas:**\
Las tareas pueden organizarse en categorías, lo que facilita encontrarlas y gestionarlas.
**Seguimiento del progreso de las tareas:**\
Los usuarios pueden supervisar el estado de cada tarea, marcarlas como completadas o posponerlas si es necesario.
## **Cómo usar la sección de tareas**
Usando la pestaña **Tareas** sección es bastante sencilla. La interfaz es intuitiva, lo que facilita crear, eliminar o editar tareas.
Por defecto, todas las tareas se muestran en una **vista de calendario**
Sin embargo, si es necesario, las tareas también pueden mostrarse en una **vista de lista.**
En la vista de lista, las tareas se agrupan en **columnas Kanban**. Cada fila de tarea también muestra:
* **Fecha límite**
* **Participantes de la tarea**
* **Estado de la tarea** (progreso)
* **Prioridad**
{% hint style="success" %}
La elección de mostrar las tareas como un **list** o una **calendario** se guarda automáticamente. No es necesario cambiar a tu vista preferida cada vez, y puedes cambiar el formato de vista en cualquier momento en el futuro.
{% endhint %}
{% hint style="info" %}
Las tareas atrasadas pueden ser editadas por un empleado con el **Administrador** rol o por un miembro del equipo al que se le haya concedido permiso para editar dichas tareas en un **rol personalizado**.
{% endhint %}
Para configurar los permisos de edición de tareas para otros miembros del equipo, debes ir a la **Rol personalizado.**
A continuación, habilita las casillas de verificación necesarias para el rol o empleado específico.
## **Creación y edición de tareas**
Las tareas pueden crearse **ya sea vinculadas a un acuerdo o de forma independiente**.\
Las tareas vinculadas a un acuerdo se crean en el **MaviBot CRM** sección.
Para crear una tarea, haz clic en el botón **“Añadir una tarea”** en la pantalla.
Entonces se abrirá una ventana de creación de tareas.
También hay un **formulario rápido de creación de tareas**: para usarlo, haz clic en el **+** junto a la fecha deseada, y el formulario se abrirá en la parte inferior.
Al hacer clic en **“+”** botón abre un **formulario compacto de creación de tareas** con los siguientes campos:
* **Seleccionar cliente** — para vincular la tarea a un cliente específico
* **Fecha límite de la tarea** — fecha y hora para completar la tarea
* **Prioridad** — baja, media o alta
* **Asignar empleado responsable** — designar quién completará la tarea
En la **ficha del cliente** en MaviBot, puedes ver cuántas tareas se han creado para ese cliente.
En la **Clientes** sección, puedes crear o eliminar una tarea y ver la lista de tareas asociadas con ese cliente.
También puedes crear una tarea **directamente en el CRM**, sin abrir un chat, desde la **lista de acuerdos existentes en el embudo de ventas**.
Después de hacer clic en **el botón "Tareas del acuerdo"**, se abrirá la **ventana de creación de tareas** , similar a la que se usa al crear una tarea en un chat con el cliente.
La ventana incluye campos para:
* **Nombre de la tarea**
* **Prioridad y fecha límite**
* **Descripción de la tarea**
* **Asignación de un empleado responsable**
Una vez creada la tarea, puedes verla haciendo clic en el **icono de Tareas**.
Al hacer clic en "**Tareas del acuerdo**" **botón** se abrirá la ventana de chat del cliente con la **Sección de tareas**.
Aquí puedes **editar una tarea, marcarla como completada o eliminarla**.
Para completar una tarea, abre la ventana **Editar tarea** . En la ventana de edición, puedes:
* **Cambiar la prioridad de la tarea**
* **Editar el nombre de la tarea**
* **Asignar la tarea a otro empleado**
## **Completar una tarea**
Para marcar una tarea como completada, haz clic en la **marca de verificación** en la tarjeta de la tarea.
Después de eso, la tarea aparecerá de la siguiente manera.
## **Kanban**
Kanban es una función de gestión de tareas que se centra en el flujo de trabajo y en minimizar los retrasos. Esta función te permite **organizar las tareas en grupos específicos** y **seguir su progreso**.
Kanban utiliza **tableros con tarjetas**, cada una representando una tarea o una etapa del trabajo. Las tarjetas se mueven por el tablero según el progreso de la tarea. Por ejemplo, una tarjeta puede comenzar en **“Planificación”**, pasar a **“En progreso”**, y finalmente llegar a **“Completado”**.
### **Creación de una columna en Kanban**
Para usar la **Kanban** funcionalidad, haz clic y ve a la sección correspondiente:
Haz clic en el **Añadir columna** botón.
Después de hacer clic en el botón, se abrirá un formulario con un campo para **introducir el nombre de la columna** y una opción para **seleccionar el color de la columna**.
Después de introducir el **nombre de la columna** y seleccionar un **color** (si es necesario), la columna aparecerá en la **pestaña Kanban**.
Puedes añadir tantas columnas como sea necesario usando el botón **“Añadir columna”** (ver el ejemplo anterior).
Para añadir una tarea a una columna específica, haz clic en el botón **“+ Añadir una tarea”** . Se abrirá entonces una **ventana rápida de creación de tareas** .
También puede usar el campo **botón en el panel superior** para añadir una tarea, o añadir una tarea directamente en una columna **debajo de las tareas existentes**.
El **formulario modal** abierto incluye los siguientes campos:
* **Nombre de la tarea**
* **Selección de cliente** (para vincular la tarea a un cliente específico)
* **Selección de columna**
* **Nivel de prioridad**
* **Fecha límite**
* **Asignación de un empleado responsable**
Se pueden añadir adjuntos a las tareas:
{% hint style="warning" %}
**¡Ten en cuenta!**
**Restricciones de adjuntos:**
* Solo **se permiten archivos de foto o video** están permitidos
* No más de **10 adjuntos** por tarea
* El **el tamaño de cada adjunto** no debe exceder **20 MB**
{% endhint %}
### **Edición de columnas y tareas**
Para editar una columna, utiliza el **menú de configuración adicional**, que se abre al hacer clic en el botón correspondiente.
En la **menú desplegable**, también puedes crear una tarea, editar la columna o eliminarla.
Ten en cuenta que **eliminar una columna no elimina las tareas**. Las tareas se moverán de la **Kanban** sección a la **vista de calendario o de lista**, donde aparecerán con la fecha asignada.
**Mover tareas y reordenar columnas**
Cualquier tarea del **tablero de calendario** puede moverse a una **columna Kanban**.\
Para hacerlo, abre la **configuración de edición de tareas** y selecciona la columna donde quieres colocar la tarea.
Para **reordenar columnas**, haz clic en el **icono de configuración (engranaje)** en el menú superior para abrir la ventana de configuración.
Luego **haz clic y mantén presionado el botón izquierdo del ratón sobre la columna deseada** y **arrástrala a la posición requerida**.
## Devoluciones de llamada
Para habilitar las notificaciones de tareas (como creación de tareas, edición de tareas, etc.), ve a la **sección “Callbacks”** en la **configuración del proyecto** y marca las casillas de verificación.
Después de esto, haz clic en el botón Guardar.
### Ejemplos:
Cuando se crea una tarea vinculada a un cliente específico en la **Clientes** sección, aparecerá un mensaje en el chat del cliente con el siguiente texto:
`new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}`
Dónde:
* **task\_id** — el identificador único de la tarea
* **task\_name** — el nombre de la tarea
Cuando se edita una tarea vinculada a un cliente específico, aparecerá un comentario en el chat del cliente con el siguiente texto:
`La tarea fue editada por #{current_user.display_name}: edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}`
Dónde:
* **task\_id** — el ID de la tarea
* **task\_name** — el nombre de la tarea
---
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