Переміщення клієнтів в інший блок

У цій статті ми покроково покажемо, як переміщати клієнтів в інший блок, як із надсиланням повідомлень, так і без нього.

Під час роботи з клієнтами на платформі MaviBot користувачам може знадобитися перемістити певні групи клієнтів між різними блоками. Це можна зробити двома способами безпосередньо в конструкторі воронки:

1. Надсиланням повідомлень

2. Без надсилання повідомлень

Доступно на тарифах "Business" і "Infobiz" (НЕ під час пробного періоду тарифу Infobiz).

Давайте детальніше розглянемо кожен із цих методів.

Переміщення через надсилання повідомлення

З одного блоку до іншого

Перш ніж почати, перейдіть до «Конструктор воронки» розділу та знайдіть у блок-схемі блок з якого ви хочете перемістити певну групу клієнтів (або всіх клієнтів) до іншого блоку.

Далі виберіть блок, до якого потрібно перемістити клієнтів, а також блок, з якого до якого їх буде переміщено.

Наприклад, ми виберемо клієнтів, яких бот перевірив на статус підписки (позначено на рис. 1), і перемістимо їх до «Приєднуйтесь до зустрічі!» блоку (позначено на рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Відкрийте налаштування блоку та знайдіть іконку з трьома крапками — вона відкриває меню додаткових команд. У цьому випадку потрібно вибрати дію «Створити розсилку», після чого ви потрапите в нове вікно — форму створення розсилки.

Обов’язково запам’ятайте номер блоку, з якого ви хочете перемістити клієнтів. Він знадобиться вам пізніше.

Рис. 3

Для цього прикладу виберемо розсилку в месенджери:

Рис. 4

Потім у вікні, що відкриється, ви побачите три вкладки: «Одержувачі», «Повідомлення», і «Надіслати».

Рис. 5

У кожній вкладці ми використовуватимемо лише ті налаштування, які потрібні для переміщення клієнтів з одного блоку до іншого.

У «Одержувачі» вкладці виберіть такі налаштування:

Рис. 6

1. Поле «Назва розсилки» призначене для вашої зручності, щоб надалі допомогти вам орієнтуватися серед наявних розсилок у системі Salebot. Це необов’язкове поле.

2. Тепер знайдіть поле «Розсилка клієнтам із блоків» :

Рис. 7

Саме тут вам знадобиться номер блоку, з якого до якого ви хочете перемістити клієнтів. Ви можете скопіювати номер блоку безпосередньо з самого блоку й вставити його в поле розсилки.

Рис. 8. Номер блоку, з якого переміщуємо клієнтів

Рис. 9. Вставлення номера блоку в поле розсилки

Установіть прапорець біля номера потрібного блоку. Таким чином, ми вибрали клієнтів, які знаходяться в блоці "Subscribed", щоб перемістити їх до іншого блоку.

Інші фільтри для переміщення клієнтів до блоку

Ви можете використовувати й інші фільтри для переміщення клієнтів до блоку.

Увага! Використовуйте потрібні вам фільтри залежно від вашого проєкту! Якщо ви не застосовували жодних критеріїв клієнтів (наприклад, не використовуєте списки чи теги, не створювали сайт у MaviBot тощо), тоді вам не потрібно використовувати ці фільтри!

1. За статусом у CRM MaviBot:

Рис. 10. Розсилка за статусом у CRM MaviBot

1. За підключеними месенджерами:

Рис. 11. Розсилка за месенджерами

Вибирайте цей тип розсилки відповідно до логіки месенджерів, підключених до воронки вашого чат-бота; інакше розсилка може працювати некоректно.

1. За списками/тегами (ви також можете виключити будь-які списки або теги, які не хочете переміщати):

Рис. 12. Розсилка за тегом

1. За змінними клієнта (з можливістю виключити певні змінні клієнта) / за змінними угоди (з можливістю виключити певні змінні угоди):

Рис. 13

Ви можете вказати будь-які потрібні змінні, які є у вашому проєкті. Наприклад, у цьому випадку (рис. 13) у нас є змінна під назвою age яка зберігає вік клієнта. Якщо вік більший або дорівнює 18 (≥), клієнта буде переміщено до блоку з повідомленням про зустріч; якщо він менший або дорівнює 17 (≤), його не буде переміщено.

1. За датою реєстрації:

Рис. 14. Розсилка клієнтам за датою реєстрації

Ви можете використовувати цей тип розсилки, наприклад, коли хочете запропонувати своїм клієнтам акції, знижки або інші бонуси на честь тривалих взаємин із вами (наприклад, через пів року).

1. Додати або виключити тег (із сайту/лендингу):

Рис.15 Розсилка за тегом

У цьому випадку вам потрібно знайти тег вашого лендингу в розділі «Сайти» :

Рис. 16. Тег мінілендингу

Якщо вам потрібно переміщувати клієнтів на основі фільтрів, описаних у цьому розділі, вам також слід створити розсилку через конструктор воронки:

Крок 1. Виберіть блок, до якого хочете перемістити клієнтів, і надішліть їм повідомлення. Відкрийте меню додаткових налаштувань і виберіть Створити розсилку → Месенджери:

Рис. 17. Створення розсилки всередині блоку

Крок 2. У вікні, що відкриється, перейдіть до «Одержувачі» вкладки та виберіть бажані критерії розсилки.

Використання файлу .csv

Якщо вам потрібно імпортувати клієнтів із файлу у воронку, використовуйте цей метод.

Крок 1. Виберіть блок, куди хочете перемістити клієнтів:

Рис. 18

Відкрийте меню додаткових налаштувань і виберіть «Розсилка в месенджери», після чого ви потрапите у вікно створення розсилки.

Крок 2. У «Одержувачі» у вкладці, у типі фільтра виберіть «Завантажити з файлу»:

Рис. 19

Щоб створити список розсилки, ви можете завантажити свій список клієнтів, а потім відфільтрувати його в Excel. Або ж ви можете завантажити CSV-файл, у якому перший стовпець містить ідентифікатори клієнтів — client_id.

Зверніть увагу:

• Експортований файл клієнтів використовує кодування UTF-8.

• Роздільником є крапка з комою (;).

Щоб надіслати розсилку через WhatsApp, просто завантажте CSV-файл, у якому перший стовпець містить номери телефонів.

Крок 3. Виберіть CSV-файл із клієнтами, який ви хочете завантажити в систему.

Вкладки "Повідомлення" і "Надіслати" вкладки

Вкладка «Повідомлення» Після вибору одержувачів повідомлення з чат-бота перейдіть до «Повідомлення» вкладки, де всі необхідні налаштування вже застосовані відповідно до налаштувань блоку в блок-схемі, що значно полегшує вашу роботу.

Рис.20 Вкладка «Повідомлення»

ВАМ НЕ ПОТРІБНО редагувати цю вкладку. Як показано на рис. 20, текст повідомлення вже відображає налаштування блоку, так само як і інші поля введення на цій вкладці. Повідомлення та всі дії, заплановані в розсилці, будуть виконані відповідно до конфігурації блоку!

У цій самій вкладці ви побачите номер блоку, до якого буде переміщено клієнтів після отримання повідомлень від чат-бота (переміщення клієнта до потрібного блоку).

Рис. 21. Номер блоку, що відповідає номеру, показаному у вкладці "Повідомлення"

ПРИМІТКА! Не змінюйте та не редагуйте розширені налаштування кнопок без крайньої потреби! Якщо вам потрібно відредагувати кнопки блоку, вносьте зміни безпосередньо в налаштуваннях блоку в конструкторі воронки!

Вкладка "Надіслати"

На цій вкладці ви можете налаштувати надсилання повідомлення на конкретну дату, вибрати зручний час або надіслати його негайно.

Рис. 22

Ви також можете розділити розсилку на частини, розтягнувши її в часі для клієнтів, або вибрати конкретну кількість клієнтів, які її отримають.

Рис. 23

За потреби вимкніть перемикач «Зберігати розсилку в історії чату клієнта» (він увімкнений за замовчуванням).

Після завершення всіх необхідних налаштувань ви можете запустити розсилку своїм клієнтам, що перемістить їх до потрібного блоку в чат-боті.

Переміщення клієнтів без надсилання повідомлення

Якщо ви не хочете надсилати клієнту повідомлення під час переміщення його до потрібного блоку, можете скористатися одним із двох наведених нижче способів:

1. Тимчасово замініть текст на #{none}, а потім після переміщення відновіть його назад.

У цьому випадку всі налаштування виконуються так само, як і під час переміщення до блоку з надсиланням повідомлення, але замість тексту повідомлення використовуйте #{none}. Це активує бота без надсилання повідомлення.

Рис. 24

1. Або створіть повний клон блоку з усіма зв’язками та замініть текст на #{none}; звідти воронка автовідповідача продовжить працювати як зазвичай.