# CRM для бізнесу

Система CRM (Customer Relationship Management) — це потужний інструмент, призначений для автоматизації та оптимізації процесів керування відносинами з клієнтами, партнерами, постачальниками, підрядниками та іншими ключовими бізнес-контактами.

Системи CRM дають змогу збирати й упорядковувати інформацію про клієнтів, керувати продажами, відстежувати статуси угод, аналізувати ефективність і приймати обґрунтовані рішення на основі зібраних даних.

Основні функції та можливості CRM-систем включають:

1. **Керування контактами:** збір і зберігання контактної інформації про клієнтів, зокрема імен, номерів телефонів, адрес електронної пошти та інших важливих відомостей.
2. **Керування продажами:** планування та відстеження етапів продажів, постановка завдань і дедлайнів, а також моніторинг результативності членів команди, залучених до бізнес-проєкту.
3. **Керування завданнями:** створення, призначення та відстеження виконання завдань, пов’язаних із продажами, обслуговуванням клієнтів та іншими бізнес-процесами (див. статтю **«Завдання»**).
4. **Керування угодами:** планування, організація та аналіз етапів угод, а також відстеження взаємодії з клієнтами й партнерами на кожному етапі процесу.

## Загальні налаштування

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/723aa2b778d5746406a5377ad1dc1ab231c7cc24" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Поле **Список воронок** дає змогу натиснути на будь-яку назву воронки. Після цього відкривається випадаюче меню з усіма доступними воронками CRM, де можна вибрати вкладку для перегляду даних певної гілки.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/508b668daf16829734cac2283c8ea9ba9ab8cffb" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Створення та налаштування воронки

Щоб створити нову воронку, натисніть **«+ Створити воронку»** у цьому меню.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ee389c413584165f3ef1834234e938bdf837268c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

У вікні створення вкажіть назву та виберіть валюту, щоб створити порожню воронку (без етапів).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/531c1579fbf321ac0e6059f6a3d43dc9385dedc5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
\*Етапи воронки CRM — це кроки, які проходить потенційний клієнт від першого контакту до завершення угоди або іншої цільової дії. Кожен етап відображає певний статус або фазу взаємодії з клієнтом, показуючи його прогрес у процесі продажу чи обслуговування.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2512b4e31ed751a9c6e869f7aa7cad1cfd76b52b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Натисніть **кнопку «Створити етап»** щоб додати етап воронки.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e74649f4567b0e72ba9644c3bef20fd812a77796" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Введіть назву етапу та натисніть **«Готово».** Етап буде додано до вашої воронки, а вікно налаштувань воронки відкриється автоматично.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f84c116dd913bd593109456e387ebdbb7756aa4d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

У модальному вікні ви можете:

1. Змінити назву воронки;
2. Змінити валюту;
3. Додати нові етапи воронки;
4. Відобразити потрібні поля угоди у вигляді дошки.

{% hint style="info" %}
CRM можна відображати у вигляді дошки або списку угод.\r Вигляд дошки є типовим і має такий вигляд

<img src="/files/9b7cbfa5960f86e12df8b243c7be5249ea34aab0" alt="" data-size="original">

У вигляді списку CRM угоди відображаються в табличному форматі

<img src="/files/be3f0f6310ca1642853c9bd877ce80c9ed57624b" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

5. На картках угод можуть відображатися змінні

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a9c34f085183c42f10f198bed102b82cadd64c88" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Докладніше про те, що таке змінні, див. у статті під назвою «[Змінні](/doc/uk/chatbot/functions/zminni.md)."
{% endhint %}

6. Відображення прихованих етапів

За замовчуванням система CRM включає такі етапи воронки:

а) успішні угоди;

б) архівні угоди;

в) втрачені угоди;

г) неструктуровані угоди.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/60cf19f9f9c7d1f64742c9d828b7645a01d4169e" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Ці етапи можна приховати або показати за потреби в налаштуваннях воронки

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f826c08b0797eda39248407615bb0e3412034023" alt="" width="243"><figcaption></figcaption></figure></div>

7. Прапорці для налаштування відображення угод і дій

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/13bd57a96b79f635c7a1bd7d543a64a5f4171ba3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Як об’єднати угоди

Якщо клієнт спілкується з вашою компанією через різні месенджери, наприклад Telegram і WhatsApp, ви можете об’єднати контакти клієнта, а також угоди, щоб уникнути дублювання угод для одного й того самого клієнта.

Для цього увімкніть **«Приховувати угоди від об’єднаних клієнтів»** налаштування. Це гарантує, що на кожному етапі воронки для клієнта, обраного як основний під час об’єднання, буде відображатися лише одна угода.\
\
Детальне пояснення того, як працювати з об’єднанням угод і клієнтів, показано у відеоогляді:

Потім натисніть **«Зберегти»** після налаштування воронки:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/318c0d3aa8fad1902a06dfe7c8c6812229462f08" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Тепер ваша нова воронка буде відображатися з налаштованими параметрами:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9bc3702fa8bfec24c5d043449a3ecd738691f026" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Щоб повернутися до налаштувань воронки, натисніть на іконку шестерні у верхньому меню

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/12f7ff5b3d45be8c9e4bfd0558ef752e15098357" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

## Розділ «Неструктуровані» у воронці MaviBot CRM

CRM містить розділ під назвою **«Неструктуровані».** У цьому розділі відображаються всі угоди, які з певної причини не були призначені до жодного етапу воронки.

Ось причини, через які угода може не потрапити на етап воронки в проєкті:

* Прийом ліда для першого етапу угоди не увімкнено в налаштуваннях проєкту.
* У проєкті не налаштовано воронку.
* Перехід на етап воронки налаштовано в блоках потоку бота, але прийом ліда для першого етапу **не** налаштовано — тобто клієнт не дійшов до блоку з правильними налаштуваннями.

Угоди, які не потрапляють на жоден етап воронки, можна автоматично перемістити до **«Неструктуровані»** розділ.

Ви можете увімкнути відображення **«Неструктуровані»** розділу в налаштуваннях воронки, так само як і інших системних етапів (успішні угоди, невдалі угоди, архівні угоди).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7c71b18313a696c1dd6ca636d035e1fc3a40964c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Поставте прапорець, щоб відобразити системний етап, і збережіть налаштування.

❗️Розділ «Неструктуровані» можна відображати для кожної воронки окремо, але він включатиме ***ВСІ*** угоди, які не були призначені до жодного етапу воронки.

{% hint style="info" %}
Ви не можете переміщати угоди в розділі Неструктуровані до іншого етапу воронки шляхом перетягування. Це обмеження запроваджено, щоб запобігти випадковому переміщенню угод до активних етапів воронки.
{% endhint %}

Якщо угода в розділі Неструктуровані вам не потрібна, ви можете видалити її. Для цього потрібне підтвердження.&#x20;

## Обмеження на видалення етапів воронки

Щоб обмежити доступ співробітників і захистити наявні угоди в системі, ви можете заборонити видалення етапів воронки через налаштування проєкту.

Щоб увімкнути це, перейдіть до Співробітники

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c6c0b0f2281fb27ce1b52cd9ae49b5cd896b5723" alt="" width="216"><figcaption></figcaption></figure></div>

Далі знайдіть потрібну роль у списку або створіть нову:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/15f28edf47538c22b373877b6565f5de81d7af84" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Перейдіть на вкладку **CRM** у налаштуваннях редагування ролі:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/73e8bd6ec91de917085fde87e7b54b0a8c7df169" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Далі виберіть рівень доступу для ролі в межах проєкту: повний доступ (перегляд і редагування), лише перегляд або повна відсутність доступу.

У цьому ж розділі ви знайдете прапорець **«Вона не може видаляти етапи воронки».** Активуйте прапорець, щоб заборонити користувачам із цією роллю видаляти етапи воронки в їхніх налаштуваннях.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6ce92d6ef4dc044629f0179ea03fc2d4b07e1799" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Відеоурок**

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk>" %}

{% hint style="info" %}
Щоб дізнатися, як створювати та налаштовувати ролі співробітників у межах проєкту, зверніться до статті «[Співробітники](/doc/uk/us/admin/spivrobitniki.md)"
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mavibot.ai/doc/uk/crm/setting/funnel.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.