CRM для бізнесу
Система CRM (Customer Relationship Management) — це потужний інструмент, призначений для автоматизації та оптимізації процесів керування відносинами з клієнтами, партнерами, постачальниками, підрядниками та іншими ключовими бізнес-контактами.
Системи CRM дають змогу збирати й упорядковувати інформацію про клієнтів, керувати продажами, відстежувати статуси угод, аналізувати ефективність і приймати обґрунтовані рішення на основі зібраних даних.
Основні функції та можливості CRM-систем включають:
Керування контактами: збір і зберігання контактної інформації про клієнтів, зокрема імен, номерів телефонів, адрес електронної пошти та інших важливих відомостей.
Керування продажами: планування та відстеження етапів продажів, постановка завдань і дедлайнів, а також моніторинг результативності членів команди, залучених до бізнес-проєкту.
Керування завданнями: створення, призначення та відстеження виконання завдань, пов’язаних із продажами, обслуговуванням клієнтів та іншими бізнес-процесами (див. статтю «Завдання»).
Керування угодами: планування, організація та аналіз етапів угод, а також відстеження взаємодії з клієнтами й партнерами на кожному етапі процесу.
Загальні налаштування
Поле Список воронок дає змогу натиснути на будь-яку назву воронки. Після цього відкривається випадаюче меню з усіма доступними воронками CRM, де можна вибрати вкладку для перегляду даних певної гілки.
Створення та налаштування воронки
Щоб створити нову воронку, натисніть «+ Створити воронку» у цьому меню.
У вікні створення вкажіть назву та виберіть валюту, щоб створити порожню воронку (без етапів).
*Етапи воронки CRM — це кроки, які проходить потенційний клієнт від першого контакту до завершення угоди або іншої цільової дії. Кожен етап відображає певний статус або фазу взаємодії з клієнтом, показуючи його прогрес у процесі продажу чи обслуговування.
Натисніть кнопку «Створити етап» щоб додати етап воронки.
Введіть назву етапу та натисніть «Готово». Етап буде додано до вашої воронки, а вікно налаштувань воронки відкриється автоматично.
У модальному вікні ви можете:
Змінити назву воронки;
Змінити валюту;
Додати нові етапи воронки;
Відобразити потрібні поля угоди у вигляді дошки.
CRM можна відображати у вигляді дошки або списку угод.\r Вигляд дошки є типовим і має такий вигляд
У вигляді списку CRM угоди відображаються в табличному форматі
На картках угод можуть відображатися змінні
Докладніше про те, що таке змінні, див. у статті під назвою «Змінні."
Відображення прихованих етапів
За замовчуванням система CRM включає такі етапи воронки:
а) успішні угоди;
б) архівні угоди;
в) втрачені угоди;
г) неструктуровані угоди.
Ці етапи можна приховати або показати за потреби в налаштуваннях воронки
Прапорці для налаштування відображення угод і дій
Як об’єднати угоди
Якщо клієнт спілкується з вашою компанією через різні месенджери, наприклад Telegram і WhatsApp, ви можете об’єднати контакти клієнта, а також угоди, щоб уникнути дублювання угод для одного й того самого клієнта.
Для цього увімкніть «Приховувати угоди від об’єднаних клієнтів» налаштування. Це гарантує, що на кожному етапі воронки для клієнта, обраного як основний під час об’єднання, буде відображатися лише одна угода. Детальне пояснення того, як працювати з об’єднанням угод і клієнтів, показано у відеоогляді:
Потім натисніть «Зберегти» після налаштування воронки:
Тепер ваша нова воронка буде відображатися з налаштованими параметрами:
Щоб повернутися до налаштувань воронки, натисніть на іконку шестерні у верхньому меню
Розділ «Неструктуровані» у воронці MaviBot CRM
CRM містить розділ під назвою «Неструктуровані». У цьому розділі відображаються всі угоди, які з певної причини не були призначені до жодного етапу воронки.
Ось причини, через які угода може не потрапити на етап воронки в проєкті:
Прийом ліда для першого етапу угоди не увімкнено в налаштуваннях проєкту.
У проєкті не налаштовано воронку.
Перехід на етап воронки налаштовано в блоках потоку бота, але прийом ліда для першого етапу не налаштовано — тобто клієнт не дійшов до блоку з правильними налаштуваннями.
Угоди, які не потрапляють на жоден етап воронки, можна автоматично перемістити до «Неструктуровані» розділ.
Ви можете увімкнути відображення «Неструктуровані» розділу в налаштуваннях воронки, так само як і інших системних етапів (успішні угоди, невдалі угоди, архівні угоди).
Поставте прапорець, щоб відобразити системний етап, і збережіть налаштування.
❗️Розділ «Неструктуровані» можна відображати для кожної воронки окремо, але він включатиме ВСІ угоди, які не були призначені до жодного етапу воронки.
Ви не можете переміщати угоди в розділі Неструктуровані до іншого етапу воронки шляхом перетягування. Це обмеження запроваджено, щоб запобігти випадковому переміщенню угод до активних етапів воронки.
Якщо угода в розділі Неструктуровані вам не потрібна, ви можете видалити її. Для цього потрібне підтвердження.
Обмеження на видалення етапів воронки
Щоб обмежити доступ співробітників і захистити наявні угоди в системі, ви можете заборонити видалення етапів воронки через налаштування проєкту.
Щоб увімкнути це, перейдіть до Співробітники
Далі знайдіть потрібну роль у списку або створіть нову:
Перейдіть на вкладку CRM у налаштуваннях редагування ролі:
Далі виберіть рівень доступу для ролі в межах проєкту: повний доступ (перегляд і редагування), лише перегляд або повна відсутність доступу.
У цьому ж розділі ви знайдете прапорець «Вона не може видаляти етапи воронки». Активуйте прапорець, щоб заборонити користувачам із цією роллю видаляти етапи воронки в їхніх налаштуваннях.
Відеоурок
Щоб дізнатися, як створювати та налаштовувати ролі співробітників у межах проєкту, зверніться до статті «Співробітники"
Last updated