# Чат із клієнтом

Натисніть на будь-якого користувача в лівому списку в **Клієнти** розділі, щоб відкрити вікно з його інформацією та історією чату.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6c2fb88a42532931b883b4b80b3711d5d3a93d05" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Поле **Клієнти** розділ дає змогу спілкуватися з користувачами з кількох месенджерів в одному єдиному інтерфейсі, усуваючи потребу перемикатися між застосунками.

## Дані та інформація про клієнта

Поле **картці клієнта** на правій бічній панелі відображає повний профіль клієнта — від стандартних відомостей до користувацьких змінних, зібраних через бот, лендінги або сторонні інтеграції.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/22a61f157141af70f89bf3f127a7649890b15f56" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="warning" %}

#### Примітка

Усі дані є вигаданими; будь-яка схожість із реальними особами є випадковою.
{% endhint %}

Картка містить кілька підрозділів:

* **Про клієнта**
* **Коментарі**
* **Угоди**
* **Завдання**
* **Курси**

### Про клієнта

Кожна картка клієнта містить поля стандартної інформації та кнопки дій для взаємодії.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/51aa23627426d9d03abced9ac97c41e604f30941" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="warning" %}

#### Примітка

Усі дані є вигаданими; будь-яка схожість із реальними особами є випадковою.
{% endhint %}

Картка клієнта відображає фото профілю клієнта в месенджері (якщо доступне) та його ім’я, під яким він зареєстрований у месенджері (номер телефону, ім’я користувача тощо).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/948ec7e1c4a2cb353c1c40d0b6a257d636be02ce" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Щоб змінити ім’я клієнта, натисніть на іконку олівця та введіть нове ім’я.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c5dd63c5425f70203dc53b9a0fa8499275b70824" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

**ID клієнта** — це унікальний ідентифікатор клієнта в межах MaviBot. Цей `client_id` використовується у функціях MaviBot і часто потрібен для операцій, пов’язаних із клієнтом, таких як пошук, прив’язка та інші дії.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1f6e66cee9300d7eafbc090c43f5e05211c9f618" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Використовуйте **Передати клієнта** кнопку або **Власник** поле, щоб призначити клієнту власника.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4cd5750c0ed794e5a6af9eb3586df5202f77d809" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Картка клієнта відображає поточний етап воронки клієнта та дає змогу переміщати його між етапами.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9f5385f51d8f374f200a01f8d949ce3f3f92eb91" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Якщо клієнт не прив’язаний до жодної угоди або воронки, етап угоди не відображатиметься.
{% endhint %}

Якщо у вас кілька воронок, їхні етапи залишатимуться прихованими, доки ви не натиснете на конкретну воронку, щоб змінити етап клієнта.

У цьому блоці також можна додати теги або призначити клієнта до списку. Теги й списки можна створювати прямо з картки клієнта:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ddc5753e2319108cd8f5884a3591514361af2008" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

<details>

<summary><strong>Як додати клієнта до списку або призначити тег</strong></summary>

Використовуйте **Про клієнта** вкладку, щоб позначити клієнта тегом або додати його до наявних списків.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d775a7fd3b3124c13b80902928d039f7c9b026bc" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Щоб додати тег, натисніть кнопку **«+ Теги»** . У вікні, що відкриється, введіть назву тега в порожнє поле та, за бажанням, оберіть для нього колір.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/466b1cac1724db651ed731094be739b3870d540f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Додайте стільки тегів, скільки потрібно, і встановіть прапорець біля кожного з них, щоб призначити його клієнту.
\
Щоб відредагувати або видалити тег, натисніть іконку олівця, а потім внесіть зміни або видаліть тег у вікні, що відкриється.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f0492148c814dceb074f80d6bdbcd42d58313968" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Згодом ви зможете використовувати ці теги для фільтрації клієнтів у пошуку. Аналогічно можна також створювати списки клієнтів:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/80e69f891bbc60e58ce2590d3de6b3aecb1a32a3" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Введіть назву списку в обов’язкове поле та, за потреби, оберіть для нього колір. Потім позначте потрібний список.

</details>

Нижче під карткою клієнта є розділ зі змінними та редактор змінних.\
Ви можете додати змінну з цього блоку, вибравши тип змінної (змінна клієнта або змінна угоди) та вказавши її назву й значення.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e86ef47dc614301aeb929ca5473064410ac69847" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Картка також містить системні змінні. У документації буде розглянуто лише їх, оскільки набір змінних, які ви можете визначити у своєму проєкті, буде унікальним.

{% hint style="info" %}
[Докладніше про змінні описано тут.](/doc/uk/chatbot/functions/zminni.md#how-to-set-client-variables)
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f05911cbe2509c190c6e15aad4e5f4b302756ba9" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

1. **Тег** — трекінгова змінна, яка показує, звідки прийшов клієнт. Дізнайтеся більше про теги [тут](/doc/uk/websites/saiti/builder.md).
2. **Дата створення** — дата й час створення клієнта, що відображаються в часовому поясі проєкту.
3. **Остання дія** — мітка часу останньої активності з цим клієнтом.
4. **Джерело** — месенджер, через який клієнт звернувся до вас.
5. **ID у месенджері** — унікальний ідентифікатор клієнта в межах месенджера (`platform_id`). Використовується для експорту, функцій API, пошуку та інших операцій.
6. **Прив’язано до бота** — назва або ID бота, до якого підключений клієнт.
7. **Позиція у воронці** — номер блоку в діаграмі потоку (Funnel Builder), де наразі знаходиться клієнт.
8. **Власник** — електронна адреса працівника, призначеного клієнту. Якщо призначено вам, відображається **«Ваш клієнт»**.

Якщо клієнт знаходиться в блоці воронки із запланованим відкладеним повідомленням, з’явиться змінна **«Повідомлення заплановано»** з’явиться:

<details>

<summary>Докладніше про заплановані повідомлення</summary>

Якщо натиснути на параметр, відкриється вікно зі списком запланованих повідомлень.

Модальне вікно відображає:

* Номер блоку, де заплановано повідомлення
* Текст повідомлення або назву блоку (якщо вказано)
* Заплановані дату й час надсилання

Ви можете змінити дату й час,

1. вибравши нову дату в календарі.
2. ввівши новий час надсилання.
3. Натискання **«Підтвердити»** кнопку.

{% hint style="info" %}
Якщо ви не натиснете **Підтвердити** щоб зберегти зміни, повідомлення буде надіслано відповідно до початкового розкладу.

Збережіть усі внесені зміни, щоб повідомлення надсилалися коректно.
{% endhint %}

Ви можете:

* Надіслати блок негайно (натисніть кнопку **іконку листа** ).
* Скасувати заплановане надсилання (натисніть **перекреслене коло** ).
* Залишити без змін (натисніть **«X»** у правому верхньому куті).

</details>

10. **Проксі-лінки** — відображає кількість проксі-лінків, пов’язаних із клієнтом. Ви можете відкрити таблицю цих проксі-лінків, натиснувши на цей параметр.

### Коментарі

Підрозділ «Коментар» дає змогу залишати нотатки в чаті клієнта, які клієнт не бачитиме.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f3f5c2b980578564065bc5d2597b4ad67059aa59" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3bcde417a1271e6f3ab8fa307de61c8a043867ce" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Це зручно під час уточнення запитання клієнта або коли кілька операторів чи співробітників із різних відділів працюють з одним клієнтом.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/505c3e199c383d94df98d6c20b90247acf5ee934" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Також можна залишити коментар, натиснувши **«Перетворити на коментар»** під час написання повідомлення.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/15d382ac91ac2c17cff1edc9c26a0c89394e1109" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a25ae6214e2c3308f9adbb6278e8ee43c213df7e" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Коментар відображатиме його автора та дату/час. Ви також можете видалити, відредагувати або закріпити коментар, залишений у діалозі. Дію можна вибрати з бокового меню.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/37849af2b6b68996902e22cad313cf6f7eba48ce" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

### Угоди

Вкладка «Угоди» відображає всі угоди клієнта — як активні, так і вже завершені.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b507c0345d5b79a5666f9854c589e068ff023087" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Приклад успішно закритої угоди:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/551064e4e31d8e9c29058fb84d0330a49bd9851c" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Якщо угоду закрито, але вам потрібно додати до неї змінну, це можна зробити, натиснувши на активний рядок із написом ***«+ Нова змінна».***

У цій вкладці ви можете створити нову угоду для цього клієнта.\
Натисніть **«+ Створити угоду»** і введіть дані у форму створення. Вкажіть бюджет, заповніть усі необхідні дані та виберіть стан воронки для створеної угоди:

### Завдання

Розділ «Завдання» допоможе призначити завдання відповідальному співробітнику й не забути про його виконання.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7170e3f61fcbe203f4230fe8daad18199443681e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Ви можете створити завдання, натиснувши кнопку з тією ж назвою.&#x20;

Щоб створити завдання, вкажіть назву завдання, введіть його опис і пріоритет, а також встановіть дату виконання:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6f3e6f4b57cd6e249cdc9afe8f66ab5b0b374ce4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Коли завдання буде створено, воно відобразиться в розділі зі своїм описом і датами виконання.

## Чат

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/55d1b63e34531523149e64de81feb8685c1658d3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

У верхній частині відображаються ім’я клієнта, час його останньої активності та його ID у месенджері.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fe5e635e37cd40e1023aa332c4f2822d7a9e596c" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Кнопки та меню в блоці:

1. **Призупинити бота** — призупиняє бота для цього клієнта на 24 години або запускає зупиненого бота знову.
2. **Пошук повідомлень за словами** — пошук діалогу за вказаними словами.
3. **Показати/сховати бічне меню** — приховує або відображає ліву панель розділу «Клієнти».
4. **Позначити діалог як непрочитаний** — позначає останнє повідомлення клієнта як непрочитане.
5. **Відкріпити діалог / Закріпити діалог** — відкріплює або закріплює діалог у списку клієнтів. Закріплені діалоги завжди відображаються на початку списку клієнтів.
6. **Заблокувати/розблокувати клієнта** — блокує або розблоковує клієнта.&#x20;
7. **Видалити клієнта** — видаляє клієнта з MaviBot.

Вікно діалогу відображає повідомлення від клієнта, повідомлення від менеджерів і бота, а також системні сповіщення, виділені жовтим кольором (такі як callbacks і коментарі, які клієнт не бачить)

Усі повідомлення мають контекстне меню. Звичайні повідомлення можна закріпити або видалити

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5a2b765151fc93a40ea2ba8b6c3bc2d30af5b008" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Закріплене повідомлення відображатиметься вгорі із зазначенням часу надсилання. Ви можете відкріпити повідомлення, натиснувши кнопку «X».

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1fb5fe0aad0f6e0171b1f9929e29ab198cd82edd" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Ви можете переслати повідомлення клієнту з можливістю змінити тему повідомлення (для email-ботів) під час пересилання, наприклад, із Telegram на email.

Усі співробітники, окрім операторів, можуть видаляти повідомлення. Щоб обмежити можливість видалення повідомлень, ви можете налаштувати ролі.

{% hint style="info" %}
Про те, як працювати з ролями, описано в статті «[Співробітники](/doc/uk/us/admin/spivrobitniki.md)."
{% endhint %}

## Форма надсилання повідомлення

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3fefa43fca9de3aa1501b58bf10672f5f1e133c7" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

***Головне поле*** — поле введення повідомлення для надсилання клієнту.\
Меню форми

1. ***Надіслати emoji (смайлик)*** відкриває меню з вибором emoji, щоб додати emoji до вашого повідомлення, просто натисніть на потрібну іконку.
2. ***Прикріпити файл*** — завантажити файл для надсилання клієнту. Відкриває меню з вибором типу файлу. Також у цьому вікні ви можете переглянути раніше завантажені файли, їхній розмір, дату завантаження та назву. Непотрібні файли можна видаляти.

{% hint style="success" %}
Ви можете завантажити зображення з буфера обміну, просто вставивши його в основне поле введення повідомлення. Воно буде завантажене до нашого сервісу й займе 1 із 40 місць
{% endhint %}

<mark style="color:orange;">**У проєкті може бути**</mark><mark style="color:orange;">**&#x20;**</mark>*<mark style="color:orange;">**до 200 файлів.**</mark>*<mark style="color:orange;">**&#x20;**</mark><mark style="color:orange;">**Після завантаження 200 файлів, щоб завантажити новий, вам доведеться видалити один зі старих файлів.**</mark>

3. ***Швидкі відповіді*** - дає змогу створювати шаблони повідомлень для надсилання клієнтам. Також можна формувати окремі папки для зручності пошуку та категоризації готових повідомлень.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c55e0cffeb4a8a9a3555782b327805185c54410c" alt="" width="352"><figcaption></figcaption></figure></div>

Після натискання кнопки (див. приклад вище) відкриється невелика форма із заповненням поля назви розділу відповідей.

4. ***Надіслати повідомлення з воронки***  - дає змогу надіслати клієнту повідомлення з конкретного блоку. Після надсилання повідомлення клієнт буде перенаправлений у вибраний блок, а його подальші дії залежатимуть від наступного ланцюжка в розділі воронки. \
   У вікні вибору блоку, що відкриється, потрібно вибрати потрібний блок. Блоки можна відфільтрувати за кольором (типом), знайти через форму пошуку за описом, ID або відповіддю.
5. ***Перетворити на коментар*** - дає змогу перетворювати повідомлення на коментар для підготовки повнішої відповіді клієнту та коментування дій співробітника в діалозі.

{% hint style="info" %}
Докладніше про роботу з коментарями ми розповіли вище в розділі «[Коментарі](#comments)"
{% endhint %}

6. **Іконка таймера** - при натисканні відкривається меню, у якому можна вибрати точний час для надсилання повідомлення. Щоб вибрати дату й час, потрібно натиснути на відповідне поле.
7. **Кнопка надсилання повідомлення** — надсилає введене повідомлення.&#x20;

Ви можете надіслати змінну у вигляді #{ім'я\_змінної}, і вона буде передана як значення цієї змінної. Є можливість змінювати висоту поля введення повідомлення — для цього потрібно просто потягнути за верхню частину блоку, у якому знаходиться поле.

8. Згенерувати текст за допомогою ШІ — для генерації тексту повідомлення за допомогою AI.

## Відмінність відповідального за угоду та відповідального за клієнта

У контексті CRM і діалогів із клієнтами відповідальний за клієнта та відповідальний за угоду — це дві різні ролі, хоча й тісно взаємопов’язані.&#x20;

1. **Відповідальний за клієнта** зазвичай відповідає за встановлення та підтримання відносин із клієнтом.&#x20;

У контексті діалогів із клієнтом у MaviBot - **відповідальним за клієнта** є той менеджер (співробітник) вашого проєкту, який наразі веде листування з клієнтом у розділі «Клієнти».

Три способи призначити відповідального за клієнта:

1. Натиснути «Взяти клієнта»;
2. Натиснути «Передати клієнта»;
3. У полі «Відповідальний» вибрати співробітника.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3ea95599bb0c5538014fcc5586afde80d6b052ec" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

2. **Відповідальний за угоду**зі свого боку, зосереджується на конкретному етапі продажу, наприклад, на укладенні договору на етапі «Первинний контакт» або на виконанні замовлення.

Щоб переглянути відповідальних за угоди клієнтів, перейдіть на вкладку «Угоди» в картці клієнта.

На роль відповідального за клієнта та відповідального за угоду можуть бути призначені різні співробітники вашого проєкту.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f238053c528258d3d10f6e5d8933e381196a5176" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Тобто за одним клієнтом можуть бути закріплені різні менеджери та співробітники, а за кожною окремою угодою — окремий відповідальний співробітник. Також співробітника в угоді можна перепризначати під час переходу угоди між різними станами CRM.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mavibot.ai/doc/uk/crm/customers/helpdesk.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.