CRM
У розділі «Аналітика» ви також можете створити віджет для аналізу даних за вашими угодами або умовами воронки в CRM-системі.
Щоб створити новий CRM-віджет, натисніть кнопку з такою самою назвою у правому куті екрана або у формі віджета.
Потім відкривається вікно налаштувань, яке є стандартним для всіх віджетів.
Налаштування зовнішнього вигляду
Крок 1. У вікні налаштувань виберіть потрібний період.
Це може бути поточний день, попередній день, місяць або рік.
Зверніть увагу! Період, вибраний як РІК, показує дані аналітики, починаючи з 1 січня поточного року, а НЕ за 365 днів, включно з місяцями попереднього року.
Крок 2. Назва віджета.
Це поле є обов’язковим. Якщо ви не введете назву віджета, ви не зможете зберегти його або додати до розділу аналітики.
Крок 4. Виберіть тип діаграми.
Дані відображатимуться залежно від типу діаграми. Усього є 4 типи:
Кругова діаграма.
Стовпчикова діаграма;
Смугова діаграма (лінійна);
Спрощена.
Параметри діаграми
У віджеті є різні параметри, на основі яких будується діаграма. Кожен показник відображає окрему картину аналітичних даних або за кількістю (угоди/клієнти), або за середнім значенням.
Кількість угод відображає кількісний показник усіх угод за певний період.
У цьому випадку ми бачимо, що клієнти завершили 36 угод протягом цього періоду.
Кількість клієнтів.
Показує кількість клієнтів, які здійснили будь-які угоди у вашій воронці за певний період.
Загальна сума.
Цей параметр обчислює загальну вартість усіх угод, що відбулися. Наприклад, було здійснено три угоди на 100, 200 і 300 дол. США. Сума значень угод дорівнюватиме 600 одиниць.
Середня вартість.
Це налаштування обчислює середнє значення всіх значень угод: наприклад, було здійснено три угоди на 100, 200 і 300 рублів, середнє значення всіх трьох угод становитиме 200 одиниць.
LTV — індекс покупок.
Цей показник відображає кількість угод на одного клієнта: наприклад, перший клієнт здійснив три угоди, другий — одну, а третій — дві. Індекс покупок дорівнюватиме середньому значенню угод на одного клієнта, тобто 2 угоди на клієнта.
Після першого параметра ви також можете вибрати відображення другого з тими самими показниками.
Другий параметр не впливає на відображення першого параметра та може використовуватися для порівняльного аналізу показників у віджеті.
Фільтр угод
Фільтр угод відображатиме значення на основі вибраних вами показників: наприклад, обчислення статистики з певного стану воронки або для певних списків клієнтів.
Під час фільтрації метрик для віджета ви можете застосувати кілька значень, додавши один або кілька етапів під час натискання кнопки "+ Додати етап".
Фільтрація за параметрами угоди
Фільтр параметрів угоди застосовує певні налаштування ЛИШЕ під час перегляду статистичних показників за угодою (кількість, середнє значення тощо):
За власником угоди.
Обчислює аналітичні дані лише для вибраних співробітників, яких призначено відповідальними за будь-які угоди.
За сумою угоди.
Відображає статистичні дані залежно від заданого цінового діапазону.
За CRM-воронкою.
За статусом угоди
Фільтрує статистичні показники залежно від статусу угоди в CRM-системі або залежно від воронки.
Фільтрація за клієнтами
Фільтрація за клієнтами воронки застосовує певні налаштування ЛИШЕ під час перегляду статистики за клієнтами, що існують у вашому проєкті.
За блоком чатбота.
Фільтрує показники на основі місцезнаходження клієнта в певному стані воронки в конструкторі чатбота.
За каналами.
Відображає показники для клієнтів залежно від каналу, в якому клієнти звернулися до вас або в якому вони завершили угоду.
За списками/мітками.
Відображає показники для клієнтів залежно від списку або мітки, яку ви вибрали.
За власником клієнтів
Як видалити віджет
Щоб видалити або дублювати віджет, потрібно знайти відповідний значок безпосередньо на самому віджеті.
Натиснувши на кнопку, ви побачите меню з видаленням або дублюванням віджета:
Тепер ви знаєте, як створювати віджети та застосовувати до них необхідні метрики.
Останнє оновлення