# CRM

У розділі «Аналітика» ви також можете створити віджет для аналізу даних за вашими угодами або умовами воронки в CRM-системі.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/be9f09200bad5bd0d14c7e6d4a006f26a3cf7dab" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Щоб створити новий CRM-віджет, натисніть кнопку з такою самою назвою у правому куті екрана або у формі віджета.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f79742e1e5c77db626e043c740f82b332cdadade" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Потім відкривається вікно налаштувань, яке є стандартним для всіх віджетів.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/581e947d35cff504f9085ec1595c27badb4536dc" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

## Налаштування зовнішнього вигляду

Крок 1. У вікні налаштувань виберіть потрібний період.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c0ab48b9d9eb87aa40e565798853187cb109ce7c" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Це може бути поточний день, попередній день, місяць або рік.

{% hint style="warning" %}
Зверніть увагу!\
Період, вибраний як РІК, показує дані аналітики, починаючи з 1 січня поточного року, а НЕ за 365 днів, включно з місяцями попереднього року.
{% endhint %}

Крок 2. Назва віджета.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0e40452715dfbcd9b9fa84ae2d1f6243811006cf" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="warning" %}
Це поле є обов’язковим. Якщо ви не введете назву віджета, ви не зможете зберегти його або додати до розділу аналітики.
{% endhint %}

Крок 4. Виберіть тип діаграми.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cb87b6c01f2de1ec8ed14d5c54d08ae79a5379e4" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Дані відображатимуться залежно від типу діаграми. Усього є 4 типи:

1. Кругова діаграма.
2. Стовпчикова діаграма;
3. Смугова діаграма (лінійна);
4. Спрощена.

## Параметри діаграми

У віджеті є різні параметри, на основі яких будується діаграма. Кожен показник відображає окрему картину аналітичних даних або за кількістю (угоди/клієнти), або за середнім значенням.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d5f5c67379ba91f573b06b46eeda1177b97b3aac" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

1. Кількість угод відображає кількісний показник усіх угод за певний період.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/69236bb605c9701331481ef2319805fcef5c147c" alt="" width="429"><figcaption></figcaption></figure></div>

У цьому випадку ми бачимо, що клієнти завершили 36 угод протягом цього періоду.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/3d48a09e80db229f28b52f5b4711f3ec1a4e24e9" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

2. Кількість клієнтів.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fe3001be2101749ac455728b507012bc02202883" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Показує кількість клієнтів, які здійснили будь-які угоди у вашій воронці за певний період.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7d489c87744df2066afefcf73bbd9caa80ecd87d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

3. Загальна сума.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9bc9e612684fa606d772ba645cf18efe15f68bc8" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Цей параметр обчислює загальну вартість усіх угод, що відбулися. Наприклад, було здійснено три угоди на 100, 200 і 300 дол. США. Сума значень угод дорівнюватиме 600 одиниць.

4. Середня вартість.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2b47216ad3782f53a223c74e8aad1adca0c6c725" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Це налаштування обчислює середнє значення всіх значень угод: наприклад, було здійснено три угоди на 100, 200 і 300 рублів, середнє значення всіх трьох угод становитиме 200 одиниць.

5. LTV — індекс покупок.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c43a075e7b118e2ff646a66f1c7b915322866146" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Цей показник відображає кількість угод на одного клієнта: наприклад, перший клієнт здійснив три угоди, другий — одну, а третій — дві. Індекс покупок дорівнюватиме середньому значенню угод на одного клієнта, тобто 2 угоди на клієнта.

Після першого параметра ви також можете вибрати відображення другого з тими самими показниками.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/950553b9de0ced0666b78ee2140dc8f344c949ee" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="success" %}
Другий параметр не впливає на відображення першого параметра та може використовуватися для порівняльного аналізу показників у віджеті.
{% endhint %}

## Фільтр угод

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e35ada7f564f9c25a38b3eb99aa540798b8fe986" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Фільтр угод відображатиме значення на основі вибраних вами показників: наприклад, обчислення статистики з певного стану воронки або для певних списків клієнтів.

Під час фільтрації метрик для віджета ви можете застосувати кілька значень, додавши один або кілька етапів під час натискання кнопки "+ Додати етап".

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/30ce0ebd054361b2cedc477efffba60e00e5a26a" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Фільтрація за параметрами угоди

Фільтр параметрів угоди застосовує певні налаштування ЛИШЕ під час перегляду статистичних показників за угодою (кількість, середнє значення тощо):

1. За власником угоди.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/41d9b0ef232f108fef71e0b93c4a719492a6935c" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Обчислює аналітичні дані лише для вибраних співробітників, яких призначено відповідальними за будь-які угоди.

2. За сумою угоди.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8c96420b5cf9a680645af14606befec2ee571bc4" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Відображає статистичні дані залежно від заданого цінового діапазону.

3. За CRM-воронкою.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d7583aaed591d5fd952c3493a6e1771bd529c34e" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

4. За статусом угоди

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ab0258a0a6498ee03aa4238b13e9367d393d744f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Фільтрує статистичні показники залежно від статусу угоди в CRM-системі або залежно від воронки.

#### Фільтрація за клієнтами

Фільтрація за клієнтами воронки застосовує певні налаштування ЛИШЕ під час перегляду статистики за клієнтами, що існують у вашому проєкті.

1. За блоком чатбота.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ce7dadb8d3012e2ff39980094e898388713dbad8" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Фільтрує показники на основі місцезнаходження клієнта в певному стані воронки в конструкторі чатбота.

2. За каналами.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/24d2e3ef5c32d491c4c66732089462f50169eea7" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Відображає показники для клієнтів залежно від каналу, в якому клієнти звернулися до вас або в якому вони завершили угоду.

3. За списками/мітками.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7e7b4ca989d9a79583180b950947ec4db37a035d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Відображає показники для клієнтів залежно від списку або мітки, яку ви вибрали.

4. За власником клієнтів

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/cc96f2d9c2d974c7f26b015443e06ede3880d280" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Як видалити віджет

Щоб видалити або дублювати віджет, потрібно знайти відповідний значок безпосередньо на самому віджеті.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ccb6a0b3a178047de01857f2b64cb6940ea0aa5b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Натиснувши на кнопку, ви побачите меню з видаленням або дублюванням віджета:

{% hint style="success" %}
Тепер ви знаєте, як створювати віджети та застосовувати до них необхідні метрики.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mavibot.ai/doc/uk/analytics/crm.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.