Görevler
“Görevler” bölümü kesinlikle SaleBot’taki en kullanışlı bölümlerden biri olma statüsünü hak ediyor. Bu, kullanıcıların görevlerini ve yapılacaklar listelerini düzenlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olan önemli bir özelliktir. Görevleri oluşturmak, düzenlemek, önceliklendirmek ve takip etmek için bir sistem sunarak kullanıcıların düzenli kalmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olur.
Ana özellikleri Görevler bölümü şunları içerir:
Görev oluşturma ve düzenleme: Kullanıcılar yeni görevler oluşturabilir, açıklamalar ekleyebilir ve son tarihler belirleyebilir.
Görev önceliklendirme: Kullanıcılar her göreve öncelik atayabilir, böylece en önemli olanlar önce tamamlanır.
Görevleri belirli bir çalışana atama: Görevler belirli bir ekip üyesine atanabilir. Her çalışan kendi kişisel görev listesini görüntüleyebilir; bu da kaçırılan görevleri önlemeye yardımcı olur ve verimliliği artırır.
Takvim tabanlı görev yönetimi: Kullanıcılar tüm mevcut görevleri içeren haftalık bir takvimi görüntüleyebilir ve hiçbir şeyin kaçırılmadığından emin olmak için son tarihleri takip edebilir.
Görev gruplama: Görevler kategorilere ayrılabilir, bu da onları bulmayı ve yönetmeyi kolaylaştırır.
Görev ilerleme takibi: Kullanıcılar her görevin durumunu izleyebilir, tamamlandı olarak işaretleyebilir veya gerekirse erteleyebilir.
Görevler Bölümü Nasıl Kullanılır
" Görevler bölümünü kullanmak oldukça basittir. Arayüz sezgiseldir; görev oluşturmayı, silmeyi veya düzenlemeyi kolaylaştırır.
Varsayılan olarak, tüm görevler bir takvim görünümünde
olarak görüntülenir. Ancak gerekirse görevler bir liste görünümünde de gösterilebilir.
Liste görünümünde görevler Kanban sütunlarınaayrılır. Her görev satırı ayrıca şunları gösterir:
Son tarih
Görev katılımcıları
Görev durumu (ilerleme)
Öncelik
Görevleri bir list veya takvim olarak görüntüleme seçimi otomatik olarak kaydedilir. Her seferinde tercih ettiğiniz görünüme geçmeniz gerekmez ve görünüm biçimini gelecekte istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Süresi geçmiş görevler, Yönetici rolüne sahip bir çalışan veya bir özel rolde.
bu tür görevleri düzenleme izni verilmiş bir ekip üyesi tarafından düzenlenebilir. Diğer ekip üyeleri için görev düzenleme izinlerini yapılandırmak üzere Özel rol.
Ardından, ilgili rol veya çalışan için gerekli onay kutularını etkinleştirin.
Görev Oluşturma ve Düzenleme
Görevler oluşturulabilir ya bir işleme bağlı ya da bağımsız olarak. Bir işleme bağlı görevler MaviBot CRM bölümünde görünecektir.
üzerinde oluşturulur. Bir görev oluşturmak için ekrandaki “Görev Ekle” düğmesine tıklayın.
Ardından bir görev oluşturma penceresi açılacaktır.
Ayrıca bir hızlı görev ekleme formuda vardır: bunu kullanmak için istenen tarihin yanındaki + düğmesine tıklayın; form altta açılacaktır.
Şuna tıklamak “+” düğmesi, aşağıdaki alanları içeren bir kompakt görev oluşturma formu açar:
Müşteri Seç — görevi belirli bir müşteriye bağlamak için
Görev Son Tarihi — görevin tamamlanma tarihi ve saati
Öncelik — düşük, orta veya yüksek
Sorumlu Çalışanı Ata — görevi kimin tamamlayacağını belirleyin
içinde müşteri kartında MaviBot’ta o müşteri için kaç görevin oluşturulduğunu görebilirsiniz.
içinde Müşteriler bölümünde bir görev oluşturabilir veya silebilir ve o müşteriyle ilişkili görevlerin listesini görüntüleyebilirsiniz.
Ayrıca bir görev doğrudan CRM içinde, sohbet açmadan, satış hunisindeki mevcut işlemlerin listesi.
üzerinden de oluşturabilirsiniz. “İşlem görevleri” düğmesinetıkladıktan sonra, görev oluşturma penceresi açılacaktır; bu pencere, müşteri sohbetinde görev oluştururken kullanılan pencereye benzerdir.
Pencere şu alanları içerir:
Görev adı
Öncelik ve son tarih
Görev açıklaması
Sorumlu çalışan atama
Görev oluşturulduktan sonra, Görevler simgesine.
tıklayarak onu görüntüleyebilirsiniz.“İşlem görevleri”" düğmesi üzerine tıklamak, müşteri sohbeti penceresini Görevler bölümü.
ile açacaktır. Burada bir görevi düzenleyebilir, tamamlandı olarak işaretleyebilir veya silebilirsiniz.
Bir görevi tamamlamak için Görevi Düzenle penceresini açın. Düzenleme penceresinde şunları yapabilirsiniz:
Görev önceliğini değiştirme
Görev adını düzenleme
Görevi başka bir çalışana atama
Bir Görevi Tamamlama
Bir görevi tamamlandı olarak işaretlemek için görev kartındaki onay işaretine tıklayın.
Bundan sonra görev aşağıdaki gibi görünecektir.
Kanban
Kanban, iş akışına odaklanan ve gecikmeleri en aza indiren bir görev yönetimi özelliğidir. Bu özellik, görevleri belirli gruplara ayırmanıza ve ve ilerlemelerini takip etmenize.
olanak tanır. Kanban kartlı panolarıkullanır; her kart bir görevi veya bir çalışma aşamasını temsil eder. Kartlar, görevin ilerlemesine bağlı olarak pano üzerinde hareket eder. Örneğin, bir kart “Planlama”aşamasında başlayabilir, “İlerliyor”aşamasına geçebilir ve sonunda “Tamamlandı”.
aşamasına ulaşabilir.
Kanban’da Sütun Oluşturma Kanban özelliğini kullanmak için tıklayın ve ilgili bölüme gidin:
Şuna tıklayın: Sütun Ekle düğmesine tıklamanız gerekir.
Düğmeye tıkladıktan sonra, bir sütun adını girmek için bir alan ve sütun rengini seçme.
seçeneği içeren bir form açılacaktır. sütun adını girdikten ve bir color (gerekirse) seçtikten sonra, sütun Kanban sekmesinde.
görünecektir. Gerekli olduğu kadar çok sütunu “Sütun Ekle” düğmesini kullanarak ekleyebilirsiniz (yukarıdaki örneğe bakın).
Belirli bir sütuna görev eklemek için “+ Görev Ekle” düğmesine tıklayın. Ardından bir hızlı görev oluşturma penceresi açılacaktır.
ayrıca üst paneldeki düğme ile bir görev ekleyin veya görevi doğrudan bir sütuna ekleyin mevcut görevlerin altına.
Açılan modal form aşağıdaki alanları içerir:
Görev adı
Müşteri seçimi (görevi belirli bir müşteriye bağlamak için)
Sütun seçimi
Öncelik seviyesi
Son tarih
Sorumlu çalışan atama
Göreve ekler eklenebilir:
Lütfen Dikkat!
Ek kısıtlamaları:
Yalnızca fotoğraf veya video dosyalarına izin verilir
Görev başına en fazla 10 ek olabilir
Düğmenin her ekin boyutu şunu aşmamalıdır 20 MB
Sütunları ve Görevleri Düzenleme
Bir sütunu düzenlemek için ek ayarlar menüsünükullanın; bu menü ilgili düğmeye tıkladığınızda açılır.
içinde açılır menüdenayrıca görev oluşturabilir, sütunu düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Lütfen unutmayın ki bir sütunu silmek görevleri silmez. Görevler Kanban bölümünden takvim veya liste görünümünetaşınacaktır; burada atanmış tarihleriyle görüneceklerdir.
Görevleri Taşıma ve Sütunları Yeniden Sıralama
Takvim panosundaki herhangi bir görev bir Kanban sütununataşınabilir. Bunu yapmak için görev düzenleme ayarlarını açın ve görevi yerleştirmek istediğiniz sütunu seçin.
bir müşterinin listede olup olmadığını kontrol etmek sütunları yeniden sıralamak içinüst menüdeki ayarlar (dişli) simgesine tıklayarak ayarlar penceresini açın.
Ardından istenen sütun üzerinde sol fare düğmesini tıklayıp basılı tutun ve ve gerekli konuma sürükleyin.
Geri aramalar
Görev bildirimlerini (görev oluşturma, görev düzenleme vb.) etkinleştirmek için “Geri Aramalar” bölümüne proje ayarları gidin ve onay kutularını işaretleyin.
Bundan sonra Kaydet düğmesine tıklayın.
Örnekler:
Belirli bir müşteriye bağlı bir görev Müşteriler bölümünde oluşturulduğunda, müşterinin sohbetinde aşağıdaki metinle bir mesaj görünecektir:
new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}
Burada:
task_id — görevin benzersiz tanımlayıcısı
task_name — görevin adı
Belirli bir müşteriye bağlı bir görev düzenlendiğinde, müşterinin sohbetinde aşağıdaki metinle bir yorum görünecektir:
Görev #{current_user.display_name} tarafından düzenlendi: edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}
Burada:
task_id — görev kimliği
task_name — görevin adı
Son güncelleme