İşletmeler için CRM
Bir CRM sistemi (Müşteri İlişkileri Yönetimi), müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler, yükleniciler ve diğer önemli iş bağlantılarıyla ilişkileri yönetme süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır.
CRM sistemleri, müşteri bilgilerini toplamak ve düzenlemek, satışları yönetmek, anlaşma durumlarını izlemek, performansı analiz etmek ve toplanan verilere dayanarak bilinçli kararlar almak için olanak sağlar.
CRM sistemlerinin başlıca özellikleri ve yetenekleri şunlardır:
Kişi yönetimi: isimler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğer ilgili ayrıntılar dahil olmak üzere müşteri iletişim bilgilerinin toplanması ve saklanması.
Satış yönetimi: satış aşamalarını planlama ve takip etme, görevler ve son tarihler belirleme ve iş projesine dahil olan ekip üyelerinin performansını izleme.
Görev yönetimi: satış, müşteri hizmetleri ve diğer iş süreçleriyle ilgili görevlerin oluşturulması, atanması ve tamamlanmasının izlenmesi (bakınız: " "Görevler").
Anlaşma yönetimi: anlaşma aşamalarının planlanması, organize edilmesi ve analiz edilmesi; ayrıca sürecin her aşamasında müşteriler ve ortaklarla yapılan etkileşimlerin izlenmesi.
Genel ayarlar
Düğmenin Huni listesi herhangi bir huni adına tıklamanıza olanak tanır. Bu, tüm mevcut CRM hunilerini gösteren bir açılır menü açar; burada ardından belirli bir dalın verilerini görüntülemek için bir sekme seçebilirsiniz.
Huni oluşturma ve kurulum
Yeni bir huni oluşturmak için tıklayın "+ Huni oluştur" bu menüde.
Oluşturma penceresinde, boş bir huni (aşamalar olmadan) oluşturmak için bir ad verin ve bir para birimi seçin.
*CRM huni aşamaları, potansiyel bir müşterinin ilk temastan bir anlaşmanın tamamlanmasına veya başka bir hedef eyleme kadar geçtiği adımlardır. Her aşama, müşteriyle etkileşimin belirli bir durumunu veya evresini temsil eder ve satış veya hizmet sürecindeki ilerlemelerini yansıtır.
Şuna tıklayın: "Aşama oluştur" düğmesi huni aşamasını eklemek için.
Aşama adını girin ve tıklayın "Bitti." Aşama, huninize eklenecek ve huni ayarları penceresi otomatik olarak açılacaktır.
Açılan pencerede şunları yapabilirsiniz:
Huni adını değiştirin;
Para birimini değiştirin;
Yeni huni aşamaları ekleyin;
Gerekli anlaşma alanlarını bir pano olarak görüntüleyin.
CRM bir pano veya anlaşma listesi olarak görüntülenebilir. Pano görünümü varsayılandır ve şöyle görünür
CRM liste görünümü, anlaşmaları tablo biçiminde gösterir
Anlaşma kartları değişkenleri görüntüleyebilir
Değişkenlerin ne olduğu hakkında daha fazla ayrıntı için "Değişkenler."
Gizli aşamaların görüntülenmesi
Varsayılan olarak, CRM sistemi aşağıdaki huni aşamalarını içerir:
а) başarılı anlaşmalar;
б) arşivlenmiş anlaşmalar;
в) kaybedilmiş anlaşmalar;
г) sıralanmamış anlaşmalar.
Bu aşamalar, ihtiyaç duyulduğunda huni ayarlarında gizlenebilir veya gösterilebilir
Anlaşma gösterimi ve eylemlerini yapılandırmak için onay kutuları
Anlaşmalar nasıl birleştirilir
Bir müşteri şirketinizle Telegram ve WhatsApp gibi farklı mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kuruyorsa, aynı müşteri için yinelenen anlaşmaları önlemek amacıyla müşterinin kişilerini ve anlaşmalarını birleştirebilirsiniz.
Bunun için "Birleştirilmiş müşterilerden gelen anlaşmaları gizle" ayarını etkinleştirin. Bu, her huni aşamasında, birleştirme sırasında birincil olarak seçilen müşteri için yalnızca bir anlaşmanın görüntülenmesini sağlar. Anlaşmaların ve müşterilerin birleştirilmesiyle nasıl çalışılacağına dair ayrıntılı açıklama video genel bakışında gösterilmiştir:
Ardından, "Kaydet" huni yapılandırıldıktan sonra:
Şimdi yeni huniniz, yapılandırdığınız ayarlarla görüntülenecektir:
Huni ayarlarına dönmek için üst menüdeki dişli simgesine tıklayın
MaviBot CRM hunisindeki "Sıralanmamış" bölümü
CRM şunu içeren bir bölüm barındırır "Sıralanmamış." Bu bölüm, herhangi bir nedenle bir huni aşamasına atanamamış tüm anlaşmaları gösterir.
Bir anlaşmanın projede bir huni aşamasına ulaşmamasının nedenleri şunlardır:
İlk anlaşma aşaması için lead kabulü proje ayarlarında etkinleştirilmemiştir.
Huni projede yapılandırılmamıştır.
Bir huni aşamasına geçiş, bot akış bloklarında ayarlanmıştır, ancak ilk aşama için lead kabulü yapılmaz yapılandırılmıştır — yani müşteri doğru ayarlara sahip bloğa ulaşmamıştır.
Herhangi bir huni aşamasına ulaşmayan anlaşmalar otomatik olarak "Sıralanmamış" bölümünde görünecektir.
görüntülenmesini etkinleştirebilirsiniz "Sıralanmamış" bölümünü, diğer sistem aşamalarında olduğu gibi (başarılı anlaşmalar, başarısız anlaşmalar, arşivlenmiş anlaşmalar) huni ayarlarında.
Sistem aşamasını görüntülemek için kutuyu işaretleyin ve ayarları kaydedin.
❗️"Sıralanmamış" bölümü her huni için ayrı ayrı görüntülenebilir, ancak TÜM herhangi bir huni aşamasına atanamamış anlaşmaları içerecektir.
Sıralanmamış bölümündeki anlaşmaları sürükle-bırak yöntemiyle başka bir huni aşamasına taşıyamazsınız. Bu kısıtlama, anlaşmaların yanlışlıkla aktif huni aşamalarına taşınmasını önlemek için uygulanmıştır.
Sıralanmamış bölümündeki bir anlaşmaya ihtiyacınız yoksa, onu silebilirsiniz. Bu işlem onay gerektirir.
Huni aşamalarını silme kısıtlaması
Çalışan erişimini kısıtlamak ve sistemdeki mevcut anlaşmaları korumak için, proje ayarları üzerinden huni aşamalarının silinmesini engelleyebilirsiniz.
Bunu etkinleştirmek için Çalışanlar bölümüne gidin
Ardından, listede gerekli rolü bulun veya yeni bir tane oluşturun:
Şuraya gidin: CRM rol düzenleme ayarlarında sekmesine:
Ardından, rol için proje içindeki erişim seviyesini seçin: tam erişim (görüntüleme ve düzenleme), yalnızca görüntüleme veya hiç erişim yok.
Aynı bölümde, şu onay kutusunu bulacaksınız "Huni aşamalarını silemez". Bu role sahip kullanıcıların ayarlarında huni aşamalarını silmesini engellemek için onay kutusunu etkinleştirin.
Video eğitimi
Proje içinde çalışan rolleri oluşturma ve yapılandırma hakkında bilgi edinmek için lütfen "Çalışanlar"
Last updated