# İşletmeler için CRM

Bir CRM sistemi (Müşteri İlişkileri Yönetimi), müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler, yükleniciler ve diğer önemli iş bağlantılarıyla ilişkileri yönetme süreçlerini otomatikleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış güçlü bir araçtır.

CRM sistemleri, müşteri bilgilerini toplamak ve düzenlemek, satışları yönetmek, anlaşma durumlarını izlemek, performansı analiz etmek ve toplanan verilere dayanarak bilinçli kararlar almak için olanak sağlar.

CRM sistemlerinin başlıca özellikleri ve yetenekleri şunlardır:

1. **Kişi yönetimi:** isimler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğer ilgili ayrıntılar dahil olmak üzere müşteri iletişim bilgilerinin toplanması ve saklanması.
2. **Satış yönetimi:** satış aşamalarını planlama ve takip etme, görevler ve son tarihler belirleme ve iş projesine dahil olan ekip üyelerinin performansını izleme.
3. **Görev yönetimi:** satış, müşteri hizmetleri ve diğer iş süreçleriyle ilgili görevlerin oluşturulması, atanması ve tamamlanmasının izlenmesi (bakınız: " **"Görevler"**).
4. **Anlaşma yönetimi:** anlaşma aşamalarının planlanması, organize edilmesi ve analiz edilmesi; ayrıca sürecin her aşamasında müşteriler ve ortaklarla yapılan etkileşimlerin izlenmesi.

## Genel ayarlar

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7379e3b4ad25aabf8706e7d925e24a37d40b716c" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Düğmenin **Huni listesi** herhangi bir huni adına tıklamanıza olanak tanır. Bu, tüm mevcut CRM hunilerini gösteren bir açılır menü açar; burada ardından belirli bir dalın verilerini görüntülemek için bir sekme seçebilirsiniz.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/baa54a6dc25c9143c822b29f26584fec236f4b5b" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Huni oluşturma ve kurulum

Yeni bir huni oluşturmak için tıklayın **"+ Huni oluştur"** bu menüde.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7432f86b5c15e5554f393b9a1647ada56bfa2626" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Oluşturma penceresinde, boş bir huni (aşamalar olmadan) oluşturmak için bir ad verin ve bir para birimi seçin.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/212149939b8dcb708c8c78cb63865a19e4350359" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
\*CRM huni aşamaları, potansiyel bir müşterinin ilk temastan bir anlaşmanın tamamlanmasına veya başka bir hedef eyleme kadar geçtiği adımlardır. Her aşama, müşteriyle etkileşimin belirli bir durumunu veya evresini temsil eder ve satış veya hizmet sürecindeki ilerlemelerini yansıtır.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e7990ceaab95ce8d87f2d5d5b7d76aa5d961d4ea" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Şuna tıklayın: **"Aşama oluştur"** düğmesi huni aşamasını eklemek için.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/19f5202b42250f9aecc5455bdd6239fb98ff9a7d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Aşama adını girin ve tıklayın **"Bitti."** Aşama, huninize eklenecek ve huni ayarları penceresi otomatik olarak açılacaktır.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/aea90a9fb421a29440e7fe74959eae712fa0287e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Açılan pencerede şunları yapabilirsiniz:

1. Huni adını değiştirin;
2. Para birimini değiştirin;
3. Yeni huni aşamaları ekleyin;
4. Gerekli anlaşma alanlarını bir pano olarak görüntüleyin.

{% hint style="info" %}
CRM bir pano veya anlaşma listesi olarak görüntülenebilir.
&#x20;Pano görünümü varsayılandır ve şöyle görünür

<img src="/files/9e95b6e4d3df082764d34a6f278088e4b4204765" alt="" data-size="original">

CRM liste görünümü, anlaşmaları tablo biçiminde gösterir

<img src="/files/2db1789c7ae2e132806373c523ffb26453b91af9" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

5. Anlaşma kartları değişkenleri görüntüleyebilir

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/47e7a6e53eb4194dc279db8b38cb1cc2bbdc050f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Değişkenlerin ne olduğu hakkında daha fazla ayrıntı için "[Değişkenler](/doc/tr/chatbot/functions/degiskenler.md)."
{% endhint %}

6. Gizli aşamaların görüntülenmesi

Varsayılan olarak, CRM sistemi aşağıdaki huni aşamalarını içerir:

а) başarılı anlaşmalar;

б) arşivlenmiş anlaşmalar;

в) kaybedilmiş anlaşmalar;

г) sıralanmamış anlaşmalar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f07d8fd7e0eacf4461959e6a757a280b5ebc1424" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Bu aşamalar, ihtiyaç duyulduğunda huni ayarlarında gizlenebilir veya gösterilebilir

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5d47350d8a9cff244e030373415bae98b5ab0fac" alt="" width="243"><figcaption></figcaption></figure></div>

7. Anlaşma gösterimi ve eylemlerini yapılandırmak için onay kutuları

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/946bffd36e0232bf10b2b68b97d3cdad9159df9f" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Anlaşmalar nasıl birleştirilir

Bir müşteri şirketinizle Telegram ve WhatsApp gibi farklı mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kuruyorsa, aynı müşteri için yinelenen anlaşmaları önlemek amacıyla müşterinin kişilerini ve anlaşmalarını birleştirebilirsiniz.

Bunun için **"Birleştirilmiş müşterilerden gelen anlaşmaları gizle"** ayarını etkinleştirin. Bu, her huni aşamasında, birleştirme sırasında birincil olarak seçilen müşteri için yalnızca bir anlaşmanın görüntülenmesini sağlar.\
\
Anlaşmaların ve müşterilerin birleştirilmesiyle nasıl çalışılacağına dair ayrıntılı açıklama video genel bakışında gösterilmiştir:

Ardından, **"Kaydet"** huni yapılandırıldıktan sonra:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b99b1d763b81af26e1192fe216564215b0a73e05" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Şimdi yeni huniniz, yapılandırdığınız ayarlarla görüntülenecektir:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bc82256d1610ecd4d7b0480189d6840f3f4bc731" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Huni ayarlarına dönmek için üst menüdeki dişli simgesine tıklayın

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d05ee81a53634a19482f8f7917a46904fdcefbd0" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

## MaviBot CRM hunisindeki "Sıralanmamış" bölümü

CRM şunu içeren bir bölüm barındırır **"Sıralanmamış."** Bu bölüm, herhangi bir nedenle bir huni aşamasına atanamamış tüm anlaşmaları gösterir.

Bir anlaşmanın projede bir huni aşamasına ulaşmamasının nedenleri şunlardır:

* İlk anlaşma aşaması için lead kabulü proje ayarlarında etkinleştirilmemiştir.
* Huni projede yapılandırılmamıştır.
* Bir huni aşamasına geçiş, bot akış bloklarında ayarlanmıştır, ancak ilk aşama için lead kabulü **yapılmaz** yapılandırılmıştır — yani müşteri doğru ayarlara sahip bloğa ulaşmamıştır.

Herhangi bir huni aşamasına ulaşmayan anlaşmalar otomatik olarak **"Sıralanmamış"** bölümünde görünecektir.

görüntülenmesini etkinleştirebilirsiniz **"Sıralanmamış"** bölümünü, diğer sistem aşamalarında olduğu gibi (başarılı anlaşmalar, başarısız anlaşmalar, arşivlenmiş anlaşmalar) huni ayarlarında.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/18ac5a99c27ccb64e5d74f83ea69378ac1702f4e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Sistem aşamasını görüntülemek için kutuyu işaretleyin ve ayarları kaydedin.

❗️"Sıralanmamış" bölümü her huni için ayrı ayrı görüntülenebilir, ancak ***TÜM*** herhangi bir huni aşamasına atanamamış anlaşmaları içerecektir.

{% hint style="info" %}
Sıralanmamış bölümündeki anlaşmaları sürükle-bırak yöntemiyle başka bir huni aşamasına taşıyamazsınız. Bu kısıtlama, anlaşmaların yanlışlıkla aktif huni aşamalarına taşınmasını önlemek için uygulanmıştır.
{% endhint %}

Sıralanmamış bölümündeki bir anlaşmaya ihtiyacınız yoksa, onu silebilirsiniz. Bu işlem onay gerektirir.&#x20;

## Huni aşamalarını silme kısıtlaması

Çalışan erişimini kısıtlamak ve sistemdeki mevcut anlaşmaları korumak için, proje ayarları üzerinden huni aşamalarının silinmesini engelleyebilirsiniz.

Bunu etkinleştirmek için Çalışanlar bölümüne gidin

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/19963ad4707eeff647954f8f4ee51d0431e5339a" alt="" width="216"><figcaption></figcaption></figure></div>

Ardından, listede gerekli rolü bulun veya yeni bir tane oluşturun:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f5f1e3e5d1c10b44785e163ff77a7e57fe6e8fb3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Şuraya gidin: **CRM** rol düzenleme ayarlarında sekmesine:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2c7bd8643986adbe0d84312f501e1fa233ca6c26" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Ardından, rol için proje içindeki erişim seviyesini seçin: tam erişim (görüntüleme ve düzenleme), yalnızca görüntüleme veya hiç erişim yok.

Aynı bölümde, şu onay kutusunu bulacaksınız **"Huni aşamalarını silemez".** Bu role sahip kullanıcıların ayarlarında huni aşamalarını silmesini engellemek için onay kutusunu etkinleştirin.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/20b1320ea0ddf9fc78c446c1549b945f232d6b30" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Video eğitimi**

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk>" %}

{% hint style="info" %}
Proje içinde çalışan rolleri oluşturma ve yapılandırma hakkında bilgi edinmek için lütfen "[Çalışanlar](/doc/tr/us/admin/calisanlar.md)"
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mavibot.ai/doc/tr/crm/setting/funnel.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.