Сотрудники
В этом разделе подробно рассматривается вопрос создания новых ролей для сотрудников проекта, разграничения прав доступа и назначения на них сотрудников.
Что такое роль в MaviBot?
Несколько сотрудников могут работать в рамках одного проекта, у каждого — своя назначенная роль.
Роль — это набор прав, который позволяет пользователю просматривать и изменять разные разделы приложения.
По умолчанию доступны три роли: Администратор, Редактор и Оператор. Права этих ролей не редактируются.
Пользователь с Администратор или Создатель проекта правами может создать новую пользовательскую роль.
В зависимости от распределения прав можно отметить следующее:
Редактор: Создание и редактирование воронок (у клиентов есть возможность повторно отправлять сообщения об ошибках). Создание и редактирование сделок в CRM; создание и редактирование задач, списков, рассылок и мини-лендингов; доступ к аналитике.
Оператор: Создание и редактирование сделок в CRM; создание и редактирование задач, списков, рассылок и мини-лендингов; доступ к аналитике.
Пользовательская или настраиваемая роль: По умолчанию видны только ваши клиенты. Удалять клиентов невозможно. Можно создать задачу и редактировать её. То же самое относится и к спискам рассылки.
Администратор: может делать всё
Также есть роль «Владелец проекта»:
Текст Владелец проекта имеет все административные права, и другие администраторы не могут удалить его из проекта. Также он не может изменять права доступа в проекте, но только он может назначить другого владельца.
Как создать новую роль?
Текст Владелец проекта или Администратор может создать «пользовательскую роль», а затем назначить эту роль другим пользователям (сотрудникам)
Для новой роли можно задать любое название.
Чтобы создать роль, перейдите во вкладку «Роли» :
В меню представлены основные разделы, которые можно настроить при создании роли:
Если доступ к какому-либо разделу запрещён, он больше не будет отображаться в главном меню, и вы не сможете к нему перейти.
Например, у роли Оператор нет доступа к конструктору чат-бота, AI-ассистенту, онлайн-курсам и настройкам проекта.
Есть 3 способа настройки разделов: «Недоступно», «Только просмотр», «Просмотр и редактирование»:
Недоступно — это значит, что доступ к просмотру и редактированию выбранного раздела полностью ограничен.
Только просмотр — позволит только просматривать раздел без возможности вносить изменения.
Просмотр и редактирование — означает полный доступ к разделу.
Важно отметить, что доступ к просмотру или просмотру/редактированию можно выдавать в контексте проектных таблиц:
Во вкладке Раздел «Аналитика», можно настроить пользовательскую роль так, чтобы сотруднику были доступны только определённые вкладки:
Раздел «Задачи»
При активном переключателе «Просматривать чужие задачи» пользователь сможет видеть не только свои задачи, но и задачи, назначенные другим пользователям, а также задачи без пользователей (свободные задачи).
При неактивном переключателе «Просматривать чужие задачи» пользователь сможет видеть только свои задачи. При активном переключателе редактирования задач пользователь сможет редактировать и удалять все доступные задачи.
Раздел «Клиенты»
При активном флажке «Сообщения можно удалять» пользователь сможет удалять сообщения в карточке клиента бота.
При активном флажке «Просматривать чужих клиентов» пользователь сможет видеть своих клиентов и клиентов других пользователей.
При активном флажке «Просмотр свободных клиентов» пользователь сможет видеть своих и свободных клиентов.
При активном флажке «Просмотр messenger ID» пользователь сможет видеть messenger ID клиента в карточке клиента.
Когда раздел Флажок « Взаимодействие с клиентом
Если » активен, пользователь сможет: писать сообщения клиентам, редактировать, удалять переписку, редактировать данные клиента (фото, имя и т. д.), блокировать или удалять клиента, назначать клиента на себя, передавать, перемещать клиента. » неактивен, действия, связанные с общением с клиентом, будут недоступны.
Когда раздел Флажок «Ограничить выгрузку csv-базы» активен, пользователь не сможет загружать данные.
Раздел «Переменные»
При активном флажке «Просмотр переменных клиентов» пользователь сможет видеть переменные клиентов:
Флажок работает так же, как и «Просмотр переменных сделок.»
Активация/деактивация отображения переменных влияет на отображение переменных в других разделах приложения.
Как изменить владельца проекта
Чтобы изменить владельца проекта, перейдите в настройки проекта:
Переназначить владельца проекта может только текущий владелец.
Затем найдите строку «Владелец проекта» во вкладке «Основные настройки»:
Нажмите на строку «Владелец проекта» и выберите из выпадающего списка email сотрудника, который будет назначен владельцем проекта:
Затем обязательно нажмите «Готово» внизу экрана:
После этого страница обновится, и у бывшего владельца проекта исчезнет строка для смены владельца:
Назначение ролей пользователю (сотруднику)
После создания роли её можно назначить любому сотруднику проекта. В зависимости от настроенных прав и уровней доступа пользователь сможет видеть только те разделы приложения, которые были определены ранее.
Чтобы назначить роль только что добавленному сотруднику, выберите роль в модальном окне:
Также назначить роль можно пользователю, который уже добавлен в проект, отредактировав профиль сотрудника:
И выберите нужную роль:
Готово!
Удаление ролей
Перед удалением созданной вами роли необходимо снять её привязку к сотрудникам: это делается так же, как и настройка ролей для сотрудников в их профиле в проекте.
Затем перейдите в карточку роли и нажмите Удалить.
Обратите внимание!
Удалить созданную вами роль невозможно, если она назначена одному из сотрудников.
Автоматизация
Используя вкладку «Автоматизация» в разделе «Сотрудники», вы можете настроить автоматическое распределение клиентов в проекте между добавленными сотрудниками:
Чтобы включить автоназначение лидов, необходимо отметить флажок «Включить».
После активации флажка в проекте начнёт работать автоматическое распределение клиентов по операторам. Далее можно выбрать следующие настройки:
Рабочее время
Для работы функции распределения можно выбрать круглосуточный режим, то есть непрерывное автоматическое распределение между операторами:
Тогда вам не нужно будет настраивать временной интервал для работы распределения.
Также можно задать рабочие часы, выбрав нужные интервалы:
В разделе «Аналитика» (во вкладке «Операторы») статистика «Среднее время ответа по дням» учитывается только за рабочие часы сотрудника.
Подробнее о статистике операторов читайте в статье «Аналитика MaviBot».
Настройки операторов
Это меню настроек поможет вам выбрать, как будет осуществляться автоматическое распределение клиентов, а также добавить другие необходимые настройки. Например, можно задать, чтобы клиент не распределялся между операторами, если отвечает бот; убрать оператора со смены в конце рабочего дня и так далее. Всё всегда зависит от потребностей вашего проекта.
Видеоинструкция «Как работать с ролями»
Последнее обновление