CRM для бизнеса
CRM-система (Customer Relationship Management) — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации и оптимизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщиками, подрядчиками и другими ключевыми деловыми контактами.
CRM-системы позволяют собирать и упорядочивать информацию о клиентах, управлять продажами, отслеживать статусы сделок, анализировать результаты и принимать обоснованные решения на основе собранных данных.
Основные функции и возможности CRM-систем включают:
Управление контактами: сбор и хранение контактной информации клиентов, включая имена, номера телефонов, адреса электронной почты и другие важные данные.
Управление продажами: планирование и отслеживание этапов продаж, постановка задач и сроков, а также контроль эффективности членов команды, участвующих в бизнес-проекте.
Управление задачами: создание, назначение и контроль выполнения задач, связанных с продажами, обслуживанием клиентов и другими бизнес-процессами (см. статью "Задачи").
Управление сделками: планирование, организация и анализ этапов сделок, а также отслеживание взаимодействий с клиентами и партнерами на каждом этапе процесса.
Общие настройки
Текст Список воронок позволяет нажать на любое название воронки. Откроется выпадающее меню со всеми доступными воронками CRM, где затем можно выбрать вкладку для просмотра данных по конкретному направлению.
Создание и настройка воронки
Чтобы создать новую воронку, нажмите "+ Создать воронку" в этом меню.
В окне создания укажите название и выберите валюту, чтобы создать пустую воронку (без этапов).
*Этапы воронки CRM — это шаги, которые проходит потенциальный клиент от первого контакта до завершения сделки или другого целевого действия. Каждый этап представляет собой определенный статус или фазу взаимодействия с клиентом, отражая его продвижение в процессе продаж или обслуживания.
Нажмите кнопку "Создать этап" кнопку, чтобы добавить этап воронки.
Введите название этапа и нажмите "Готово." Этап будет добавлен в вашу воронку, и окно настроек воронки откроется автоматически.
В модальном окне вы можете:
Изменить название воронки;
Изменить валюту;
Добавить новые этапы воронки;
Отобразить необходимые поля сделки в виде доски.
CRM может отображаться как доска или список сделок. Представление в виде доски используется по умолчанию и выглядит так
Представление CRM в виде списка отображает сделки в табличном формате
Карточки сделок могут отображать переменные
Подробнее о том, что такое переменные, см. статью под названием "Переменные."
Отображение скрытых этапов
По умолчанию CRM-система включает следующие этапы воронки:
а) успешные сделки;
б) архивированные сделки;
в) потерянные сделки;
г) несортированные сделки.
Эти этапы можно скрывать или показывать по мере необходимости в настройках воронки
Флажки для настройки отображения сделок и действий
Как объединять сделки
Если клиент общается с вашей компанией через разные мессенджеры, например Telegram и WhatsApp, вы можете объединить контакты клиента, а также сделки, чтобы избежать дублирования сделок по одному и тому же клиенту.
Для этого включите настройку "Скрывать сделки объединенных клиентов" Это гарантирует, что на каждом этапе воронки будет отображаться только одна сделка для клиента, выбранного основным при объединении. Подробное объяснение того, как работать с объединением сделок и клиентов, показано в видеообзоре:
Затем нажмите "Сохранить" после настройки воронки:
Теперь ваша новая воронка будет отображаться с настроенными параметрами:
Чтобы вернуться к настройкам воронки, нажмите на значок шестеренки в верхнем меню
Раздел "Несортированные" в воронке CRM MaviBot
CRM включает раздел "Несортированные." В этом разделе отображаются все сделки, которые по какой-либо причине не были назначены ни на один этап воронки.
Вот причины, по которым сделка может не попасть на этап воронки в проекте:
В настройках проекта не включен прием лидов для первого этапа сделки.
Воронка не настроена в проекте.
Переход на этап воронки настроен в блоках сценария бота, но прием лидов для первого этапа не настроен — то есть клиент не дошел до блока с правильными настройками.
Сделки, которые не попадают ни на один этап воронки, могут автоматически перемещаться в "Несортированные" .
Вы можете включить отображение "Несортированные" раздела в настройках воронки, как и других системных этапов (успешные сделки, неудачные сделки, архивированные сделки).
Установите флажок для отображения системного этапа и сохраните настройки.
❗️Раздел "Несортированные" можно отображать отдельно для каждой воронки, но в нем будут содержаться ВСЕ сделки, которые не были назначены ни на один этап воронки.
Вы не можете перемещать сделки из раздела Несортированные в другой этап воронки путем перетаскивания. Это ограничение введено, чтобы предотвратить случайное перемещение сделок в активные этапы воронки.
Если сделка в разделе Несортированные вам не нужна, вы можете удалить ее. Это действие требует подтверждения.
Ограничение на удаление этапов воронки
Чтобы ограничить доступ сотрудников и защитить существующие сделки в системе, вы можете запретить удаление этапов воронки через настройки проекта.
Чтобы включить это, перейдите в Сотрудники
Далее найдите нужную роль в списке или создайте новую:
Перейдите на вкладку CRM в настройках редактирования роли:
Далее выберите уровень доступа для роли в рамках проекта: полный доступ (просмотр и редактирование), только просмотр или полный запрет доступа.
В этом же разделе вы найдете флажок "Не может удалять этапы воронки". Активируйте флажок, чтобы запретить пользователям с этой ролью удалять этапы воронки в их настройках.
Видеоурок
Чтобы узнать, как создавать и настраивать роли сотрудников в рамках проекта, обратитесь к статье "Сотрудники"
Последнее обновление