# CRM для бизнеса

CRM-система (Customer Relationship Management) — это мощный инструмент, предназначенный для автоматизации и оптимизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами, партнерами, поставщиками, подрядчиками и другими ключевыми деловыми контактами.

CRM-системы позволяют собирать и упорядочивать информацию о клиентах, управлять продажами, отслеживать статусы сделок, анализировать результаты и принимать обоснованные решения на основе собранных данных.

Основные функции и возможности CRM-систем включают:

1. **Управление контактами:** сбор и хранение контактной информации клиентов, включая имена, номера телефонов, адреса электронной почты и другие важные данные.
2. **Управление продажами:** планирование и отслеживание этапов продаж, постановка задач и сроков, а также контроль эффективности членов команды, участвующих в бизнес-проекте.
3. **Управление задачами:** создание, назначение и контроль выполнения задач, связанных с продажами, обслуживанием клиентов и другими бизнес-процессами (см. статью **"Задачи"**).
4. **Управление сделками:** планирование, организация и анализ этапов сделок, а также отслеживание взаимодействий с клиентами и партнерами на каждом этапе процесса.

## Общие настройки

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c14895fdae627de22735e05476b4690b9ee5443c" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Текст **Список воронок** позволяет нажать на любое название воронки. Откроется выпадающее меню со всеми доступными воронками CRM, где затем можно выбрать вкладку для просмотра данных по конкретному направлению.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/23da4b548e3e758da7a12f02e880bf138b4b5579" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Создание и настройка воронки

Чтобы создать новую воронку, нажмите **"+ Создать воронку"** в этом меню.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5504b7706dc4762d6bcaa101fd000c74724ad5ff" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

В окне создания укажите название и выберите валюту, чтобы создать пустую воронку (без этапов).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/24efae68039c09fe5907968414a23405a2400a2d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
\*Этапы воронки CRM — это шаги, которые проходит потенциальный клиент от первого контакта до завершения сделки или другого целевого действия. Каждый этап представляет собой определенный статус или фазу взаимодействия с клиентом, отражая его продвижение в процессе продаж или обслуживания.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9531fffa36899a81c633e93aa58394fce5ada9b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Нажмите кнопку **"Создать этап"** кнопку, чтобы добавить этап воронки.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f7044061a16f0042bc452f55f7080bad77c2d835" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Введите название этапа и нажмите **"Готово."** Этап будет добавлен в вашу воронку, и окно настроек воронки откроется автоматически.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1ce0b5fef22dd7eeb7445c9e0a34d05ea72c7986" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

В модальном окне вы можете:

1. Изменить название воронки;
2. Изменить валюту;
3. Добавить новые этапы воронки;
4. Отобразить необходимые поля сделки в виде доски.

{% hint style="info" %}
CRM может отображаться как доска или список сделок.
&#x20;Представление в виде доски используется по умолчанию и выглядит так

<img src="/files/ad25bf8eeb269b835731e1c43d5768f6666615f2" alt="" data-size="original">

Представление CRM в виде списка отображает сделки в табличном формате

<img src="/files/798f1ea4cac324ee17f5519227a68ddaa1d46d79" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

5. Карточки сделок могут отображать переменные

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a8e587b89ed102d15ae2c15fbdfa8d13d4714d0d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Подробнее о том, что такое переменные, см. статью под названием "[Переменные](/doc/ru/chatbot/functions/peremennye.md)."
{% endhint %}

6. Отображение скрытых этапов

По умолчанию CRM-система включает следующие этапы воронки:

а) успешные сделки;

б) архивированные сделки;

в) потерянные сделки;

г) несортированные сделки.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ecb38b5df6b1e1cb0ab25bcafee207e48852c97b" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Эти этапы можно скрывать или показывать по мере необходимости в настройках воронки

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c6dd4cb6e7cf97e42317285ed5657b7d35bebde7" alt="" width="243"><figcaption></figcaption></figure></div>

7. Флажки для настройки отображения сделок и действий

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/72475c375dc7133404b4296e20fbcf5d12ddad0c" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Как объединять сделки

Если клиент общается с вашей компанией через разные мессенджеры, например Telegram и WhatsApp, вы можете объединить контакты клиента, а также сделки, чтобы избежать дублирования сделок по одному и тому же клиенту.

Для этого включите настройку **"Скрывать сделки объединенных клиентов"** Это гарантирует, что на каждом этапе воронки будет отображаться только одна сделка для клиента, выбранного основным при объединении.\
\
Подробное объяснение того, как работать с объединением сделок и клиентов, показано в видеообзоре:

Затем нажмите **"Сохранить"** после настройки воронки:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2ef00c5c0fed80b4f5c951ad27e4f03493c273bd" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Теперь ваша новая воронка будет отображаться с настроенными параметрами:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5b7fddb39448bbaa270c6e111147656018f432f5" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Чтобы вернуться к настройкам воронки, нажмите на значок шестеренки в верхнем меню

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8c1a107d2f2bc8a82e401add22333cf128ce8a07" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

## Раздел "Несортированные" в воронке CRM MaviBot

CRM включает раздел **"Несортированные."** В этом разделе отображаются все сделки, которые по какой-либо причине не были назначены ни на один этап воронки.

Вот причины, по которым сделка может не попасть на этап воронки в проекте:

* В настройках проекта не включен прием лидов для первого этапа сделки.
* Воронка не настроена в проекте.
* Переход на этап воронки настроен в блоках сценария бота, но прием лидов для первого этапа **не** настроен — то есть клиент не дошел до блока с правильными настройками.

Сделки, которые не попадают ни на один этап воронки, могут автоматически перемещаться в **"Несортированные"** .

Вы можете включить отображение **"Несортированные"** раздела в настройках воронки, как и других системных этапов (успешные сделки, неудачные сделки, архивированные сделки).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/57de81e0d65057890045713ffc7108ee6a13dad0" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Установите флажок для отображения системного этапа и сохраните настройки.

❗️Раздел "Несортированные" можно отображать отдельно для каждой воронки, но в нем будут содержаться ***ВСЕ*** сделки, которые не были назначены ни на один этап воронки.

{% hint style="info" %}
Вы не можете перемещать сделки из раздела Несортированные в другой этап воронки путем перетаскивания. Это ограничение введено, чтобы предотвратить случайное перемещение сделок в активные этапы воронки.
{% endhint %}

Если сделка в разделе Несортированные вам не нужна, вы можете удалить ее. Это действие требует подтверждения.&#x20;

## Ограничение на удаление этапов воронки

Чтобы ограничить доступ сотрудников и защитить существующие сделки в системе, вы можете запретить удаление этапов воронки через настройки проекта.

Чтобы включить это, перейдите в Сотрудники

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1278c9bfe58b7b062184fd1f2e7a7a33e5a08788" alt="" width="216"><figcaption></figcaption></figure></div>

Далее найдите нужную роль в списке или создайте новую:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/19aa6e15a7c6e35d8af28e4bb0f68ff33f37477c" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Перейдите на вкладку **CRM** в настройках редактирования роли:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/651073d054ba664b682ad6296cb24c7825fb5230" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Далее выберите уровень доступа для роли в рамках проекта: полный доступ (просмотр и редактирование), только просмотр или полный запрет доступа.

В этом же разделе вы найдете флажок **"Не может удалять этапы воронки".** Активируйте флажок, чтобы запретить пользователям с этой ролью удалять этапы воронки в их настройках.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bc43d62da34807f170bdd9b3a1fc9d0b43c9931d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Видеоурок**

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk>" %}

{% hint style="info" %}
Чтобы узнать, как создавать и настраивать роли сотрудников в рамках проекта, обратитесь к статье "[Сотрудники](/doc/ru/us/admin/sotrudniki.md)"
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mavibot.ai/doc/ru/crm/setting/funnel.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.