Чат с клиентом

Нажмите на любого пользователя в левом списке в разделе Клиенты чтобы открыть окно с его информацией и историей чата.

Текст Клиенты раздел позволяет вам общаться с пользователями из нескольких мессенджеров в одном едином интерфейсе, избавляя от необходимости переключаться между приложениями.

Данные и информация клиента

Текст карте клиента в правой боковой панели отображает полный профиль клиента — от стандартных данных до пользовательских переменных, собранных через бота, лендинги или сторонние интеграции.

Примечание

Все данные вымышлены; любое сходство с реальными людьми является случайным совпадением.

Карточка включает несколько подразделов:

• О клиенте

• Комментарии

• Сделки

• Задачи

• Курсы

О клиенте

В каждой карточке клиента есть поля с информацией по умолчанию и кнопки действий для взаимодействия.

Примечание

Все данные вымышлены; любое сходство с реальными людьми является случайным совпадением.

Карточка клиента отображает аватар клиента в мессенджере (если он доступен) и его имя, зарегистрированное в мессенджере (номер телефона, имя пользователя и т. д.).

Чтобы изменить имя клиента, нажмите на значок карандаша и введите новое имя.

ID клиента — это уникальный идентификатор клиента в MaviBot. Это client_id используется в функциях MaviBot и часто требуется для операций, связанных с клиентом, таких как поиск, связывание и другие действия.

Используйте Передать клиента кнопка или Владелец поле, чтобы назначить клиента на ответственного.

Карточка клиента отображает текущий этап воронки и позволяет перемещать клиента между этапами.

Если клиент не привязан ни к сделке, ни к воронке, этап сделки отображаться не будет.

Если у вас несколько воронок, их этапы остаются скрытыми, пока вы не нажмёте на конкретную воронку, чтобы изменить этап клиента.

В этом блоке также можно добавить теги или назначить клиента в список. Теги и списки можно создавать прямо из карточки клиента:

Как добавить клиента в список или назначить тег

Используйте О клиенте вкладку, чтобы пометить клиента тегом или добавить его в существующие списки.

Чтобы добавить тег, нажмите на "+ Теги" кнопку. В открывшемся окне введите название тега в пустое поле и при желании выберите для него цвет.

Добавьте столько тегов, сколько нужно, и поставьте галочку рядом с каждым, чтобы назначить его клиенту. Чтобы отредактировать или удалить тег, нажмите на значок карандаша, затем внесите изменения или удалите тег в открывшемся окне.

Позже вы сможете использовать эти теги для фильтрации клиентов в поиске. Аналогично можно также создавать списки клиентов:

Введите название списка в обязательное поле и при желании выберите для него цвет. Затем отметьте нужный список.

Ниже карточки клиента находится раздел с переменными и редактор переменных. Вы можете добавить переменную из этого блока, выбрав тип переменной (переменная клиента или переменная сделки) и указав её имя и значение.

Карточка также содержит системные переменные. В документации речь пойдёт только о них, поскольку набор переменных, которые вы можете определить в своём проекте, будет уникальным.

Подробнее о переменных описано здесь.

1. Тег — трекинговая переменная, которая показывает, откуда пришёл клиент. Подробнее о тегах здесь.

2. Дата создания — дата и время создания клиента, отображаемые в часовом поясе проекта.

3. Последнее действие — отметка времени последней активности с этим клиентом.

4. Источник — мессенджер, через который клиент связался с вами.

5. Messenger ID — уникальный идентификатор клиента в мессенджере (platform_id). Используется для экспорта, функций API, поиска и других операций.

6. Привязан к боту — название или ID бота, к которому подключён клиент.

7. Позиция в воронке — номер блока в схеме (Конструктор воронки), где в данный момент находится клиент.

8. Владелец — email сотрудника, назначенного на клиента. Если назначен вам, отображается "Ваш клиент".

Если клиент находится в блоке воронки с запланированным отложенным сообщением, переменная "Сообщения запланированы" будет отображаться:

Подробнее о запланированных сообщениях

Если нажать на параметр, откроется окно со списком запланированных сообщений.

Модальное окно отображает:

• Номер блока, в котором запланировано сообщение

• Текст сообщения или название блока (если указано)

• Запланированные дату и время отправки

Вы можете изменить дату и время, если:

1. Выберете новую дату в календаре.

2. Введите новое время отправки.

3. Нажатие на "Подтвердить" .

Если вы не нажмёте Подтвердить чтобы сохранить изменения, сообщение будет отправлено по исходному расписанию.

Сохраняйте все внесённые изменения, чтобы сообщения отправлялись корректно.

Вы можете:

• Отправить блок немедленно (нажмите кнопку с значком письма ).

• Отменить запланированную отправку (нажмите на значок перечёркнутого круга ).

• Оставить без изменений (нажмите на "X" в правом верхнем углу).

1. Прокси-ссылки — показывает количество прокси-ссылок, связанных с клиентом. Нажав на неё, вы можете открыть таблицу этих прокси-ссылок.

Комментарии

Подраздел "Комментарий" позволяет оставлять заметки в чате клиента, которые клиент не увидит.

Это удобно при уточнении вопроса клиента или когда над одним клиентом работают несколько операторов или сотрудников из разных отделов.

Вы также можете оставить комментарий, нажав на "Преобразовать в комментарий" во время написания сообщения.

Комментарий будет отображать своего автора и дату/время. Вы также можете удалить, отредактировать или закрепить комментарий, оставленный в диалоге. Вы можете выбрать действие в боковом меню.

Сделки

Вкладка "Сделки" отображает все сделки клиента, как активные, так и уже завершённые.

Пример успешно закрытой сделки:

Если сделка закрыта, но вам нужно добавить в неё переменную, вы можете сделать это, нажав на активную строку с названием "+ Новая переменная."

На этой вкладке вы можете создать новую сделку для этого клиента. Нажмите "+ Создать сделку" и введите данные в форме создания. Укажите бюджет, заполните все необходимые данные и выберите этап воронки для создаваемой сделки:

Задачи

Раздел "Задачи" поможет назначить задачу ответственному сотруднику и не забыть о её выполнении.

Вы можете создать задачу, нажав на кнопку с таким же названием.

Чтобы создать задачу, укажите название задачи, введите её описание и приоритет, а также задайте дату выполнения:

Когда задача будет создана, она отобразится в разделе с её описанием и датами выполнения.

Chat

В верхней части отображаются имя клиента, время его последней активности и его Messenger ID.

Кнопки и меню в блоке:

1. Поставить бота на паузу — приостанавливает бота для этого клиента на 24 часа или перезапускает остановленного бота.

2. Поиск сообщений по словам — поиск по диалогу на основе указанных слов.

3. Показать/скрыть боковое меню — скрывает или отображает левую панель раздела "Клиенты".

4. Пометить диалог как непрочитанный — помечает последнее сообщение клиента как непрочитанное.

5. Открепить диалог / Закрепить диалог — открепляет или закрепляет диалог в списке клиентов. Закреплённые диалоги всегда отображаются вверху списка клиентов.

6. Заблокировать/разблокировать клиента — блокирует или разблокирует клиента.

7. Удалить клиента — удаляет клиента из MaviBot.

Окно диалога отображает сообщения клиента, сообщения менеджеров и бота, а также системные уведомления, выделенные жёлтым (например, колбэки и комментарии, которые клиент не видит)

Все сообщения содержат контекстное меню. Обычные сообщения можно закреплять или удалять

Закреплённое сообщение будет отображаться сверху с указанием времени отправки. Вы можете открепить сообщение, нажав кнопку "X".

Вы можете переслать сообщение клиенту с возможностью изменить тему сообщения (для email-ботов), например при пересылке из Telegram на email.

Все сотрудники, кроме операторов, могут удалять сообщения. Чтобы ограничить возможность удаления сообщений, вы можете настроить роли.

Как работать с ролями, описано в статье "Сотрудники."

Форма отправки сообщения

Главное поле — поле ввода сообщения для отправки клиенту. Меню формы

1. Отправить emoji (смайлик) открывает меню с выбором emoji, чтобы добавить emoji в ваше сообщение, просто нажмите на нужную иконку.

2. Прикрепить файл - загрузить файл для отправки клиенту. Открывает меню с выбором типа файла. Также в этом окне вы можете просмотреть ранее загруженные файлы, их размер, дату загрузки и название. Ненужные файлы можно удалять.

Вы можете загрузить изображения из буфера обмена, просто вставив их в главное поле ввода сообщения. Они будут загружены в наш сервис и займут 1 из 40 мест

В проекте может быть до 200 файлов. После загрузки 200 файлов, чтобы загрузить новый, вам придётся удалить один из старых файлов.

1. Быстрые ответы - позволяет создавать шаблоны сообщений для отправки клиентам. Также можно создавать отдельные папки для удобства поиска и категоризации готовых сообщений.

После нажатия на кнопку (см. пример выше) откроется небольшая форма с полем для ввода названия раздела ответов.

1. Отправить сообщение из воронки - позволяет отправить клиенту сообщение из конкретного блока. После отправки сообщения клиент будет перенаправлен в выбранный блок, а его дальнейшие действия будут зависеть от последующей цепочки в разделе воронки. В открывшемся окне выбора блока из раздела воронки необходимо выбрать нужный блок. Блоки можно отфильтровать по цвету (типу), найти через форму поиска по описанию, ID или ответу.

2. Преобразовать в комментарий - позволяет преобразовывать сообщение в комментарий для подготовки более полного ответа клиенту и комментирования действий сотрудника в диалоге.

Подробнее о работе с комментариями рассказали выше в разделе "Комментарии"

1. Иконка таймера - при нажатии открывается меню, в котором можно выбрать точное время для отправки сообщения. Чтобы выбрать дату и время, нужно кликнуть на соответствующее поле.

2. Кнопка отправки сообщения — отправляет введённое сообщение.

Вы можете отправить переменную в виде #{имя_переменной}, и она будет доставлена в виде значения этой переменной. Есть возможность изменять высоту поля ввода сообщения, для этого нужно просто потянуть за верхнюю часть блока, в котором находится поле.

1. Сгенерировать текст с помощью ИИ — для генерации текста сообщения с помощью AI.

Отличие ответственного за сделку и ответственного за клиента

В контексте CRM и диалогов с клиентами ответственный за клиента и ответственный за сделку — это две разные роли, хотя и тесно взаимосвязанные.

1. Ответственный за клиента обычно отвечает за установление и поддержание отношений с клиентом.

В контексте диалогов с клиентом в MaviBot - ответственным за клиента является тот менеджер (сотрудник) вашего проекта, который в данный момент ведёт переписку с клиентом в разделе "Клиенты".

Три способа, как назначить ответственного за клиента:

1. Кликнуть "Взять клиента";

2. Кликнуть "Передать клиента";

3. В поле "Ответственный" выбрать сотрудника.

1. Ответственный за сделку, в свою очередь, фокусируется на конкретном этапе продаж, например, на заключении договора на этапе "Первичный контакт" или на выполнении заказа.

Чтобы просмотреть ответственных по сделкам клиентов, перейдите во вкладку "Сделки" в карточке клиента.

Ответственными за клиента и ответственными за сделку могут быть назначены разные сотрудники вашего проекта.

То есть за одним клиентом могут быть закреплены разные менеджеры и сотрудники, а по каждой отдельной сделке — отдельный ответственный сотрудник. Также сотрудника по сделке можно переназначать при переходе сделки в разные состояния CRM.