CRM
В разделе «Аналитика» вы также можете создать виджет для анализа данных по вашим сделкам или условиям воронки в CRM-системе.
Чтобы создать новый CRM-виджет, нажмите на кнопку с тем же названием в правом углу экрана или на форме виджета.
Затем откроется окно настроек, стандартное для всех виджетов.
Настройки внешнего вида
Шаг 1. В окне настроек выберите нужный период.
Это может быть текущий день, предыдущий, месяц или год.
Обратите внимание! Период, выбранный как ГОД, отображает данные аналитики, начиная с 1 января текущего года, но НЕ за 365 дней, включая месяцы предыдущего года.
Шаг 2. Название виджета.
Это обязательное поле. Если вы не введёте название виджета, вы не сможете сохранить его или добавить в раздел аналитики.
Шаг 4. Выберите тип диаграммы.
Данные будут отображаться в зависимости от типа диаграммы. Всего есть 4 типа:
Круговая диаграмма.
Столбчатая диаграмма;
Линейчатая диаграмма;
Упрощённая.
Параметры диаграммы
В виджете есть различные параметры, на которых основана диаграмма. Каждый показатель отображает отдельную картину данных аналитики либо по количеству (сделки/клиенты), либо по среднему значению.
Количество сделок отображает количественный показатель всех сделок за определённый период.
В этом случае мы видим, что клиенты совершили 36 сделок за этот период.
Количество клиентов.
Показывает количество клиентов, которые совершили любые сделки в вашей воронке за определённый период.
Общая сумма.
Этот параметр рассчитывает общую стоимость всех совершённых сделок. Например, было совершено три сделки на 100, 200 и 300 USD. Сумма значений сделок будет равна 600 единицам.
Средняя стоимость.
Этот параметр рассчитывает среднее значение всех сумм сделок: например, было совершено три сделки на 100, 200 и 300 рублей, среднее значение всех трёх сделок будет 200 единиц.
LTV — индекс покупок.
Этот показатель отражает количество сделок на одного клиента: например, первый клиент совершил три сделки, второй — одну, а третий — две. Индекс покупок будет равен среднему значению сделок на одного клиента, то есть 2 сделки на клиента.
После первого параметра вы также можете выбрать отображение второго с теми же показателями.
Второй параметр не влияет на отображение первого параметра и может использоваться для сравнительного анализа показателей в виджете.
Фильтр сделок
Фильтр сделок будет отображать значения на основе выбранных вами показателей: например, рассчитывать статистику по определённому состоянию воронки или по определённым спискам клиентов.
При фильтрации метрик для виджета вы можете применять несколько значений, добавляя один или несколько этапов при нажатии на кнопку «+Добавить этап».
Фильтрация по параметрам сделки
Фильтр по параметрам сделки применяет определённые настройки ТОЛЬКО при просмотре статистических показателей по сделке (количество, среднее значение и т. д.):
По владельцу сделки.
Он рассчитывает аналитические данные только для выбранных сотрудников, которые были назначены ответственными за любые сделки.
По сумме сделки.
Он отображает статистические данные в зависимости от заданного ценового диапазона.
По CRM-воронке.
По статусу сделки
Он отфильтровывает статистические показатели в зависимости от статуса сделки в CRM-системе или в зависимости от воронки.
Фильтрация по клиентам
Фильтрация по клиентам воронки применяет определённые настройки ТОЛЬКО при просмотре статистики по клиентам, существующим в вашем проекте.
По блоку чат-бота.
Фильтрует показатели на основе местоположения клиента в определённом состоянии воронки в конструкторе чат-бота.
По каналам.
Отображает показатели по клиентам в зависимости от канала, в котором клиенты связались с вами или в котором они завершили сделку.
По спискам/меткам.
Отображает показатели по клиентам в зависимости от выбранного вами списка или метки.
По владельцу клиента
Как удалить виджет
Чтобы удалить или дублировать виджет, нужно найти соответствующий значок непосредственно на самом виджете.
Нажав на кнопку, вы увидите меню удаления или дублирования виджета:
Теперь вы знаете, как создавать виджеты и применять к ним необходимые метрики.
Последнее обновление