# Tarefas

**A seção “Tarefas”** definitivamente merece o status de uma das seções mais úteis do SaleBot. Este é um recurso importante que ajuda os usuários a organizar e gerenciar suas tarefas e listas de afazeres. Ele oferece um sistema para criar, editar, priorizar e acompanhar tarefas, ajudando os usuários a se manterem organizados e aumentarem a produtividade.

Os principais recursos da **Tarefas** seção incluem:

**Criação e edição de tarefas:**\
Os usuários podem criar novas tarefas, adicionar descrições e definir prazos.

**Priorização de tarefas:**\
Os usuários podem atribuir prioridades a cada tarefa para que as mais importantes sejam concluídas primeiro.

**Atribuição de tarefas a um funcionário específico:**\
As tarefas podem ser atribuídas a um membro específico da equipe. Cada funcionário pode ver sua lista pessoal de tarefas, o que ajuda a evitar tarefas esquecidas e aumenta a produtividade.

**Gerenciamento de tarefas baseado em calendário:**\
Os usuários podem visualizar um calendário semanal com todas as tarefas existentes e acompanhar seus prazos para garantir que nada seja perdido.

**Agrupamento de tarefas:**\
As tarefas podem ser organizadas em categorias, facilitando sua localização e gerenciamento.

**Acompanhamento do progresso das tarefas:**\
Os usuários podem monitorar o status de cada tarefa, marcá-las como concluídas ou adiá-las, se necessário.

## **Como usar a seção Tarefas**

Usando a **Tarefas** seção é bem simples. A interface é intuitiva, facilitando a criação, exclusão ou edição de tarefas.

Por padrão, todas as tarefas são exibidas em uma **visualização em calendário**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/db6cd4bd877b17b226a2a24b3c1b310e392e076d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

No entanto, se necessário, as tarefas também podem ser exibidas em uma **visualização em lista.**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e6def1cd6c9756a60e0a0e10f18013d114e7dde9" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Na visualização em lista, as tarefas são agrupadas em **colunas Kanban**. Cada linha de tarefa também exibe:

* **Prazo**
* **Participantes da tarefa**
* **Status da tarefa** (progresso)
* **Prioridade**

{% hint style="success" %}
A escolha de exibir as tarefas como um **list** ou uma **calendário** é salva automaticamente. Você não precisa mudar para a visualização preferida toda vez e pode alterar o formato da visualização a qualquer momento no futuro.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Tarefas atrasadas podem ser editadas por um funcionário com a **Administrador** função ou por um membro da equipe que recebeu permissão para editar tais tarefas em uma **função personalizada**.
{% endhint %}

Para configurar permissões de edição de tarefas para outros membros da equipe, você precisa ir para a **Função personalizada.**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/269a5d10dda8ccfb0dc1859f4d95d5773e09cf9d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Em seguida, habilite as caixas de seleção necessárias para a função ou funcionário específico.

## **Criação e Edição de Tarefas**

As tarefas podem ser criadas **seja vinculadas a um negócio, seja de forma independente**.\
As tarefas vinculadas a um negócio são criadas no **MaviBot CRM** seção.

Para criar uma tarefa, clique no botão **“Adicionar uma tarefa”** na tela.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/118efc474b545dc8f7cfbabb740eb3e892d64861" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Uma janela de criação de tarefa será então aberta.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/592373f9b86d52aee8c9a238857ed2d914f0d238" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Também existe um **formulário rápido de adição de tarefa**: para usá-lo, clique no **+** ao lado da data desejada, e o formulário será aberto na parte inferior.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f1de38b624d05d5b0acaa8e4042b64af3c5cc4aa" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Clicar em **“+”** botão abre um **formulário compacto de criação de tarefa** com os seguintes campos:

* **Selecionar cliente** — para vincular a tarefa a um cliente específico
* **Prazo da tarefa** — data e hora para conclusão da tarefa
* **Prioridade** — baixa, média ou alta
* **Atribuir funcionário responsável** — designar quem concluirá a tarefa

Na **card do cliente** no MaviBot, você pode ver quantas tarefas foram criadas para esse cliente.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/66e050a0c7bc5521903f0e6440348e7914f2999d" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Na **Clientes** seção, você pode criar ou excluir uma tarefa e visualizar a lista de tarefas associadas a esse cliente.

Você também pode criar uma tarefa **diretamente no CRM**, sem abrir um chat, a partir da **lista de negócios existentes no funil de vendas**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4cb17402a61341cb118bb77bf5e63b6b4c6c1047" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Após clicar **no botão "Tarefas do negócio"**, a **janela de criação de tarefa** será aberta, semelhante à usada ao criar uma tarefa no chat do cliente.

A janela inclui campos para:

* **Nome da tarefa**
* **Prioridade e prazo**
* **Descrição da tarefa**
* **Atribuição de um funcionário responsável**

Depois que a tarefa for criada, você poderá visualizá-la clicando no **ícone de Tarefas**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/81764bb93f9caa7998da330586ef8ee233a19ea2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Clicar em "**Tarefas do negócio**" **botão** abrirá a janela de chat do cliente com a **Seção de tarefas**.

Aqui, você pode **editar uma tarefa, marcá-la como concluída ou excluí-la**.

Para concluir uma tarefa, abra a janela **Editar tarefa** . Na janela de edição, você pode:

* **Alterar a prioridade da tarefa**
* **Editar o nome da tarefa**
* **Atribuir a tarefa a outro funcionário**

## **Concluir uma Tarefa**

Para marcar uma tarefa como concluída, clique no **ícone de marca de verificação** no cartão da tarefa.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7a4004f3b9e2b9494bce2fb9eca648dd3977d508" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Depois disso, a tarefa aparecerá da seguinte forma.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b7fd614f34d4d0facf5e38dbb9fb7e3e9c056704" alt="" width="244"><figcaption></figcaption></figure></div>

## **Kanban**

Kanban é um recurso de gerenciamento de tarefas que foca no fluxo de trabalho e na minimização de atrasos. Este recurso permite **organizar tarefas em grupos específicos** e **acompanhar seu progresso**.

O Kanban usa **quadros com cartões**, cada um representando uma tarefa ou etapa de trabalho. Os cartões se movem pelo quadro conforme o progresso da tarefa. Por exemplo, um cartão pode começar em **“Planejamento”**, passar para **“Em andamento”**, e finalmente chegar a **“Concluído”**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/db6cd4bd877b17b226a2a24b3c1b310e392e076d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### **Criando uma Coluna no Kanban**

Para usar a **Kanban** funcionalidade, clique e vá para a seção correspondente:

<figure><img src="/files/18a363831f95c321729b6a69a001cb049fb028af" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Clique no **Adicionar coluna** .

Após clicar no botão, um formulário será aberto com um campo para **inserir o nome da coluna** e uma opção para **selecionar a cor da coluna**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c1509fff2f10057523f2e255f333328068d146fe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Após inserir o **nome da coluna** e selecionar uma **color** (se necessário), a coluna aparecerá na **aba Kanban**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/34009e4317bfd3f2efa4e1d3c9191f4da62a5d65" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Você pode adicionar quantas colunas forem necessárias usando o botão **“Adicionar coluna”** (veja o exemplo acima).

Para adicionar uma tarefa a uma coluna específica, clique no botão **“+ Adicionar uma tarefa”** . Uma **janela rápida de criação de tarefa** será então aberta.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8ac39338059c02b26754e914d9f5813ebe3dc1c1" alt="" width="333"><figcaption></figcaption></figure></div>

Você também pode usar o campo **botão no painel superior** para adicionar uma tarefa, ou adicione uma tarefa diretamente em uma coluna **abaixo das tarefas existentes**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/61dfcee5de5a184151b4b071f5ed8c9dbfb0453d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

O **formulário modal** aberto inclui os seguintes campos:

* **Nome da tarefa**
* **Seleção de cliente** (para vincular a tarefa a um cliente específico)
* **Seleção de coluna**
* **Nível de prioridade**
* **Prazo**
* **Atribuição de um funcionário responsável**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4ce2e09df32fff749633335d1e13efc10a1ab5b5" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Os anexos podem ser adicionados às tarefas:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/91ddf5554a150eb4120342722caf0d7f1fae416f" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="warning" %}
**Atenção!**

**Restrições de anexos:**

* Somente **arquivos de foto ou vídeo** são permitidos
* Não mais que **10 anexos** por tarefa
* O **o tamanho de cada anexo** não deve exceder **20 MB**
  {% endhint %}

### **Edição de Colunas e Tarefas**

Para editar uma coluna, use o **menu de configurações adicionais**, que é aberto ao clicar no botão correspondente.

Na **menu suspenso**, você também pode criar uma tarefa, editar a coluna ou excluí-la.

Observe que **excluir uma coluna não exclui as tarefas**. As tarefas serão movidas da **Kanban** seção para a **visualização em calendário ou lista**, onde aparecerão com a data atribuída.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/69ccdee25b98dd5bd3f84e538c57bd52944c44d2" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Movendo Tarefas e Reordenando Colunas**

Qualquer tarefa do **quadro de calendário** pode ser movida para uma **coluna Kanban**.\
Para fazer isso, abra as **configurações de edição da tarefa** e selecione a coluna na qual deseja colocar a tarefa.

Para **reordenar colunas**, clique no **ícone de configurações (engrenagem)** no menu superior para abrir a janela de configurações.

Então **clique e segure o botão esquerdo do mouse na coluna desejada** e **arraste-a para a posição necessária**.

## Retornos de chamada

Para ativar notificações de tarefas (como criação de tarefa, edição de tarefa etc.), vá para a **“Callbacks”** seção em **configurações do projeto** e marque as caixas de seleção.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/af3b6e1286a6ee13ab20a5a0c2c6dd8e8b18c32d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Depois disso, clique no botão Salvar.

### Exemplos:

Quando uma tarefa vinculada a um cliente específico é criada na **Clientes** seção, uma mensagem aparecerá no chat do cliente com o seguinte texto:

`new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}`

Onde:

* **task\_id** — o identificador único da tarefa
* **task\_name** — o nome da tarefa

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/de3de7ee88e63268fac534716f1da67c5acb9e20" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Ao editar uma tarefa vinculada a um cliente específico, um comentário aparecerá no chat do cliente com o seguinte texto:

`A tarefa foi editada por #{current_user.display_name}: edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}`

Onde:

* **task\_id** — o ID da tarefa
* **task\_name** — o nome da tarefa

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/36b070a36008ff94d28461f1fcd56e74b3dd1d25" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>


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