# CRM para negócios

Um sistema de CRM (Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) é uma ferramenta poderosa desenvolvida para automatizar e otimizar os processos de gerenciamento de relacionamentos com clientes, parceiros, fornecedores, contratados e outros contatos comerciais importantes.

Os sistemas de CRM tornam possível coletar e organizar informações de clientes, gerenciar vendas, monitorar o status das negociações, analisar o desempenho e tomar decisões informadas com base nos dados coletados.

Os principais recursos e funcionalidades dos sistemas de CRM incluem:

1. **Gerenciamento de contatos:** coleta e armazenamento de informações de contato dos clientes, incluindo nomes, números de telefone, endereços de e-mail e outros detalhes relevantes.
2. **Gestão de vendas:** planejamento e acompanhamento das etapas de vendas, definição de tarefas e prazos, e monitoramento do desempenho dos membros da equipe envolvidos no projeto comercial.
3. **Gerenciamento de tarefas:** criação, atribuição e monitoramento da conclusão de tarefas relacionadas a vendas, atendimento ao cliente e outros processos de negócios (veja o artigo **"Tarefas"**).
4. **Gestão de negociações:** planejamento, organização e análise das etapas das negociações, bem como o acompanhamento das interações com clientes e parceiros em todas as fases do processo.

## Configurações gerais

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ca0a2cea2d05850c5cdcec5d9eb5864507f872ed" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

O **Lista de funis** permite clicar em qualquer nome de funil. Isso abre um menu suspenso mostrando todos os funis de CRM disponíveis, onde você pode então selecionar uma aba para visualizar os dados de um ramo específico.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d20ad629903af92bf5f1cc8823c0f05a4227dd80" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Criação e configuração de funil

Para criar um novo funil, clique em **"+ Criar funil"** neste menu.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1840f174374233e79c360d40d0c8c91585463582" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Na janela de criação, forneça um nome e selecione uma moeda para criar um funil vazio (sem etapas).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ef78db009361e51efd2e2b2a57b77f547653ba5e" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
\*As etapas do funil de CRM são os passos que um cliente em potencial percorre desde o contato inicial até a conclusão de uma negociação ou outra ação-alvo. Cada etapa representa um status ou fase específica de interação com o cliente, refletindo seu progresso no processo de vendas ou atendimento.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ed4d3c4d112644a251e652e279e9e433fd72c5e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Clique no **"Criar uma etapa"** botão para adicionar a etapa do funil.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1151a7c3983c82af2270820b1e651bb4501739f2" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Insira o nome da etapa e clique em **"Concluído."** A etapa será adicionada ao seu funil, e a janela de configurações do funil será aberta automaticamente.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/48fde45be26af323bb2ac13e95eee21862bce6e6" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Na janela modal, você pode:

1. Alterar o nome do funil;
2. Alterar a moeda;
3. Adicionar novas etapas ao funil;
4. Exibir os campos de negociação necessários como um quadro.

{% hint style="info" %}
O CRM pode ser exibido como um quadro ou uma lista de negociações.
&#x20;A visualização em quadro é o padrão e tem a seguinte aparência

<img src="/files/f220cef409f567ba7ee472aaac80c367be006bc1" alt="" data-size="original">

A visualização em lista do CRM exibe as negociações em formato de tabela

<img src="/files/73883eb613f6abacdbe45bb8bbd2e25709ade590" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

5. Os cartões de negociação podem exibir variáveis

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8b00f06102a7e7d0cbab39266028dd47c1918857" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Para mais detalhes sobre o que são variáveis, veja o artigo intitulado "[Variáveis](/doc/pt/chatbot/functions/variaveis.md)."
{% endhint %}

6. Exibindo etapas ocultas

Por padrão, o sistema de CRM inclui as seguintes etapas do funil:

a) negociações bem-sucedidas;

б) negociações arquivadas;

в) negociações perdidas;

г) negociações não classificadas.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0804fe52da2b456510e9c49a06db514a3e29b1e6" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Essas etapas podem ser ocultadas ou exibidas conforme necessário nas configurações do funil

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4fe0792468b1b76826213eef7c084650efa58e7f" alt="" width="243"><figcaption></figcaption></figure></div>

7. Caixas de seleção para configurar a exibição e as ações das negociações

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4fcd187defb9a9dd6e1437b511283ad45098ce27" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Como mesclar negociações

Se um cliente se comunica com a sua empresa por meio de diferentes mensageiros, como Telegram e WhatsApp, você pode mesclar os contatos do cliente, bem como as negociações, para evitar negociações duplicadas para o mesmo cliente.

Para fazer isso, ative a configuração **"Ocultar negociações de clientes mesclados"** Isso garante que, em cada etapa do funil, apenas uma negociação será exibida para o cliente selecionado como principal durante a mesclagem.\
\
Uma explicação detalhada sobre como trabalhar com a mesclagem de negociações e clientes é mostrada na visão geral em vídeo:

Depois, clique em **"Salvar"** após configurar o funil:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c92e8d3e2900fdb193ee0d54bcce27ea7fc4c596" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Agora seu novo funil será exibido com as configurações que você definiu:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f1f01b12fcb4eb48e220a9832602ee06f08216cd" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Para voltar às configurações do funil, clique no ícone de engrenagem no menu superior

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9cfa0e87fa9e4689d8c948db0ca6a5d528dede9d" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

## A seção "Não classificados" no funil de CRM do MaviBot

O CRM inclui uma seção chamada **"Não classificados."** Esta seção exibe todas as negociações que, por algum motivo, não foram atribuídas a nenhuma etapa do funil.

Aqui estão os motivos pelos quais uma negociação pode não chegar a uma etapa do funil no projeto:

* A aceitação de leads para a primeira etapa da negociação não está ativada nas configurações do projeto.
* O funil não está configurado no projeto.
* A transição para uma etapa do funil está configurada nos blocos do fluxo do bot, mas a aceitação de leads para a primeira etapa está **não** configurada — ou seja, o cliente não chegou ao bloco com as configurações corretas.

As negociações que não chegam a nenhuma etapa do funil podem ser movidas automaticamente para a seção **"Não classificados"** seção.

Você pode ativar a exibição da seção **"Não classificados"** nas configurações do funil, assim como outras etapas do sistema (negociações bem-sucedidas, negociações malsucedidas, negociações arquivadas).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c292e140549054e06cdec3a008db104768adde83" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Marque a caixa para exibir a etapa do sistema e salve as configurações.

❗️A seção "Não classificados" pode ser exibida separadamente para cada funil, mas incluirá ***TODAS*** as negociações que não foram atribuídas a nenhuma etapa do funil.

{% hint style="info" %}
Você não pode mover negociações na seção Não classificados para outra etapa do funil arrastando e soltando. Essa restrição existe para evitar movimentações acidentais de negociações para etapas ativas do funil.
{% endhint %}

Se você não precisar de uma negociação na seção Não classificados, pode excluí-la. Essa ação requer confirmação.&#x20;

## Restrição para excluir etapas do funil

Para restringir o acesso dos funcionários e proteger negociações existentes no sistema, você pode impedir que etapas do funil sejam excluídas nas configurações do projeto.

Para ativar isso, navegue até Funcionários

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1ffc744ba327b85b78b099bcea52413d69fe0516" alt="" width="216"><figcaption></figcaption></figure></div>

Em seguida, encontre a função necessária na lista ou crie uma nova:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/14dca11e23c49556539f3986f9dfd145d98fdd0b" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Vá para a guia **CRM** nas configurações de edição da função:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a08914061c6e518e2f45535d03624165ee315f87" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Em seguida, selecione o nível de acesso da função dentro do projeto: acesso total (visualizar e editar), somente visualização ou sem nenhum acesso.

Na mesma seção, você encontrará a caixa de seleção **"Não pode excluir etapas do funil".** Ative a caixa de seleção para impedir que usuários com essa função excluam etapas do funil em suas configurações.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c9c0e0a1a1f52e987e8046177ad7b767cb4323c1" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Tutorial em vídeo**

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk>" %}

{% hint style="info" %}
Para aprender como criar e configurar funções de funcionários dentro do projeto, consulte o artigo "[Funcionários](/doc/pt/us/admin/funcionarios.md)"
{% endhint %}


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