Clientes vindos de mensageiros
Funções
Escrever para WhatsApp / Escrever para E-mail
Os botões ficam visíveis somente se o bot do WhatsApp e/ou E-mail estiver conectado ao projeto.
Clique para abrir uma janela e adicionar um novo contato do WhatsApp. Você também pode criar um cliente do bot de E-mail e enviar um e-mail daqui.
Menu de ações adicionais
Para realizar ações na Clientes seção, clique no ícone de três pontos (⁝) no canto superior direito do menu.
Marcar todos como lidos
Esta função marca todas as mensagens não lidas como lidas:
Reenviar mensagens com erro
Esta função reenviará a última mensagem para TODAS clientes cuja última mensagem do bot mostra um status vermelho ERRO .
Atenção
Esta ação reenvia a última mensagem do bot para todos os destinatários com falha — incluindo mensagens enviadas muito antes.
Clique no botão para abrir as configurações, onde você pode definir a data de reenvio, escolher um mensageiro e ajustar o intervalo de envio.
Atenção
Uma mensagem com um erro como "Muitas solicitações por segundo..." estiver será automaticamente reenviada após a quantidade de segundos especificada no texto do erro.
Configurações de pré-visualização do cliente
O menu de configurações permite escolher os dados exibidos no painel de pré-visualização do cliente.
Configurações de exibição de mensagens
Aqui você pode escolher quais mensagens serão exibidas no chat:
Excluir descadastrados
Esta ação removerá permanentemente do seu banco de dados todos os usuários que bloquearam o bot e quaisquer usuários que você bloqueou pessoalmente.
Ações em massa no chat
Ações em massa no chat permite selecionar várias conversas de clientes para adicionar a listas, aplicar rótulos, marcar como lidas etc.
Quais ações em massa estão disponíveis:
Marcar como não lido.
Se você clicar neste ícone, todos os diálogos serão marcados como "não lidos".
Marcar como lido.
Se você clicar neste ícone, todos os diálogos serão marcados como "lidos".
Bloquear (desbloquear) clientes.
Esta ação em massa ajudará a bloquear ou desbloquear todos os clientes marcados.
Excluir clientes.
Se você clicar neste botão, todos os clientes marcados serão PERMANENTEMENTE excluídos!
Observe
Todas as ações em massa (excluir, bloquear/desbloquear, marcar lido/não lido) exigem uma confirmação extra em uma janela pop-up.
A janela modal informa que a ação é IRREVERSÍVEL! Se você digitar a palavra "Confirmar", a ação em massa será aplicada aos clientes selecionados.
Ações com listas e tags.
Use ações em massa para adicionar vários clientes a uma lista (ou marcá-los com tags) ou removê-los de uma lista de uma só vez.
Gerencie listas e tags selecionando-as e clicando Adicionar ou Excluir.
Como selecionar vários chats
Marque a caixa no topo da coluna de ações para selecionar todos os clientes ao mesmo tempo.
Selecione chats individuais marcando suas caixas correspondentes.
Agora você está pronto para gerenciar listas de clientes com ações em massa
Filtros
A lista de clientes inclui uma função de filtro para organizar os clientes por diferentes critérios.
As abas no topo da lista de clientes oferecem filtragem rápida:
Todos – exibe todas as conversas de clientes armazenadas no CRM.
Sem resposta – mostra apenas clientes que têm mensagens não lidas.
Importante
A marcação "Não lido" é removida assim que um membro da equipe abre a conversa com o cliente.
Meus – exibe clientes atribuídos ao funcionário que está visualizando a lista no momento.
Outros – exibe clientes atribuídos a outros funcionários do sistema.
Clientes livres – exibe clientes não atribuídos a nenhum funcionário.
Vamos revisar as configurações de filtro disponíveis.
Os filtros permitem que você foque em um conjunto específico de clientes com base nas suas consultas.
Salve suas configurações de filtro para reutilização fácil depois — basta selecioná-las na sua lista de filtros salvos.
Filtros disponíveis
Busca — pesquisa por nome ou por um identificador único de mensageiro. Por exemplo, ao inserir 1988 encontrará um cliente chamado Vasya1988 e um com ID do Telegram 7771988777.
Por ID do cliente — pesquisa um cliente pelo ID interno do serviço. Este campo funciona com correspondência parcial. Por exemplo, 10 corresponderá a IDs como 10, 110, 100, 210 etc.
Blocos do funil — exibe clientes que estão atualmente em um bloco específico, como o Boas-vindas .
Listas de disparo — exibe clientes que estão na(s) lista(s) de disparo selecionada(s).
Excluir listas — exclui clientes que estão na(s) lista(s) de disparo especificada(s).
Excluir tags — exclui clientes que têm as tags Mavibot especificadas.
Tags — exibe clientes que têm as tags Mavibot especificadas.
Canais de comunicação — exibe clientes pelo bot em que estão, por exemplo, dois bots diferentes do Telegram.
Registrado antes de — exibe clientes que se registraram antes de uma data específica.
Exemplo: Registrado antes de 23/05/2023 inclui clientes registrados até 22/05/2023 23:59, mas não aqueles registrados em 23/05/2023 às 00:00.
Registrado depois de — exibe clientes que se registraram depois de uma data específica.
Exemplo: Registrado depois de 20/05/2023 inclui clientes registrados a partir de 20/05/2023 00:01 em diante, mas não aqueles registrados antes.
Ordenar chats pela data de criação do cliente — ordena os clientes em ordem decrescente (mais novos primeiro).
Não lido — exibe clientes (com base em outros filtros) que têm mensagens não lidas.
Exibir descadastrados — exibe clientes que cancelaram a inscrição dos seus bots.
Excluir descadastrados — oculta clientes que cancelaram a inscrição dos seus bots.
Exibir clientes bloqueados — exibe clientes que foram bloqueados.
Etapa do negócio com CRM — exibe todos os clientes nas etapas selecionadas do CRM integrado.
Proprietário — quando a atribuição automática ou manual de clientes está ativada, o proprietário (funcionário atribuído) é mostrado no perfil do cliente. Você pode usar este filtro para visualizar clientes pelo proprietário atribuído.
Busca por variável — consiste em dois campos: "Nome da variável" e "Valor da variável." Este filtro funciona apenas com correspondência exata do nome da variável e do seu valor.
Exemplo: Se você inserir o campo "Preço" no campo Variável , clientes com uma "Preço" variável vinculada serão exibidos. No entanto, ao inserir "preços" não irão não encontre o "Preço" variável.
O Valor da variável campo funciona da mesma forma — ele exige uma correspondência exata.
Você pode preencher os dois campos ao mesmo tempo. Por exemplo, se você definir o campo "Tamanho" no campo Variável e o campo "M" no campo Valor da variável , você verá apenas clientes em que tamanho = M.
Redefinir filters — redefine todos os filtros.
Você também pode combinar todos os filtros acima para criar exatamente o segmento de clientes de que precisa.
Como baixar o banco de dados de clientes
Para baixar o banco de dados de clientes como arquivo, vá para: Clientes → Filtro → Baixar
Atenção
A exportação suporta até 100.000 clientes por arquivo CSV ao incluir todas as variáveis.
Para bancos de dados que excedem 100.000 clientes, divida a exportação em várias partes se você precisar de todas as variáveis do cliente.
Na .xls formato de arquivo, apenas as 11 colunas principais serão incluídas.
O botão permite exportar sua lista de clientes em um formato padrão — CSV ou XLS — que pode ser aberto no Excel. O arquivo conterá as seguintes colunas:
ID do cliente (
client_id)Nome do cliente
Mensageiro usado pelo cliente
Bot o cliente contatou
ID único do mensageiro (por exemplo, número de telefone no WhatsApp)
Dados da última ação
Data da última ação
URL do avatar do cliente
ID do bloco atual
Histórico de cliques (blocos visitados)
Tag
Após essas 11 colunas, variáveis personalizadas serão incluídas — mas somente no formato de arquivo .CSV.
Você também pode exportar clientes de uma lista específica. Para fazer isso, clique no botão Exportar clientes no Listas seção.
cartão do cliente
O cartão do cliente mostra detalhes principais do cliente:
Avatar
Ícone do mensageiro o cliente usou
Nome do cliente
Status do cliente (por exemplo, bloqueado / pausado)
Funcionário atribuído
– Vinculado a você → mostra "Seu cliente" – Vinculado a outro funcionário → mostra o e-mail ou nome dele – Não atribuído → nenhum rótulo mostrado
Horário da última atividade
Indicador da última mensagem (um dos seguintes):
— Cliente — última mensagem enviada pelo cliente – Você — última mensagem enviada por você – E-mail do funcionário — última mensagem enviada por outro funcionário – Comentário — a última mensagem é um comentário – Anexo — a última mensagem contém um anexo
Ícone de cliente fixado, se o cliente estiver fixado
Para abrir um chat, clique no cartão do cliente.
Menu de contexto
O menu de contexto do cartão do cliente inclui:
Marcar como não lido – marca a conversa como não lida e move o cliente para "Sem resposta" .
Fixar/Desafixar conversa – fixa o chat no topo da lista (acima de todos os outros) ou o desafixa.
Bloquear/Desbloquear – bloqueia ou desbloqueia o cliente.
Excluir cliente – remove permanentemente o cliente do banco de dados. Esta ação não pode ser desfeita.
Você pode personalizar a pré-visualização do cliente para mostrar as informações mais importantes para você.
Clicar em um cartão de cliente na lista principal abre o chat com esse cliente. No painel direito, você verá o perfil completo do cliente. Cada seção do cartão do cliente no painel direito é descrita em detalhes em nosso guia.
Observe que o menu esquerdo exibe o número de mensagens não lidas.
Isso permite que você veja quantas mensagens estão aguardando sua atenção sem abrir o Clientes seção.
O que é mostrado depende da sua função no projeto:
Administradores veem o número total de todas as mensagens não lidas no projeto.
Operadores veem apenas mensagens não lidas de clientes atribuídos a eles.
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