CRM
Na seção de Analytics, você também pode criar um widget para analisar dados sobre suas transações ou condições do funil no sistema CRM.
Para criar um novo widget de CRM, clique no botão de mesmo nome no canto direito da tela ou no formulário do widget.
Em seguida, a janela de configurações se abre, que é padrão para todos os widgets.
Configurações de aparência
Etapa 1. Na janela de configurações, selecione o período necessário.
Pode ser o dia atual, o anterior, o mês ou o ano.
Atenção! O período selecionado como ANO exibe os dados de análise a partir de 1º de janeiro do ano atual, mas NÃO por 365 dias, incluindo os meses do ano anterior.
Etapa 2. Nome do widget.
Este campo é obrigatório. Se você não inserir um nome para o widget, não conseguirá salvá-lo nem adicioná-lo à sua seção de analytics.
Etapa 4. Selecione um tipo de gráfico.
Os dados serão exibidos dependendo do tipo de gráfico. Há 4 tipos no total:
Gráfico de pizza.
Gráfico de colunas;
Gráfico de barras (linea);
Simplificado.
Parâmetros do gráfico
Há vários parâmetros no widget em que o gráfico se baseia. Cada indicador exibe uma única visão dos dados de analytics, seja pelo número (transações/clientes) ou pelo valor médio.
Número de negócios exibe um indicador quantitativo de todos os negócios em um determinado período.
Nesse caso, vemos que os clientes concluíram 36 negócios durante esse período.
Número de clientes.
Mostra o número de clientes que concluíram quaisquer transações no seu funil durante um determinado período.
Valor total.
Este parâmetro calcula o custo total de todas as transações realizadas. Por exemplo, três transações foram feitas por 100, 200 e 300 USD. A soma dos valores das transações será igual a 600 unidades.
Custo médio.
Esta configuração calcula o valor médio de todos os valores das transações: por exemplo, três transações foram feitas por 100, 200 e 300 rublos, o valor médio das três transações será 200 unidades.
LTV - índice de compra.
Este indicador reflete o número de transações por cliente: por exemplo, o primeiro cliente fez três transações, o segundo fez uma e o terceiro fez duas. O índice de compra será igual ao valor médio de transações por cliente, ou seja, 2 transações por cliente.
Após o primeiro parâmetro, você também pode escolher exibir o segundo com os mesmos indicadores.
O segundo parâmetro não afeta a exibição do primeiro e pode ser usado para análise comparativa de indicadores no widget.
Filtro de negócios
O filtro de negócios exibirá valores com base nos indicadores que você selecionou: por exemplo, calculando estatísticas de um determinado estado do funil ou de determinadas listas de clientes.
Ao filtrar métricas para um widget, você pode aplicar vários valores adicionando uma ou mais etapas ao clicar no botão "+Adicionar uma etapa".
Filtragem por parâmetros do negócio
O filtro de parâmetros do negócio aplica determinadas configurações SOMENTE ao visualizar indicadores estatísticos da transação (quantidade, valor médio etc.):
Por proprietário do negócio.
Calcula os dados analíticos apenas para os funcionários selecionados que foram designados como responsáveis por quaisquer transações.
Pelo valor do negócio.
Exibe dados estatísticos dependendo da faixa de preço definida.
Por funil de CRM.
Por status do negócio
Filtra os indicadores estatísticos dependendo do status da transação no sistema CRM ou dependendo do funil.
Filtragem por clientes
A filtragem por clientes do funil aplica determinadas configurações SOMENTE ao visualizar estatísticas sobre clientes existentes no seu projeto.
Por bloco do chatbot.
Filtra os indicadores com base na localização do cliente em um determinado estado do funil no construtor de chatbot.
Por canais.
Reflete os indicadores para clientes dependendo do canal em que os clientes entraram em contato com você ou em que concluíram o negócio.
Por listas/rótulos.
Reflete os indicadores para clientes, dependendo da lista ou rótulo que você selecionou.
Por proprietário do cliente
Como excluir o widget
Para excluir ou duplicar um widget, você precisa encontrar o ícone correspondente no próprio widget.
Ao clicar no botão, você verá um menu com a remoção ou duplicação do widget:
Agora você já sabe como criar widgets e aplicar as métricas necessárias a eles.
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