Employés

Cette section traite en détail de la création de nouveaux rôles pour les employés du projet, de la délimitation des droits d’accès et de l’attribution des employés à ces rôles.

Qu’est-ce qu’un rôle dans MaviBot ?

Plusieurs employés peuvent travailler au sein d’un même projet, chacun avec son propre rôle attribué.

Un rôle est un ensemble de droits qui permet à un utilisateur de consulter et de modifier différentes sections d’une application.

Par défaut, vous pouvez utiliser trois rôles : Administrateur, Éditeur et Opérateur. Les droits de ces rôles ne sont pas modifiables.

Un utilisateur avec Administrateur ou Créateur du projet les droits peut créer un nouveau rôle personnalisé.

Selon la répartition des droits, on peut noter ce qui suit :

Éditeur : Création et modification des tunnels (les clients ont la possibilité de renvoyer les messages d’erreur). Créer et modifier des transactions dans le CRM ; créer et modifier des tâches, des listes, des newsletters et des mini-pages de destination ; avoir accès aux statistiques.

Opérateur : Créer et modifier des transactions dans le CRM ; créer et modifier des tâches, des listes, des newsletters et des mini-pages de destination ; avoir accès aux statistiques.

Rôle personnalisé ou configurable : Par défaut, seuls vos clients sont visibles. Il n’existe aucun moyen de supprimer des clients. Il est possible de créer une tâche et de la modifier. Il en va de même pour les listes de diffusion.

Administrateur : peut tout faire

Il existe également un rôle « Propriétaire du projet » :

Le Propriétaire du projet dispose de tous les droits d’administration et ne peut pas être retiré du projet par les autres administrateurs. De plus, il ne peut pas modifier les droits d’accès dans le projet, mais lui seul peut attribuer un autre propriétaire.

Comment créer un nouveau rôle ?

Le Propriétaire du projet ou Administrateur peut créer un « rôle personnalisé » puis attribuer ce rôle à d’autres utilisateurs (employés)

Tout nom peut être défini pour le nouveau rôle.

Pour créer un rôle, allez dans l’onglet « Rôles » :

Le menu propose des sections de base qui peuvent être configurées lors de la création d’un rôle :

Si l’accès à une section est refusé, elle n’apparaîtra plus dans le menu principal et vous ne pourrez pas y accéder.

Par exemple, le Opérateur rôle n’a pas accès au générateur de chatbot, à l’assistant IA, aux cours en ligne ni aux paramètres du projet.

Il existe 3 façons de configurer les sections : « Indisponible », « Consultation uniquement », « Consulter et modifier »:

Indisponible signifie que l’accès à la consultation et à la modification de la section sélectionnée est entièrement restreint.

Consultation uniquement - Cela vous permettra uniquement de consulter la section, sans possibilité d’y apporter des modifications.

Consultation et modification signifie un accès complet à la section.

Il est important de noter que l’accès à la consultation ou à la consultation/modification peut être accordé dans le contexte des feuilles de projet :

Dans l’onglet Statistiques section, vous pouvez configurer un rôle personnalisé afin que seuls certains onglets soient disponibles pour l’employé :

Section Tâches

Lorsque le bouton bascule «Voir les tâches d’autres personnes» est activé, l’utilisateur pourra voir non seulement ses propres tâches, mais aussi les tâches attribuées à d’autres utilisateurs, ainsi que les tâches sans utilisateur (tâches libres).

Lorsque le bouton bascule «Voir les tâches d’autres personnes» est inactif, l’utilisateur pourra uniquement voir ses propres tâches. Lorsque le bouton Modification des tâches est activé, l’utilisateur pourra modifier et supprimer toutes les tâches disponibles.

Section Clients

Lorsque la case à cocher «Les messages peuvent être supprimés» est active, l’utilisateur pourra supprimer des messages dans la fiche client du bot.

Lorsque la case à cocher «Voir les clients d’autres personnes» est active, l’utilisateur pourra voir ses clients ainsi que ceux des autres utilisateurs.

Lorsque la case à cocher «Voir les clients libres» l’utilisateur pourra voir ses clients et les clients libres.

Lorsque la case à cocher «Voir l’ID du messenger» l’utilisateur pourra voir l’ID du messenger du client dans la fiche du client.

Lorsque la « Interaction avec le client » case cochée est active, l’utilisateur pourra : écrire des messages aux clients, modifier, supprimer les correspondances, modifier les données du client (photo, nom, etc.), bloquer ou supprimer un client, s’attribuer un client, transférer, déplacer un client.

Si le « Interaction avec le client » case cochée est inactive, les actions visant à communiquer avec le client ne seront pas disponibles.

Lorsque la « Limiter le téléversement de la base de données csv » case cochée est active, l’utilisateur ne pourra pas téléverser de données.

Section Variables

Lorsque la case à cocher «Consultation des variables client» l’utilisateur pourra voir les variables du client :

La case à cocher fonctionne de la même manière que «Consultation des variables de transaction.»

Activation/désactivation l’affichage des variables affecte l’affichage des variables dans d’autres sections de l’application.

Comment modifier le propriétaire du projet

Pour modifier le propriétaire du projet, allez dans les paramètres du projet :

Seul le propriétaire actuel peut réattribuer le propriétaire du projet.

Ensuite, trouvez la ligne « Propriétaire du projet » dans l’onglet « Paramètres de base » :

Cliquez sur la ligne « Propriétaire du projet » et sélectionnez dans la liste déroulante l’adresse e-mail de l’employé qui sera désigné comme propriétaire du projet :

Ensuite, veillez à cliquer sur « Terminé » en bas de l’écran :

Après cela, la page sera mise à jour et l’ancien propriétaire du projet perdra la ligne permettant de changer de propriétaire :

Attribuer des rôles à un utilisateur (employé)

Après avoir créé un rôle, tout employé du projet peut s’y voir attribuer. Selon les autorisations et les droits d’accès du rôle configuré, l’utilisateur ne pourra consulter que les sections de l’application qui avaient été définies précédemment.

Pour attribuer un rôle à un employé nouvellement ajouté, sélectionnez un rôle dans la fenêtre modale :

Vous pouvez également attribuer un rôle à un utilisateur déjà ajouté au projet en modifiant le profil d’un employé :

Et sélectionnez le rôle requis :

Terminé !

Suppression des rôles

Avant de supprimer le rôle que vous avez créé, vous devez annuler son affectation aux employés : cela se fait de la même manière que la configuration des rôles pour les employés dans leur profil dans le projet.

Ensuite, allez sur la fiche du rôle et cliquez sur Supprimer.

Veuillez noter !

La suppression du rôle que vous avez créé n’est pas possible s’il est attribué à l’un des employés.

Automatisation

En utilisant l’onglet « Automatisation » dans la « Employés » section, vous pouvez configurer la répartition automatique des clients dans un projet entre les employés ajoutés :

Pour activer l’attribution automatique des leads, la case à cocher « Activer » doit être sélectionnée.

Après avoir activé la case à cocher, la répartition automatique des clients par les opérateurs commencera à fonctionner dans le projet. Vous pourrez ensuite sélectionner les paramètres suivants :

1. Heures de travail

Une période continue 24h/24 peut être sélectionnée pour le fonctionnement de la fonction de répartition, c’est-à-dire une répartition automatique continue entre les opérateurs :

Vous n’aurez alors pas besoin de configurer l’intervalle de temps pour que la répartition fonctionne.

Vous pouvez également définir les heures de travail en sélectionnant les intervalles requis :

Dans la section « Statistiques » (onglet « Opérateurs »), les statistiques « Temps de réponse moyen par jour » ne sont prises en compte que pour les heures de travail de l’employé.

Pour plus d’informations sur les statistiques des opérateurs, consultez l’article « MaviBot Analytics ».

1. Paramètres des opérateurs

Ce menu de paramètres vous aidera à choisir comment la répartition automatique des clients sera effectuée, ainsi qu’à ajouter d’autres paramètres nécessaires. Par exemple, vous pouvez définir que le client n’est pas réparti entre les opérateurs si le bot répond ; retirer l’opérateur du shift à la fin de la journée de travail, et ainsi de suite. Cela dépend toujours des besoins de votre projet.

Tutoriel vidéo « Comment travailler avec les rôles »