# Tâches

**La section « Tâches »** mérite בהחלט d’être considérée comme l’une des sections les plus utiles de SaleBot. C’est une fonctionnalité importante qui aide les utilisateurs à organiser et gérer leurs tâches et leurs listes de choses à faire. Elle fournit un système de création, de modification, de priorisation et de suivi des tâches, aidant les utilisateurs à rester organisés et à améliorer leur productivité.

Les principales fonctionnalités de la **Tâches** section incluent :

**Création et modification des tâches :**\
Les utilisateurs peuvent créer de nouvelles tâches, ajouter des descriptions et définir des échéances.

**Priorisation des tâches :**\
Les utilisateurs peuvent attribuer des priorités à chaque tâche afin que les plus importantes soient traitées en premier.

**Affectation des tâches à un employé spécifique :**\
Les tâches peuvent être attribuées à un membre particulier de l’équipe. Chaque employé peut consulter sa propre liste de tâches, ce qui aide à éviter les tâches oubliées et augmente la productivité.

**Gestion des tâches basée sur le calendrier :**\
Les utilisateurs peuvent consulter un calendrier hebdomadaire avec toutes les tâches existantes et suivre leurs échéances afin de s’assurer que rien n’est oublié.

**Regroupement des tâches :**\
Les tâches peuvent être organisées en catégories, ce qui les rend plus faciles à trouver et à gérer.

**Suivi de l’avancement des tâches :**\
Les utilisateurs peuvent surveiller l’état de chaque tâche, la marquer comme terminée ou la reporter si nécessaire.

## **Comment utiliser la section Tâches**

En utilisant l’onglet **Tâches** section est assez simple. L’interface est intuitive, ce qui facilite la création, la suppression ou la modification des tâches.

Par défaut, toutes les tâches sont affichées dans une **vue calendrier**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fbf109d128b64e11e337a20e391cc4f92080ca00" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Cependant, si nécessaire, les tâches peuvent également être affichées dans une **vue liste.**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/36321dc6616433ab249ae39e9b880360ba9e0e39" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Dans la vue liste, les tâches sont regroupées en **colonnes Kanban**. Chaque ligne de tâche affiche également :

* **Échéance**
* **Participants à la tâche**
* **Statut de la tâche** (avancement)
* **Priorité**

{% hint style="success" %}
Le choix d’affichage des tâches sous forme de **list** ou un **calendrier** est enregistré automatiquement. Vous n’avez pas besoin de basculer vers votre vue préférée à chaque fois, et vous pouvez modifier le format d’affichage à tout moment par la suite.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Les tâches en retard peuvent être modifiées par un employé avec le **Administrateur** rôle ou par un membre de l’équipe qui a reçu l’autorisation de modifier de telles tâches dans un **rôle personnalisé**.
{% endhint %}

Pour configurer les autorisations de modification des tâches pour d’autres membres de l’équipe, vous devez aller dans le **Rôle personnalisé.**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8de1de3a5c4e79c9c7d4d8433684cd7b022aa0ed" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Ensuite, activez les cases à cocher requises pour le rôle ou l’employé spécifique.

## **Création et modification des tâches**

Les tâches peuvent être créées **soit liées à une affaire, soit indépendamment**.\
Les tâches liées à une affaire sont créées dans le **CRM MaviBot** section.

Pour créer une tâche, cliquez sur le bouton **« Ajouter une tâche »** sur l’écran.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7f5cd5b85c6e78ef84991422e954b31d00a07427" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Une fenêtre de création de tâche s’ouvrira alors.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/69915be3fa4f1909d1e4145842f64eaf9ad79974" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Il existe également un **formulaire d’ajout rapide de tâche**: pour l’utiliser, cliquez sur le **+** à côté de la date souhaitée, et le formulaire s’ouvrira en bas.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e3d26fbff804fe8af17d77d2ab3fac56d2e7aeba" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

En cliquant sur **« + »** ouvre un **formulaire compact de création de tâche** avec les champs suivants :

* **Sélectionner un client** — pour lier la tâche à un client spécifique
* **Échéance de la tâche** — date et heure d’achèvement de la tâche
* **Priorité** — faible, moyen ou élevé
* **Attribuer un employé responsable** — désigner la personne qui exécutera la tâche

Dans l’onglet **carte client** sur MaviBot, vous pouvez voir combien de tâches ont été créées pour ce client.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/bfd4e7f32c1211b540f505864d1c27978efebcbe" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Dans l’onglet **section Clients** section, vous pouvez créer ou supprimer une tâche et consulter la liste des tâches associées à ce client.

Vous pouvez également créer une tâche **directement dans le CRM**, sans ouvrir de chat, à partir de la **liste des affaires existantes dans le pipeline de vente**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2970113c9bed4515ce578de69ad0660cec234cbb" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Après avoir cliqué sur **le bouton « Tâches de l’affaire »**, la **fenêtre de création de tâche** s’ouvrira, similaire à celle utilisée lors de la création d’une tâche dans un chat client.

La fenêtre comprend des champs pour :

* **Nom de la tâche**
* **Priorité et échéance**
* **Description de la tâche**
* **Affectation d’un employé responsable**

Une fois la tâche créée, vous pouvez la consulter en cliquant sur l’ **icône Tâches**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e6211190f208b18e7eae3acddc17173a9c8103bb" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

En cliquant sur « **Tâches de l’affaire**" **bouton** ouvrira la fenêtre de chat client avec le **Section Tâches**.

Ici, vous pouvez **modifier une tâche, la marquer comme terminée ou la supprimer**.

Pour terminer une tâche, ouvrez la fenêtre **Modifier la tâche** . Dans la fenêtre de modification, vous pouvez :

* **Modifier la priorité de la tâche**
* **Modifier le nom de la tâche**
* **Attribuer la tâche à un autre employé**

## **Terminer une tâche**

Pour marquer une tâche comme terminée, cliquez sur la **coche** sur la carte de la tâche.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/daf6aae5c6a06f6fca657bc41a3b32a7ab73fd95" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Après cela, la tâche apparaîtra comme suit.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e612f8328ec177c8986655b6f22d7cf4e419b57b" alt="" width="244"><figcaption></figcaption></figure></div>

## **Kanban**

Kanban est une fonctionnalité de gestion des tâches qui met l’accent sur le flux de travail et la réduction des retards. Cette fonctionnalité vous permet de **organiser les tâches en groupes spécifiques** et **suivre leur progression**.

Kanban utilise des **tableaux avec des cartes**, chacune représentant une tâche ou une étape de travail. Les cartes se déplacent sur le tableau en fonction de l’avancement de la tâche. Par exemple, une carte peut commencer dans **« Planification »**, passer à **« En cours »**, et enfin atteindre **« Terminé »**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fbf109d128b64e11e337a20e391cc4f92080ca00" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### **Créer une colonne dans Kanban**

Pour utiliser la **Kanban** fonctionnalité, cliquez et allez dans la section correspondante :

<figure><img src="/files/94bf7eb16e8f685d55b4f3670fe535de625500a0" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure>

Cliquez sur le bouton **Ajouter une colonne** .

Après avoir cliqué sur le bouton, un formulaire s’ouvrira avec un champ pour **saisir le nom de la colonne** et une option pour **sélectionner la couleur de la colonne**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/17567dacd5eae9681fcae1c2c99b669ab308e472" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Après avoir saisi le **nom de la colonne** et sélectionné une **color** (si nécessaire), la colonne apparaîtra dans l’ **onglet Kanban**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/ee9d66e1bf921a0e2ac063c675ab0b84514c15d6" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Vous pouvez ajouter autant de colonnes que nécessaire en utilisant le **bouton « Ajouter une colonne »** (voir l’exemple ci-dessus).

Pour ajouter une tâche à une colonne spécifique, cliquez sur le bouton **« + Ajouter une tâche »** . Une **fenêtre de création rapide de tâche** s’ouvrira alors.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b96f59a5a73ce550a5359ecd1a195456ae287627" alt="" width="333"><figcaption></figcaption></figure></div>

Vous pouvez également utiliser le champ **bouton dans le panneau supérieur** pour ajouter une tâche, ou ajoutez une tâche directement dans une colonne **sous les tâches existantes**.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0b6befc8a1a40c0ca4375ce3a284c0f071e99eda" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Le **formulaire modal** ouvert comprend les champs suivants :

* **Nom de la tâche**
* **Sélection du client** (pour lier la tâche à un client spécifique)
* **Sélection de la colonne**
* **Niveau de priorité**
* **Échéance**
* **Affectation d’un employé responsable**

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e6122eb20307b37741b0fe8b6c402cad9a31dd45" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Vous pouvez ajouter des pièces jointes aux tâches :

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5dd837e8b73203350abd69d6de52bb2b3da8a0ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="warning" %}
**Veuillez noter !**

**Restrictions sur les pièces jointes :**

* Seuls **les fichiers photo ou vidéo** sont autorisés
* Pas plus de **10 pièces jointes** par tâche
* Le **la taille de chaque pièce jointe** ne doit pas dépasser **20 Mo**
  {% endhint %}

### **Modification des colonnes et des tâches**

Pour modifier une colonne, utilisez le **menu des paramètres supplémentaires**, qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur le bouton correspondant.

Dans l’onglet **menu déroulant**, vous pouvez également créer une tâche, modifier la colonne ou la supprimer.

Veuillez noter que **la suppression d’une colonne ne supprime pas les tâches**. Les tâches seront déplacées de la **Kanban** section vers la **vue calendrier ou liste**, où elles apparaîtront avec leur date assignée.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/46b3a746f1a2096baad93a707fc7b019023da246" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Déplacement des tâches et réorganisation des colonnes**

Toute tâche du **tableau calendrier** peut être déplacée vers une **colonne Kanban**.\
Pour ce faire, ouvrez les **paramètres de modification de la tâche** et sélectionnez la colonne où vous souhaitez placer la tâche.

Pour **réorganiser les colonnes**, cliquez sur l’ **icône des paramètres (roue dentée)** dans le menu supérieur pour ouvrir la fenêtre des paramètres.

Ensuite **cliquez et maintenez le bouton gauche de la souris sur la colonne souhaitée** et **faites-la glisser vers la position requise**.

## Rappels

Pour activer les notifications de tâches (création de tâche, modification de tâche, etc.), allez dans la **section « Rappels »** dans le **paramètres du projet** et cochez les cases.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8b34ce8cf8a12562a34c66065d371edcb52167e3" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Après cela, cliquez sur le bouton Enregistrer.

### Exemples :

Lorsqu’une tâche liée à un client spécifique est créée dans la **section Clients** section, un message apparaîtra dans le chat du client avec le texte suivant :

`new_task_added_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}`

Où :

* **task\_id** — l’identifiant unique de la tâche
* **task\_name** — le nom de la tâche

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f8af8752ee07fb30e1eec0d2410f3083e4287c3f" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Lors de la modification d’une tâche liée à un client spécifique, un commentaire apparaîtra dans le chat du client avec le texte suivant :

`La tâche a été modifiée par #{current_user.display_name} : edit_task_callback task_id:#{task.id}, task_name:#{task.name}`

Où :

* **task\_id** — l’ID de la tâche
* **task\_name** — le nom de la tâche

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/22a5a73afc87c8e771dae6427eb6e5c6f33fb85b" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>


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GET https://docs.mavibot.ai/doc/fr/crm/tasks.md?ask=<question>
```

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