CRM pour les entreprises
Un système CRM (gestion de la relation client) est un outil puissant conçu pour automatiser et optimiser les processus de gestion des relations avec les clients, les partenaires, les fournisseurs, les prestataires et autres contacts commerciaux clés.
Les systèmes CRM permettent de collecter et d’organiser les informations sur les clients, de gérer les ventes, de suivre l’état des affaires, d’analyser les performances et de prendre des décisions éclairées sur la base des données recueillies.
Les principales fonctionnalités et capacités des systèmes CRM comprennent :
Gestion des contacts : collecte et stockage des informations de contact des clients, y compris les noms, numéros de téléphone, adresses e-mail et autres détails pertinents.
Gestion des ventes : planification et suivi des étapes de vente, définition des tâches et des échéances, et suivi des performances des membres de l’équipe impliqués dans le projet commercial.
Gestion des tâches : création, attribution et suivi de l’exécution des tâches liées aux ventes, au service client et à d’autres processus métier (voir l’article « Tâches »).
Gestion des affaires : planification, organisation et analyse des étapes des affaires, ainsi que suivi des interactions avec les clients et les partenaires à chaque étape du processus.
Paramètres généraux
Le Liste des tunnels vous permet de cliquer sur n’importe quel nom de tunnel. Cela ouvre un menu déroulant affichant tous les tunnels CRM disponibles, où vous pouvez ensuite sélectionner un onglet pour afficher les données d’une branche spécifique.
Création et configuration d’un tunnel
Pour créer un nouveau tunnel, cliquez sur « + Créer un tunnel » dans ce menu.
Dans la fenêtre de création, saisissez un nom et sélectionnez une devise pour créer un tunnel vide (sans étapes).
*Les étapes du tunnel CRM sont les étapes qu’un client potentiel traverse depuis le premier contact jusqu’à la conclusion d’une affaire ou à une autre action cible. Chaque étape représente un statut ou une phase d’interaction spécifique avec le client, reflétant son avancée dans le processus de vente ou de service.
Cliquez sur le bouton « Créer une étape » bouton pour ajouter l’étape du tunnel.
Saisissez le nom de l’étape et cliquez sur « Terminé. » L’étape sera ajoutée à votre tunnel, et la fenêtre des paramètres du tunnel s’ouvrira automatiquement.
Dans la fenêtre modale, vous pouvez :
Modifier le nom du tunnel ;
Modifier la devise ;
Ajouter de nouvelles étapes au tunnel ;
Afficher les champs de transaction requis sous forme de tableau.
Le CRM peut être affiché sous forme de tableau ou de liste des affaires. La vue en tableau est la vue par défaut et ressemble à ceci
La vue en liste du CRM affiche les affaires sous forme de tableau
Les fiches d’affaire peuvent afficher des variables
Pour plus de détails sur ce que sont les variables, voir l’article intitulé «Variables."
Affichage des étapes masquées
Par défaut, le système CRM comprend les étapes de tunnel suivantes :
а) affaires réussies ;
б) affaires archivées ;
в) affaires perdues ;
г) affaires non triées.
Ces étapes peuvent être masquées ou affichées selon les besoins dans les paramètres du tunnel
Cases à cocher pour configurer l’affichage des affaires et les actions
Comment fusionner des affaires
Si un client communique avec votre entreprise via différents messageries, comme Telegram et WhatsApp, vous pouvez fusionner les contacts du client ainsi que les affaires afin d’éviter les doublons pour le même client.
Pour ce faire, activez le « Masquer les affaires des clients fusionnés » paramètre. Cela garantit qu’à chaque étape du tunnel, une seule affaire sera affichée pour le client sélectionné comme principal lors de la fusion. Une explication détaillée du travail avec la fusion des affaires et des clients est présentée dans la vidéo de présentation :
Ensuite, cliquez sur « Enregistrer » après la configuration du tunnel :
Votre nouveau tunnel sera désormais affiché avec les paramètres que vous avez configurés :
Pour revenir aux paramètres du tunnel, cliquez sur l’icône d’engrenage dans le menu supérieur
La section « Non trié » dans le tunnel CRM MaviBot
Le CRM comprend une section appelée « Non trié. » Cette section affiche toutes les affaires qui, pour une raison quelconque, n’ont été attribuées à aucune étape du tunnel.
Voici les raisons pour lesquelles une affaire peut ne pas atteindre une étape du tunnel dans le projet :
L’acceptation des prospects pour la première étape du tunnel n’est pas activée dans les paramètres du projet.
Le tunnel n’est pas configuré dans le projet.
La transition vers une étape du tunnel est configurée dans les blocs du flux du bot, mais l’acceptation des prospects pour la première étape est ne pas configurée — ce qui signifie que le client n’a pas atteint le bloc avec les paramètres corrects.
Les affaires qui n’atteignent aucune étape du tunnel peuvent être automatiquement déplacées vers la « Non trié » section.
Vous pouvez activer l’affichage de la « Non trié » section dans les paramètres du tunnel, comme pour les autres étapes système (affaires réussies, affaires perdues, affaires archivées).
Cochez la case pour afficher l’étape système et enregistrez les paramètres.
❗️La section « Non trié » peut être affichée séparément pour chaque tunnel, mais elle inclura TOUTES les affaires qui n’ont été attribuées à aucune étape du tunnel.
Vous ne pouvez pas déplacer les affaires de la section Non trié vers une autre étape du tunnel par glisser-déposer. Cette restriction vise à éviter des déplacements accidentels d’affaires vers des étapes actives du tunnel.
Si vous n’avez pas besoin d’une affaire dans la section Non trié, vous pouvez la supprimer. Cette action nécessite une confirmation.
Restriction de suppression des étapes du tunnel
Pour restreindre l’accès des employés et protéger les affaires existantes dans le système, vous pouvez empêcher la suppression des étapes du tunnel via les paramètres du projet.
Pour activer cette option, accédez à Employés
Ensuite, trouvez le rôle requis dans la liste ou créez-en un nouveau :
Allez dans l’onglet CRM dans les paramètres de modification du rôle :
Ensuite, sélectionnez le niveau d’accès du rôle au sein du projet : accès complet (consultation et modification), consultation seule ou aucun accès du tout.
Dans la même section, vous trouverez la case à cocher « Il ne peut pas supprimer les étapes du tunnel ». Activez cette case à cocher pour empêcher les utilisateurs disposant de ce rôle de supprimer les étapes du tunnel dans leurs paramètres.
Tutoriel vidéo
Pour apprendre à créer et configurer des rôles d’employés au sein du projet, veuillez consulter l’article «Employés"
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