Déplacer les clients vers un autre bloc

Dans cet article, nous vous guiderons pas à pas sur la manière de déplacer des clients vers un autre bloc, avec ou sans envoi de messages.

Lorsque vous travaillez avec des clients sur la plateforme MaviBot, les utilisateurs peuvent avoir besoin de déplacer certains groupes de clients entre différents blocs. Cela peut être fait de deux façons directement dans le constructeur de tunnel :

1. En envoyant des messages

2. Sans envoyer de messages

Disponible avec les forfaits « Business » et « Infobiz » (PAS pendant la période d’essai du forfait Infobiz).

Examinons de plus près chacune de ces méthodes.

Déplacement via l’envoi de messages

D’un bloc à un autre

Avant de commencer, allez dans la section « Constructeur de tunnel » et localisez dans l’organigramme le bloc à partir duquel vous souhaitez déplacer un groupe spécifique de clients (ou tous les clients) vers un autre bloc.

Ensuite, sélectionnez le bloc vers lequel les clients doivent être déplacés, ainsi que le bloc à partir duquel dans lequel ils seront déplacés.

Par exemple, nous allons sélectionner les clients dont le statut d’abonnement a été vérifié par le bot (indiqués sur la Fig. 1) et les déplacer vers le bloc « Rejoignez la réunion ! » (indiqué sur la Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

Ouvrez les paramètres du bloc et recherchez l’icône à trois points — elle ouvre le menu des commandes supplémentaires. Dans ce cas, vous devez sélectionner l’action « Créer une diffusion », ce qui vous mènera ensuite à une nouvelle fenêtre — le formulaire de création de diffusion.

Assurez-vous de mémoriser le numéro du bloc à partir duquel vous souhaitez déplacer les clients. Vous en aurez besoin plus tard.

Fig. 3

Pour cet exemple, choisissons une diffusion vers les messageries :

Fig. 4

Ensuite, dans la fenêtre qui s’ouvre, vous verrez trois onglets : « Destinataires », « Message », et « Envoyer ».

Fig. 5

Dans chaque onglet, nous n’utiliserons que les paramètres nécessaires pour déplacer les clients d’un bloc à un autre.

Dans l’onglet « Destinataires » sélectionnez les paramètres suivants :

Fig. 6

1. Le Le champ « Nom de la diffusion » est là pour votre confort, afin de vous aider à vous repérer plus tard parmi les diffusions existantes dans le système Salebot. C’est un champ facultatif.

2. Maintenant, repérez le champ « Diffusion aux clients depuis les blocs » :

Fig. 7

C’est ici que vous aurez besoin du numéro du bloc à partir duquel à partir duquel vous voulez déplacer les clients. Vous pouvez copier le numéro du bloc directement depuis le bloc lui-même et le coller dans le champ de diffusion.

Fig. 8. Numéro du bloc à partir duquel nous déplaçons les clients

Fig. 9. Insertion du numéro du bloc dans le champ de diffusion

Cochez la case à côté du numéro du bloc requis. Ainsi, nous avons sélectionné les clients situés dans le bloc « Abonné » pour les déplacer vers un autre bloc.

Autres filtres pour déplacer les clients vers un bloc

Vous pouvez utiliser d’autres filtres pour déplacer des clients vers un bloc.

Remarque ! Utilisez les filtres dont vous avez besoin en fonction de votre projet ! Si vous n’avez appliqué aucun critère client (par exemple, vous n’utilisez pas de listes ni de tags, n’avez pas créé de site sur MaviBot, etc.), alors vous n’avez pas besoin d’utiliser ces filtres !

1. Par statut dans le CRM MaviBot :

Fig. 10. Diffusion par statut dans le CRM MaviBot

1. Par messageries connectées :

Fig. 11. Diffusion par messageries

Choisissez ce type de diffusion en fonction de la logique des messageries connectées à votre flux de chatbot ; sinon, la diffusion peut ne pas fonctionner correctement.

1. Par listes/tags (vous pouvez également exclure les listes ou tags que vous ne souhaitez pas déplacer) :

Fig. 12. Diffusion par tag

1. Par variables client (avec la possibilité d’exclure certaines variables client) / par variables de transaction (avec la possibilité d’exclure certaines variables de transaction) :

Fig. 13

Vous pouvez spécifier toutes les variables nécessaires que vous avez dans votre projet. Par exemple, dans ce cas (Fig. 13), nous avons une variable appelée âge qui stocke l’âge du client. Si l’âge est supérieur ou égal à 18 (≥), le client sera déplacé vers le bloc avec le message de réunion ; s’il est inférieur ou égal à 17 (≤), il ne sera pas déplacé.

1. Par date d’inscription :

Fig. 14. Diffusion aux clients par date d’inscription

Vous pouvez utiliser ce type de diffusion, par exemple, lorsque vous souhaitez proposer à vos clients des promotions, des réductions ou d’autres bonus pour célébrer votre relation de longue date avec eux (par exemple, après six mois).

1. Ajouter ou exclure un tag (du site/de la page d’atterrissage) :

Fig. 15. Diffusion par tag

Dans ce cas, vous devez trouver le tag de votre page d’atterrissage dans la section « Sites » :

Fig. 16. Tag de mini page d’atterrissage

Si vous devez déplacer des clients selon les filtres décrits dans cette section, vous devez également créer une diffusion via le constructeur de tunnel :

Étape 1. Sélectionnez le bloc vers lequel vous souhaitez déplacer les clients et leur envoyer un message. Ouvrez le menu des paramètres supplémentaires et choisissez Créer une diffusion → Messageries :

Fig. 17. Création d’une diffusion dans le bloc

Étape 2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, allez dans l’onglet « Destinataires » et sélectionnez les critères de diffusion souhaités.

Utilisation d’un fichier .csv

Si vous devez importer des clients à partir d’un fichier dans le tunnel, utilisez cette méthode.

Étape 1. Sélectionnez le bloc où vous souhaitez déplacer les clients :

Fig. 18

Ouvrez le menu des paramètres supplémentaires et sélectionnez « Diffusion vers les messageries », ce qui vous mènera à la fenêtre de création de diffusion.

Étape 2. Dans l’onglet « Destinataires » onglet, sous le type de filtre, sélectionnez « Télécharger depuis un fichier »:

Fig. 19

Pour créer une liste de diffusion, vous pouvez télécharger votre liste de clients puis la filtrer dans Excel. Sinon, vous pouvez téléverser un fichier CSV dont la première colonne contient les identifiants des clients — client_id.

Veuillez noter :

• Le fichier client exporté utilise l’encodage UTF-8.

• Le délimiteur est un point-virgule (;).

Pour envoyer une diffusion via WhatsApp, téléversez simplement un fichier CSV dont la première colonne contient des numéros de téléphone.

Étape 3. Sélectionnez le fichier CSV contenant les clients que vous souhaitez téléverser dans le système.

Les onglets «Message » et «Envoyer »

Onglet « Message » Après avoir sélectionné les destinataires du message depuis le chatbot, passez à l’onglet « Message » , où tous les paramètres nécessaires sont déjà appliqués selon la configuration du bloc dans l’organigramme, ce qui facilite grandement votre travail.

Fig. 20. Onglet « Message »

Vous N’AVEZ PAS BESOIN de modifier cet onglet. Comme indiqué sur la Fig. 20, le texte du message reflète déjà les paramètres du bloc, tout comme les autres champs de saisie de cet onglet. Les messages et toutes les actions prévues dans la diffusion seront exécutés conformément à la configuration du bloc !

Dans ce même onglet, vous verrez le numéro du bloc vers lequel les clients seront déplacés après réception des messages du chatbot (le déplacement du client vers le bloc requis).

Fig. 21. Numéro du bloc correspondant au numéro affiché dans l’onglet « Message »

REMARQUE ! Ne changez ni ne modifiez les paramètres avancés des boutons sauf en cas d’absolue nécessité ! Si vous devez modifier les boutons du bloc, effectuez les changements directement dans les paramètres du bloc au sein du constructeur de tunnel !

Onglet « Envoyer »

Dans cet onglet, vous pouvez programmer l’envoi du message à une date précise, choisir une heure pratique ou l’envoyer immédiatement.

Fig. 22

Vous pouvez également diviser la diffusion en plusieurs parties en l’échelonnant dans le temps pour les clients, ou sélectionner un nombre précis de clients pour la recevoir.

Fig. 23

Si nécessaire, désactivez le commutateur « Enregistrer la diffusion dans l’historique du chat du client » (il est activé par défaut).

Après avoir effectué tous les réglages nécessaires, vous pouvez lancer la diffusion à vos clients, ce qui les déplacera vers le bloc souhaité dans le chatbot.

Déplacer des clients sans envoyer de message

Si vous ne souhaitez pas envoyer de message au client lors de son déplacement vers le bloc souhaité, vous pouvez utiliser l’une des deux méthodes suivantes :

1. Remplacez temporairement le texte par #{none}, puis, après le déplacement, rétablissez-le.

Dans ce cas, tous les paramètres sont configurés de la même manière que lors d’un déplacement vers un bloc avec envoi de message, mais au lieu du texte du message, utilisez #{none}. Cela déclenchera le bot sans envoyer de message.

Fig. 24

1. Sinon, créez un clone complet du bloc avec toutes les connexions et remplacez le texte par #{none}; à partir de là, le tunnel de réponse automatique continuera comme d’habitude.