CRM
Dans la section Analytics, vous pouvez également créer un widget pour analyser les données de vos transactions ou les conditions du tunnel dans le système CRM.
Pour créer un nouveau widget CRM, cliquez sur le bouton du même nom dans le coin droit de l’écran ou sur le formulaire du widget.
Ensuite, la fenêtre des paramètres s’ouvre, qui est standard pour tous les widgets.
Paramètres d’apparence
Étape 1. Dans la fenêtre des paramètres, sélectionnez la période requise.
Il peut s’agir du jour en cours, du précédent, du mois ou de l’année.
Veuillez noter ! La période sélectionnée comme ANNÉE affiche les données analytiques à partir du 1er janvier de l’année en cours, mais PAS sur 365 jours, y compris les mois de l’année précédente.
Étape 2. Nom du widget.
Ce champ est obligatoire. Si vous n’entrez pas de nom de widget, vous ne pourrez ni l’enregistrer ni l’ajouter à votre section analytique.
Étape 4. Sélectionnez un type de graphique.
Les données seront affichées en fonction du type de graphique. Il en existe 4 au total :
Diagramme circulaire.
Graphique en colonnes ;
Graphique en barres (linéaire) ;
Simplifié.
Paramètres du graphique
Le widget comporte divers paramètres sur lesquels le graphique est basé. Chaque indicateur affiche une vue unique des données analytiques soit par le nombre (transactions/clients), soit par la valeur moyenne.
Le nombre de transactions affiche un indicateur quantitatif de l’ensemble des transactions pour une période donnée.
Dans ce cas, nous voyons que les clients ont conclu 36 transactions au cours de cette période.
Nombre de clients.
Il montre le nombre de clients qui ont effectué des transactions dans votre tunnel au cours d’une période donnée.
Montant total.
Ce paramètre calcule le coût total de toutes les transactions effectuées. Par exemple, trois transactions ont été réalisées pour 100, 200 et 300 USD. La somme des valeurs des transactions sera égale à 600 unités.
Coût moyen.
Ce paramètre calcule la valeur moyenne de toutes les valeurs de transaction : par exemple, si trois transactions ont été réalisées pour 100, 200 et 300 roubles, la valeur moyenne des trois transactions sera de 200 unités.
LTV - indice d’achat.
Cet indicateur reflète le nombre de transactions par client : par exemple, le premier client a effectué trois transactions, le deuxième une, et le troisième deux. L’indice d’achat sera égal à la valeur moyenne des transactions par client, c’est-à-dire 2 transactions par client.
Après le premier paramètre, vous pouvez également choisir d’afficher le second avec les mêmes indicateurs.
Le deuxième paramètre n’affecte pas l’affichage du premier paramètre et peut être utilisé pour l’analyse comparative des indicateurs dans le widget.
Filtre des transactions
Le filtre des transactions affichera des valeurs basées sur les indicateurs que vous avez sélectionnés : par exemple, le calcul de statistiques à partir d’un certain état du tunnel ou pour certaines listes de clients.
Lors du filtrage des métriques d’un widget, vous pouvez appliquer plusieurs valeurs en ajoutant une ou plusieurs étapes lorsque vous cliquez sur le bouton "+Ajouter une étape".
Filtrage par paramètres de transaction
Le filtre des paramètres de transaction applique certains réglages UNIQUEMENT lors de la consultation des indicateurs statistiques pour la transaction (quantité, valeur moyenne, etc.) :
Par propriétaire de la transaction.
Il calcule les données analytiques uniquement pour les employés sélectionnés qui ont été désignés responsables d’une quelconque transaction.
Par montant de la transaction.
Il affiche les données statistiques en fonction de la fourchette de prix définie.
Par tunnel CRM.
Par statut de la transaction
Il filtre les indicateurs statistiques en fonction du statut de la transaction dans le système CRM ou en fonction du tunnel.
Filtrage par clients
Le filtrage par clients du tunnel applique certains réglages UNIQUEMENT lors de l’affichage des statistiques sur les clients existant dans votre projet.
Par bloc de chatbot.
Filtre les indicateurs en fonction de l’emplacement du client dans un certain état du tunnel dans le constructeur de chatbot.
Par canaux.
Il reflète les indicateurs pour les clients en fonction du canal par lequel les clients vous ont contacté ou dans lequel ils ont conclu leur transaction.
Par listes/étiquettes.
Il reflète les indicateurs pour les clients, en fonction de la liste ou de l’étiquette que vous avez sélectionnée.
Par propriétaire du client
Comment supprimer un widget
Pour supprimer ou dupliquer un widget, vous devez trouver l’icône correspondante sur le widget lui-même.
En cliquant sur le bouton, vous verrez un menu permettant de supprimer ou de dupliquer le widget :
Vous savez maintenant comment créer des widgets et leur appliquer les métriques nécessaires.
Mis à jour