CRM para negocios
Un sistema CRM (Customer Relationship Management, gestión de relaciones con clientes) es una herramienta potente diseñada para automatizar y optimizar los procesos de gestión de relaciones con clientes, socios, proveedores, contratistas y otros contactos comerciales clave.
Los sistemas CRM permiten recopilar y organizar información de los clientes, gestionar las ventas, supervisar el estado de los acuerdos, analizar el rendimiento y tomar decisiones informadas basadas en los datos recopilados.
Las principales funciones y capacidades de los sistemas CRM incluyen:
Gestión de contactos: recopilar y almacenar información de contacto de los clientes, incluidos nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles relevantes.
Gestión de ventas: planificar y hacer seguimiento de las etapas de venta, establecer tareas y plazos, y supervisar el rendimiento de los miembros del equipo involucrados en el proyecto comercial.
Gestión de tareas: crear, asignar y supervisar la finalización de tareas relacionadas con las ventas, el servicio al cliente y otros procesos empresariales (véase el artículo "Tareas").
Gestión de acuerdos: planificar, organizar y analizar las etapas de los acuerdos, así como hacer seguimiento de las interacciones con clientes y socios en cada etapa del proceso.
Ajustes generales
El Lista de embudos te permite hacer clic en cualquier nombre de embudo. Esto abre un menú desplegable que muestra todos los embudos CRM disponibles, donde luego puedes seleccionar una pestaña para ver los datos de una rama específica.
Creación y configuración del embudo
Para crear un nuevo embudo, haz clic en "+ Crear embudo" en este menú.
En la ventana de creación, proporciona un nombre y selecciona una moneda para crear un embudo vacío (sin etapas).
*Las etapas del embudo CRM son los pasos por los que pasa un cliente potencial desde el contacto inicial hasta la finalización de un acuerdo u otra acción objetivo. Cada etapa representa un estado o fase específica de la interacción con el cliente, reflejando su progreso en el proceso de ventas o servicio.
Haz clic en el "Crear una etapa" botón para añadir la etapa del embudo.
Introduce el nombre de la etapa y haz clic en "Hecho." La etapa se añadirá a tu embudo y la ventana de configuración del embudo se abrirá automáticamente.
En la ventana modal, puedes:
Cambiar el nombre del embudo;
Cambiar la moneda;
Añadir nuevas etapas al embudo;
Mostrar los campos de acuerdo necesarios como un tablero.
El CRM puede mostrarse como un tablero o como una lista de acuerdos. La vista de tablero es la predeterminada y se ve así
La vista de lista del CRM muestra los acuerdos en formato de tabla
Las tarjetas de acuerdo pueden mostrar variables
Para obtener más detalles sobre qué son las variables, consulta el artículo titulado "Variables."
Mostrar etapas ocultas
De forma predeterminada, el sistema CRM incluye las siguientes etapas del embudo:
a) acuerdos exitosos;
б) acuerdos archivados;
в) acuerdos perdidos;
г) acuerdos sin clasificar.
Estas etapas se pueden ocultar o mostrar según sea necesario en la configuración del embudo
Casillas de verificación para configurar la visualización y las acciones de los acuerdos
Cómo fusionar acuerdos
Si un cliente se comunica con tu empresa a través de diferentes mensajeros, como Telegram y WhatsApp, puedes fusionar los contactos del cliente así como los acuerdos para evitar acuerdos duplicados para el mismo cliente.
Para hacerlo, activa la configuración "Ocultar acuerdos de clientes fusionados" Esto garantiza que en cada etapa del embudo solo se mostrará un acuerdo para el cliente seleccionado como principal durante la fusión. En el vídeo de resumen se muestra una explicación detallada de cómo trabajar con la fusión de acuerdos y clientes:
Luego, haz clic en "Guardar" después de configurar el embudo:
Ahora tu nuevo embudo se mostrará con la configuración que has establecido:
Para volver a la configuración del embudo, haz clic en el icono de engranaje en el menú superior
La sección "Sin clasificar" en el embudo CRM de MaviBot
El CRM incluye una sección llamada "Sin clasificar." Esta sección muestra todos los acuerdos que, por alguna razón, no han sido asignados a ninguna etapa del embudo.
Estas son las razones por las que un acuerdo podría no llegar a una etapa del embudo en el proyecto:
La aceptación de leads para la primera etapa del acuerdo no está habilitada en la configuración del proyecto.
El embudo no está configurado en el proyecto.
La transición a una etapa del embudo está configurada en los bloques del flujo del bot, pero la aceptación de leads para la primera etapa no está configurada — lo que significa que el cliente no llegó al bloque con la configuración correcta.
Los acuerdos que no llegan a ninguna etapa del embudo pueden trasladarse automáticamente a "Sin clasificar" sección.
Puedes habilitar la visualización de la "Sin clasificar" sección en la configuración del embudo, igual que otras etapas del sistema (acuerdos exitosos, acuerdos fallidos, acuerdos archivados).
Marca la casilla para mostrar la etapa del sistema y guarda la configuración.
❗️La sección "Sin clasificar" puede mostrarse para cada embudo por separado, pero incluirá TODOS los acuerdos que no han sido asignados a ninguna etapa del embudo.
No puedes mover acuerdos de la sección Sin clasificar a otra etapa del embudo arrastrando y soltando. Esta restricción existe para evitar movimientos accidentales de acuerdos a etapas activas del embudo.
Si no necesitas un acuerdo en la sección Sin clasificar, puedes eliminarlo. Esta acción requiere confirmación.
Restricción para eliminar etapas del embudo
Para restringir el acceso de los empleados y proteger los acuerdos existentes en el sistema, puedes impedir que las etapas del embudo se eliminen mediante la configuración del proyecto.
Para habilitar esto, ve a Empleados
A continuación, encuentra el rol requerido en la lista o crea uno nuevo:
Ve a la pestaña CRM en la configuración de edición del rol:
A continuación, selecciona el nivel de acceso para el rol dentro del proyecto: acceso completo (ver y editar), solo ver o sin acceso alguno.
En la misma sección, encontrarás la casilla "No puede eliminar etapas del embudo". Activa la casilla para impedir que los usuarios con este rol eliminen etapas del embudo en su configuración.
Video tutorial
Para aprender a crear y configurar roles de empleados dentro del proyecto, consulta el artículo "Empleados"
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