# CRM para empresas

Un sistema CRM (Customer Relationship Management, gestión de relaciones con clientes) es una herramienta potente diseñada para automatizar y optimizar los procesos de gestión de relaciones con clientes, socios, proveedores, contratistas y otros contactos comerciales clave.

Los sistemas CRM permiten recopilar y organizar información de los clientes, gestionar las ventas, supervisar el estado de los acuerdos, analizar el rendimiento y tomar decisiones informadas basadas en los datos recopilados.

Las principales funciones y capacidades de los sistemas CRM incluyen:

1. **Gestión de contactos:** recopilar y almacenar información de contacto de los clientes, incluidos nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico y otros detalles relevantes.
2. **Gestión de ventas:** planificar y hacer seguimiento de las etapas de venta, establecer tareas y plazos, y supervisar el rendimiento de los miembros del equipo involucrados en el proyecto comercial.
3. **Gestión de tareas:** crear, asignar y supervisar la finalización de tareas relacionadas con las ventas, el servicio al cliente y otros procesos empresariales (véase el artículo **"Tareas"**).
4. **Gestión de acuerdos:** planificar, organizar y analizar las etapas de los acuerdos, así como hacer seguimiento de las interacciones con clientes y socios en cada etapa del proceso.

## Ajustes generales

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a518c00cfced62484de6cc0c0aa077a45cbaed58" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

El **Lista de embudos** te permite hacer clic en cualquier nombre de embudo. Esto abre un menú desplegable que muestra todos los embudos CRM disponibles, donde luego puedes seleccionar una pestaña para ver los datos de una rama específica.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0d12f2e43790d591a0ab1226bfe2e919614eb360" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### Creación y configuración del embudo

Para crear un nuevo embudo, haz clic en **"+ Crear embudo"** en este menú.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8d571eb4eb57147c9b227200ae5c2b3d57368955" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

En la ventana de creación, proporciona un nombre y selecciona una moneda para crear un embudo vacío (sin etapas).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/25e2e3a489eb7a72aaee2f7ff4774105387fed19" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
\*Las etapas del embudo CRM son los pasos por los que pasa un cliente potencial desde el contacto inicial hasta la finalización de un acuerdo u otra acción objetivo. Cada etapa representa un estado o fase específica de la interacción con el cliente, reflejando su progreso en el proceso de ventas o servicio.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/51206247e598cce377a6b9d522e505eed457dab3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Haz clic en el **"Crear una etapa"** botón para añadir la etapa del embudo.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/1b34fed449b62ee6ca2a63f2bfadfbd63cae788b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Introduce el nombre de la etapa y haz clic en **"Hecho."** La etapa se añadirá a tu embudo y la ventana de configuración del embudo se abrirá automáticamente.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7e986a4cb3eb465c5da51898ab6f5b5325c23983" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

En la ventana modal, puedes:

1. Cambiar el nombre del embudo;
2. Cambiar la moneda;
3. Añadir nuevas etapas al embudo;
4. Mostrar los campos de acuerdo necesarios como un tablero.

{% hint style="info" %}
El CRM puede mostrarse como un tablero o como una lista de acuerdos.
&#x20;La vista de tablero es la predeterminada y se ve así

<img src="/files/18e4f6b5031eee16e1514fbdb71e893a8040bbd4" alt="" data-size="original">

La vista de lista del CRM muestra los acuerdos en formato de tabla

<img src="/files/98ed963c661b2f4feb156a0a8b140bd8d0d6d4f7" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

5. Las tarjetas de acuerdo pueden mostrar variables

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/51a415998fde48ec07c74d76ce20d9a60fe08be8" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
Para obtener más detalles sobre qué son las variables, consulta el artículo titulado "[Variables](/doc/es/chatbot/functions/variables.md)."
{% endhint %}

6. Mostrar etapas ocultas

De forma predeterminada, el sistema CRM incluye las siguientes etapas del embudo:

a) acuerdos exitosos;

б) acuerdos archivados;

в) acuerdos perdidos;

г) acuerdos sin clasificar.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9b722d502d5b4e9f6460e7a3a558ab66151da5db" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Estas etapas se pueden ocultar o mostrar según sea necesario en la configuración del embudo

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c4aee59fb0510fc3c1810851cd7c5562336f7fab" alt="" width="243"><figcaption></figcaption></figure></div>

7. Casillas de verificación para configurar la visualización y las acciones de los acuerdos

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/7a7acfd246f0c32566cc4dd024ea288f69306d70" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### Cómo fusionar acuerdos

Si un cliente se comunica con tu empresa a través de diferentes mensajeros, como Telegram y WhatsApp, puedes fusionar los contactos del cliente así como los acuerdos para evitar acuerdos duplicados para el mismo cliente.

Para hacerlo, activa la configuración **"Ocultar acuerdos de clientes fusionados"** Esto garantiza que en cada etapa del embudo solo se mostrará un acuerdo para el cliente seleccionado como principal durante la fusión.\
\
En el vídeo de resumen se muestra una explicación detallada de cómo trabajar con la fusión de acuerdos y clientes:

Luego, haz clic en **"Guardar"** después de configurar el embudo:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/e584687cfe8aa3a03121c910e453ae8fdf057f50" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Ahora tu nuevo embudo se mostrará con la configuración que has establecido:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/48399f2b5a2148c7e687d0c0fbf1de96dfc56be6" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

Para volver a la configuración del embudo, haz clic en el icono de engranaje en el menú superior

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/0e8ecd7d8ae1aabb72ec2ba635699876d286152a" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

## La sección "Sin clasificar" en el embudo CRM de MaviBot

El CRM incluye una sección llamada **"Sin clasificar."** Esta sección muestra todos los acuerdos que, por alguna razón, no han sido asignados a ninguna etapa del embudo.

Estas son las razones por las que un acuerdo podría no llegar a una etapa del embudo en el proyecto:

* La aceptación de leads para la primera etapa del acuerdo no está habilitada en la configuración del proyecto.
* El embudo no está configurado en el proyecto.
* La transición a una etapa del embudo está configurada en los bloques del flujo del bot, pero la aceptación de leads para la primera etapa **no** está configurada — lo que significa que el cliente no llegó al bloque con la configuración correcta.

Los acuerdos que no llegan a ninguna etapa del embudo pueden trasladarse automáticamente a **"Sin clasificar"** sección.

Puedes habilitar la visualización de la **"Sin clasificar"** sección en la configuración del embudo, igual que otras etapas del sistema (acuerdos exitosos, acuerdos fallidos, acuerdos archivados).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/a003fb5b23720b93b771921aaa2ca95e0d03f790" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Marca la casilla para mostrar la etapa del sistema y guarda la configuración.

❗️La sección "Sin clasificar" puede mostrarse para cada embudo por separado, pero incluirá ***TODOS*** los acuerdos que no han sido asignados a ninguna etapa del embudo.

{% hint style="info" %}
No puedes mover acuerdos de la sección Sin clasificar a otra etapa del embudo arrastrando y soltando. Esta restricción existe para evitar movimientos accidentales de acuerdos a etapas activas del embudo.
{% endhint %}

Si no necesitas un acuerdo en la sección Sin clasificar, puedes eliminarlo. Esta acción requiere confirmación.&#x20;

## Restricción para eliminar etapas del embudo

Para restringir el acceso de los empleados y proteger los acuerdos existentes en el sistema, puedes impedir que las etapas del embudo se eliminen mediante la configuración del proyecto.

Para habilitar esto, ve a Empleados

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b0a28294bc47085da7628649b211b80acb7b9cdf" alt="" width="216"><figcaption></figcaption></figure></div>

A continuación, encuentra el rol requerido en la lista o crea uno nuevo:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/254e81ebdb2226afe933aafca8cc3ce9c9f83dd0" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

Ve a la pestaña **CRM** en la configuración de edición del rol:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/d58c6ce15812273b902adc809b65197992b874e3" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

A continuación, selecciona el nivel de acceso para el rol dentro del proyecto: acceso completo (ver y editar), solo ver o sin acceso alguno.

En la misma sección, encontrarás la casilla **"No puede eliminar etapas del embudo".** Activa la casilla para impedir que los usuarios con este rol eliminen etapas del embudo en su configuración.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/768c87975fc9e5fbace64bf4976f8fbc5fafb132" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**Video tutorial**

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk>" %}

{% hint style="info" %}
Para aprender a crear y configurar roles de empleados dentro del proyecto, consulta el artículo "[Empleados](/doc/es/us/admin/empleados.md)"
{% endhint %}


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