Mover clientes a otro bloque
En este artículo, te guiaremos paso a paso sobre cómo mover clientes a otro bloque, tanto enviando mensajes como sin enviarlos.
Cuando se trabaja con clientes en la plataforma MaviBot, los usuarios pueden necesitar mover ciertos grupos de clientes entre diferentes bloques. Esto se puede hacer de dos maneras directamente dentro del constructor del embudo:
Enviando mensajes
Sin enviar mensajes
Disponible en los planes "Business" e "Infobiz" (NO durante el período de prueba del plan Infobiz).
Veamos más de cerca cada uno de estos métodos.
Moviendo mediante el envío de mensajes
De un bloque a otro
Antes de comenzar, vaya a la sección “Constructor de embudos” y ubique el bloque en el diagrama de flujo desde el cual desea mover un grupo específico de clientes (o todos los clientes) a otro bloque.
A continuación, seleccione el bloque al que se deben mover los clientes, así como el bloque desde el cual al que se moverán.
Por ejemplo, seleccionaremos a los clientes que fueron verificados por el bot para el estado de suscripción (marcados en la Fig. 1) y los moveremos al bloque “¡Únete a la reunión!” (marcado en la Fig. 2).
Abra la configuración del bloque y busque el icono de tres puntos: esto abre el menú de comandos adicionales. En este caso, debe seleccionar la acción “Crear difusión”, que luego lo llevará a una nueva ventana: el formulario de creación de la difusión.
Asegúrese de recordar el número del bloque desde el cual desea mover a los clientes. Lo necesitará más adelante.
Para este ejemplo, elijamos una difusión para mensajeros:
Luego, en la ventana que se abre, verá tres pestañas: “Destinatarios”, “Mensaje”, y “Enviar”.
En cada pestaña, solo utilizaremos la configuración necesaria para mover clientes de un bloque a otro.
En la “Destinatarios” pestaña, seleccione la siguiente configuración:
El el campo “Nombre de la difusión” es para su comodidad, y le ayudará a orientarse más adelante entre las difusiones existentes en el sistema Salebot. Es un campo opcional.
Ahora, localice el campo “Difusión a clientes de bloques” :
Aquí es donde necesitará el número del bloque desde el cual al que desea mover a los clientes. Puede copiar el número del bloque directamente desde el propio bloque y pegarlo en el campo de la difusión.
Marque la casilla junto al número del bloque requerido. De este modo, hemos seleccionado a los clientes ubicados en el bloque "Suscritos" para moverlos a otro bloque.
Otros filtros para mover clientes a un bloque
Puede usar otros filtros para mover clientes a un bloque.
¡Nota! ¡Use los filtros que necesite según su proyecto! Si no ha aplicado ningún criterio de cliente (por ejemplo, no usa listas o etiquetas, no ha construido un sitio en MaviBot, etc.), ¡entonces no necesita usar estos filtros!
Por estado en MaviBot CRM:
Por mensajeros conectados:
Elija este tipo de difusión según la lógica de los mensajeros conectados a su flujo de chatbot; de lo contrario, la difusión puede no funcionar correctamente.
Por listas/etiquetas (también puede excluir cualquier lista o etiqueta que no desee mover):
Por variables del cliente (con la opción de excluir ciertas variables del cliente) / por variables del negocio (con la opción de excluir ciertas variables del negocio):
Puede especificar cualquier variable necesaria que tenga en su proyecto. Por ejemplo, en este caso (Fig. 13), tenemos una variable llamada edad que almacena la edad del cliente. Si la edad es mayor o igual a 18 (≥), el cliente se moverá al bloque con el mensaje de la reunión; si es menor o igual a 17 (≤), no se moverá.
Por fecha de registro:
Puede usar este tipo de difusión, por ejemplo, cuando quiera ofrecer a sus clientes promociones, descuentos u otras bonificaciones en honor a su relación a largo plazo con usted (por ejemplo, después de seis meses).
Agregar o excluir una etiqueta (del sitio/página de destino):
En este caso, debe encontrar la etiqueta de su página de destino en la sección “Sitios” :
Si necesita mover clientes según los filtros descritos en esta sección, también debe crear una difusión a través del constructor de embudos:
Paso 1. Seleccione el bloque al que desea mover a los clientes y enviarles un mensaje. Abra el menú de configuración adicional y elija Crear difusión → Mensajeros:
Paso 2. En la ventana que se abre, vaya a la “Destinatarios” pestaña y seleccione los criterios de difusión deseados.
Usando un archivo .csv
Si necesita importar clientes desde un archivo al embudo, use este método.
Paso 1. Seleccione el bloque al que desea mover a los clientes:
Abra el menú de configuración adicional y seleccione “Difusión a mensajeros”, lo que lo llevará a la ventana de creación de la difusión.
Paso 2. En la “Destinatarios” pestaña, en tipo de filtro, seleccione “Cargar desde archivo”:
Para crear una lista de correo, puede descargar su lista de clientes y luego filtrarla en Excel. Alternativamente, puede cargar un archivo CSV donde la primera columna contenga identificadores de clientes — client_id.
Tenga en cuenta:
El archivo de clientes exportado usa codificación UTF-8.
El separador es un punto y coma (;).
Para enviar una difusión por WhatsApp, simplemente cargue un archivo CSV donde la primera columna contenga números de teléfono.
Paso 3. Seleccione el archivo CSV con los clientes que desea cargar en el sistema.
las pestañas "Mensaje" y "Enviar" pestañas
pestaña “Mensaje” Después de seleccionar los destinatarios del mensaje desde el chatbot, vaya a la “Mensaje” pestaña, donde ya están aplicados todos los ajustes necesarios según la configuración del bloque en el diagrama de flujo, lo que le facilita mucho el trabajo.
NO NECESITA editar esta pestaña. Como se muestra en la Fig. 20, el texto del mensaje ya refleja la configuración del bloque, al igual que los demás campos de entrada de esta pestaña. ¡Los mensajes y todas las acciones planificadas en la difusión se ejecutarán de acuerdo con la configuración del bloque!
En esta misma pestaña, verá el número del bloque al que se moverán los clientes después de recibir mensajes del chatbot (el movimiento del cliente al bloque requerido).
¡NOTA! ¡No cambie ni modifique la configuración avanzada de los botones a menos que sea absolutamente necesario! Si necesita editar los botones del bloque, haga los cambios directamente en la configuración del bloque dentro del constructor de embudos.
pestaña "Enviar"
En esta pestaña, puede programar que el mensaje se envíe en una fecha específica, elegir una hora conveniente o enviarlo inmediatamente.
También puede dividir la difusión en partes, espaciándola en el tiempo para los clientes, o seleccionar un número específico de clientes que la recibirán.
Si es necesario, desactive el interruptor “Guardar difusión en el historial de chat del cliente” (está activado por defecto).
Después de completar todos los ajustes necesarios, puede lanzar la difusión a sus clientes, lo que los moverá al bloque deseado en el chatbot.
Mover clientes sin enviar un mensaje
Si no desea enviar un mensaje al cliente al moverlo al bloque deseado, puede usar uno de los siguientes dos métodos:
Reemplace temporalmente el texto por
#{none}, luego, después de moverlo, restáurelo.
En este caso, todos los ajustes se realizan igual que al mover a un bloque con envío de mensaje, pero en lugar del texto del mensaje, use #{none}. Esto activará el bot sin enviar un mensaje.
Alternativamente, cree un clon completo del bloque con todas las conexiones y reemplace el texto con
#{none}; desde allí, el embudo de autorespuesta continuará como de costumbre.
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