CRM
En la sección de Analítica, también puedes crear un widget para analizar datos sobre tus transacciones o las condiciones del embudo en el sistema CRM.
Para crear un nuevo widget de CRM, haz clic en el botón del mismo nombre en la esquina derecha de la pantalla o en el formulario del widget.
Entonces se abrirá la ventana de configuración, que es estándar para todos los widgets.
Configuración de apariencia
Paso 1. En la ventana de configuración, selecciona el período requerido.
Puede ser el día actual, el anterior, el mes o el año.
¡Ten en cuenta! El período seleccionado como AÑO muestra los datos analíticos a partir del 1 de enero del año actual, pero NO durante 365 días, incluyendo los meses del año anterior.
Paso 2. Nombre del widget.
Este campo es obligatorio. Si no introduces un nombre para el widget, no podrás guardarlo ni añadirlo a tu sección de analítica.
Paso 4. Selecciona un tipo de gráfico.
Los datos se mostrarán según el tipo de gráfico. En total hay 4 tipos:
Gráfico circular.
Gráfico de columnas;
Gráfico de barras (línea);
Simplificado.
Parámetros del gráfico
Hay varios parámetros en el widget en los que se basa el gráfico. Cada indicador muestra una sola vista de los datos analíticos, ya sea por el número (transacciones/clientes) o por el valor medio.
El número de acuerdos muestra un indicador cuantitativo de todos los acuerdos de un período determinado.
En este caso, vemos que los clientes han completado 36 acuerdos durante este período.
Número de clientes.
Muestra el número de clientes que completaron cualquier transacción en tu embudo durante un período determinado.
Importe total.
Este parámetro calcula el coste total de todas las transacciones realizadas. Por ejemplo, se realizaron tres transacciones por 100, 200 y 300 usd. La suma de los valores de las transacciones será igual a 600 unidades.
Coste medio.
Esta configuración calcula el valor medio de todos los valores de las transacciones: por ejemplo, se realizaron tres transacciones por 100, 200 y 300 rublos, el valor medio de las tres transacciones será de 200 unidades.
LTV - índice de compra.
Este indicador refleja el número de transacciones por cliente: por ejemplo, el primer cliente realizó tres transacciones, el segundo cliente realizó una y el tercer cliente realizó dos. El índice de compra será igual al valor medio de transacciones por cliente, es decir, 2 transacciones por cliente.
Después del primer parámetro, también puedes elegir mostrar el segundo con los mismos indicadores.
El segundo parámetro no afecta la visualización del primer parámetro y puede utilizarse para el análisis comparativo de indicadores en el widget.
Filtro de acuerdos
El filtro de acuerdos mostrará valores basados en los indicadores que hayas seleccionado: por ejemplo, calcular estadísticas de un determinado estado del embudo o de ciertas listas de clientes.
Al filtrar métricas para un widget, puedes aplicar varios valores añadiendo uno o más pasos al hacer clic en el botón "+Agregar un paso".
Filtrado por parámetros del acuerdo
El filtro de parámetros del acuerdo aplica ciertos ajustes SOLO al ver indicadores estadísticos de la transacción (cantidad, valor medio, etc.):
Por propietario del acuerdo.
Calcula los datos analíticos solo para los empleados seleccionados que han sido designados como responsables de alguna transacción.
Por importe del acuerdo.
Muestra datos estadísticos según el rango de precios establecido.
Por embudo CRM.
Por estado del acuerdo
Filtra los indicadores estadísticos según el estado de la transacción en el sistema CRM o según el embudo.
Filtrado por clientes
El filtrado por clientes del embudo aplica ciertos ajustes SOLO al ver estadísticas sobre los clientes existentes en tu proyecto.
Por bloque del chatbot.
Filtra los indicadores según la ubicación del cliente en un determinado estado del embudo en el constructor del chatbot.
Por canales.
Refleja los indicadores para los clientes según el canal por el que los clientes se pusieron en contacto contigo o en el que completó su acuerdo.
Por listas/etiquetas.
Refleja los indicadores para los clientes, dependiendo de la lista o etiqueta que hayas seleccionado.
Por propietario del cliente
Cómo eliminar un widget
Para eliminar o duplicar un widget, debes encontrar el icono correspondiente en el propio widget.
Al hacer clic en el botón, verás un menú con la opción de eliminar o duplicar el widget:
Ahora ya sabes cómo crear widgets y aplicarles las métricas necesarias.
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