CRM للأعمال
يُعد نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) أداة قوية مصممة لأتمتة وتحسين عمليات إدارة العلاقات مع العملاء والشركاء والموردين والمقاولين وجهات الاتصال التجارية المهمة الأخرى.
تتيح أنظمة CRM جمع معلومات العملاء وتنظيمها، وإدارة المبيعات، ومراقبة حالات الصفقات، وتحليل الأداء، واتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها.
تشمل الميزات والقدرات الرئيسية لأنظمة CRM ما يلي:
إدارة جهات الاتصال: جمع وتخزين معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.
إدارة المبيعات: تخطيط وتتبع مراحل المبيعات، وتعيين المهام والمواعيد النهائية، ومراقبة أداء أعضاء الفريق المشاركين في مشروع العمل.
إدارة المهام: إنشاء المهام المتعلقة بالمبيعات وخدمة العملاء وعمليات الأعمال الأخرى وتعيينها ومراقبة إتمامها (انظر المقال "المهام").
إدارة الصفقات: تخطيط وتنظيم وتحليل مراحل الصفقات، بالإضافة إلى تتبع التفاعلات مع العملاء والشركاء في كل مرحلة من مراحل العملية.
الإعدادات العامة
الـ قائمة القمع يتيح لك النقر على أي اسم قمع. يفتح هذا قائمة منسدلة تعرض جميع قنوات CRM المتاحة، حيث يمكنك بعد ذلك اختيار علامة تبويب لعرض البيانات الخاصة بفرع معين.
إنشاء القمع وإعداده
لإنشاء قمع جديد، انقر "+ إنشاء قمع" في هذه القائمة.
في نافذة الإنشاء، أدخل اسمًا واختر عملة لإنشاء قمع فارغ (من دون مراحل).
*مراحل قمع CRM هي الخطوات التي يمر بها العميل المحتمل من الاتصال الأولي إلى إتمام صفقة أو إجراء هدف آخر. تمثل كل مرحلة حالة أو طورًا محددًا للتفاعل مع العميل، مما يعكس تقدمه في عملية المبيعات أو الخدمة.
انقر على زر "إنشاء مرحلة" لإضافة مرحلة القمع.
أدخل اسم المرحلة ثم انقر "تم." ستتم إضافة المرحلة إلى قمعك، وستفتح نافذة إعدادات القمع تلقائيًا.
في النافذة المنبثقة، يمكنك:
تغيير اسم القمع؛
تغيير العملة؛
إضافة مراحل جديدة للقمع؛
عرض الحقول المطلوبة للصفقة على شكل لوحة.
يمكن عرض CRM على شكل لوحة أو قائمة بالصفقات.\r عرض اللوحة هو الافتراضي ويبدو كالتالي
يعرض عرض قائمة CRM الصفقات في صيغة جدول
يمكن لبطاقات الصفقات عرض المتغيرات
للمزيد من التفاصيل حول ما هي المتغيرات، راجع المقال بعنوان "المتغيرات."
عرض المراحل المخفية
بشكل افتراضي، يتضمن نظام CRM مراحل القمع التالية:
أ) الصفقات الناجحة؛
ب) الصفقات المؤرشفة؛
ج) الصفقات الخاسرة؛
د) الصفقات غير المصنفة.
يمكن إخفاء هذه المراحل أو إظهارها حسب الحاجة في إعدادات القمع
خانات اختيار لتكوين عرض الصفقات والإجراءات
كيفية دمج الصفقات
إذا كان العميل يتواصل مع شركتك عبر برامج مراسلة مختلفة، مثل Telegram وWhatsApp، فيمكنك دمج جهات اتصال العميل وكذلك الصفقات لتجنب تكرار الصفقات لنفس العميل.
للقيام بذلك، فعّل الإعداد "إخفاء الصفقات من العملاء المدمجين" . يضمن ذلك أنه في كل مرحلة من مراحل القمع، ستظهر صفقة واحدة فقط للعميل المحدد كعميل أساسي أثناء الدمج. يظهر شرح مفصل لكيفية العمل مع دمج الصفقات والعملاء في العرض التوضيحي بالفيديو:
ثم، انقر على "حفظ" بعد إعداد القمع:
الآن سيظهر قمعك الجديد مع الإعدادات التي قمتَ بتكوينها:
للعودة إلى إعدادات القمع، انقر على أيقونة الترس في القائمة العلوية
قسم "غير المصنفة" في قمع MaviBot CRM
يتضمن CRM قسمًا يسمى "غير المصنفة." يعرض هذا القسم جميع الصفقات التي، لسبب ما، لم يتم تعيينها لأي مرحلة من مراحل القمع.
فيما يلي الأسباب التي قد تجعل الصفقة لا تصل إلى مرحلة القمع في المشروع:
لم يتم تمكين قبول العميل المحتمل للمرحلة الأولى من الصفقة في إعدادات المشروع.
لم يتم تكوين القمع في المشروع.
تم إعداد الانتقال إلى مرحلة من مراحل القمع في كتل تدفق البوت، ولكن قبول العميل المحتمل للمرحلة الأولى هو عدم مُهيأ — ما يعني أن العميل لم يصل إلى الكتلة ذات الإعدادات الصحيحة.
يمكن نقل الصفقات التي لا تصل إلى أي مرحلة من مراحل القمع تلقائيًا إلى "غير المصنفة" .
يمكنك تمكين عرض "غير المصنفة" القسم في إعدادات القمع، تمامًا مثل المراحل النظامية الأخرى (الصفقات الناجحة، الصفقات الفاشلة، الصفقات المؤرشفة).
حدّد مربع الاختيار لعرض المرحلة النظامية واحفظ الإعدادات.
❗️يمكن عرض قسم "غير المصنفة" لكل قمع على حدة، لكنه سيشمل جميع الصفقات التي لم يتم تعيينها لأي مرحلة من مراحل القمع.
لا يمكنك نقل الصفقات في قسم غير المصنفة إلى مرحلة أخرى من مراحل القمع بالسحب والإفلات. هذا التقييد موجود لمنع النقل غير المقصود للصفقات إلى مراحل قمع نشطة.
إذا لم تكن بحاجة إلى صفقة في قسم غير المصنفة، يمكنك حذفها. يتطلب هذا الإجراء تأكيدًا.
تقييد حذف مراحل القمع
لتقييد وصول الموظفين وحماية الصفقات الحالية في النظام، يمكنك منع حذف مراحل القمع من خلال إعدادات المشروع.
لتمكين ذلك، انتقل إلى الموظفين
بعد ذلك، ابحث عن الدور المطلوب في القائمة أو أنشئ دورًا جديدًا:
انتقل إلى CRM علامة التبويب في إعدادات تحرير الدور:
بعد ذلك، اختر مستوى الوصول لهذا الدور داخل المشروع: وصول كامل (عرض وتحرير)، عرض فقط، أو لا وصول على الإطلاق.
في القسم نفسه، ستجد مربع الاختيار "لا يمكنه حذف مراحل القمع". فعّل مربع الاختيار لمنع المستخدمين الذين لديهم هذا الدور من حذف مراحل القمع في إعداداتهم.
درس فيديو
للتعرف على كيفية إنشاء أدوار الموظفين وتكوينها داخل المشروع، يُرجى الرجوع إلى المقال "الموظفين"
Last updated