# نظام CRM للأعمال

يُعد نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) أداة قوية مصممة لأتمتة وتحسين عمليات إدارة العلاقات مع العملاء والشركاء والموردين والمقاولين وجهات الاتصال التجارية المهمة الأخرى.

تتيح أنظمة CRM جمع معلومات العملاء وتنظيمها، وإدارة المبيعات، ومراقبة حالات الصفقات، وتحليل الأداء، واتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها.

تشمل الميزات والقدرات الرئيسية لأنظمة CRM ما يلي:

1. **إدارة جهات الاتصال:** جمع وتخزين معلومات الاتصال الخاصة بالعملاء، بما في ذلك الأسماء وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والتفاصيل الأخرى ذات الصلة.
2. **إدارة المبيعات:** تخطيط وتتبع مراحل المبيعات، وتعيين المهام والمواعيد النهائية، ومراقبة أداء أعضاء الفريق المشاركين في مشروع العمل.
3. **إدارة المهام:** إنشاء المهام المتعلقة بالمبيعات وخدمة العملاء وعمليات الأعمال الأخرى وتعيينها ومراقبة إتمامها (انظر المقال **"المهام"**).
4. **إدارة الصفقات:** تخطيط وتنظيم وتحليل مراحل الصفقات، بالإضافة إلى تتبع التفاعلات مع العملاء والشركاء في كل مرحلة من مراحل العملية.

## الإعدادات العامة

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4fa5f27e0c7186be7562c40b7eb1aa901a757313" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

الـ **قائمة القمع** يتيح لك النقر على أي اسم قمع. يفتح هذا قائمة منسدلة تعرض جميع قنوات CRM المتاحة، حيث يمكنك بعد ذلك اختيار علامة تبويب لعرض البيانات الخاصة بفرع معين.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/c4e2736f09990bce1a541b78f1085c82a7ee31ba" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

### إنشاء القمع وإعداده

لإنشاء قمع جديد، انقر **"+ إنشاء قمع"** في هذه القائمة.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/fb82c1070e782b60f2fa2717c76f43344da18750" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

في نافذة الإنشاء، أدخل اسمًا واختر عملة لإنشاء قمع فارغ (من دون مراحل).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/f34dda3af6da5aee0481f4450e946d2ecc28fa5a" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
\*مراحل قمع CRM هي الخطوات التي يمر بها العميل المحتمل من الاتصال الأولي إلى إتمام صفقة أو إجراء هدف آخر. تمثل كل مرحلة حالة أو طورًا محددًا للتفاعل مع العميل، مما يعكس تقدمه في عملية المبيعات أو الخدمة.
{% endhint %}

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/281af0aed7f5cd673d3f313493cc3ce935a82f3b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

انقر على **زر "إنشاء مرحلة"** لإضافة مرحلة القمع.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/2b5bf6c7d53eb20f36b12ee9300209d60fe24712" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

أدخل اسم المرحلة ثم انقر **"تم."** ستتم إضافة المرحلة إلى قمعك، وستفتح نافذة إعدادات القمع تلقائيًا.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/5fc0e06a3a9c72ac5a8f671fc080937b227df30b" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

في النافذة المنبثقة، يمكنك:

1. تغيير اسم القمع؛
2. تغيير العملة؛
3. إضافة مراحل جديدة للقمع؛
4. عرض الحقول المطلوبة للصفقة على شكل لوحة.

{% hint style="info" %}
يمكن عرض CRM على شكل لوحة أو قائمة بالصفقات.\r عرض اللوحة هو الافتراضي ويبدو كالتالي

<img src="/files/9fb80565c78881717d5c5c30eaa467d34e9884d0" alt="" data-size="original">

يعرض عرض قائمة CRM الصفقات في صيغة جدول

<img src="/files/e29f675d91f7a1ae6716ceb0a64cbd8d04e6387c" alt="" data-size="original">
{% endhint %}

5. يمكن لبطاقات الصفقات عرض المتغيرات

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/680e2b779e63f218e4097e8ffafbb2cf2080aeae" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

{% hint style="info" %}
للمزيد من التفاصيل حول ما هي المتغيرات، راجع المقال بعنوان "[المتغيرات](/doc/ar/chatbot/functions/almtghyrat.md)."
{% endhint %}

6. عرض المراحل المخفية

بشكل افتراضي، يتضمن نظام CRM مراحل القمع التالية:

أ) الصفقات الناجحة؛

ب) الصفقات المؤرشفة؛

ج) الصفقات الخاسرة؛

د) الصفقات غير المصنفة.

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b84cecc89b9ef96902ade80bbbad911d1915065c" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

يمكن إخفاء هذه المراحل أو إظهارها حسب الحاجة في إعدادات القمع

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/88a8983292e76b6a43974a570bd96d11d622609e" alt="" width="243"><figcaption></figcaption></figure></div>

7. خانات اختيار لتكوين عرض الصفقات والإجراءات

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/887a8dd3acadffc0a6f15ecaad0b6ec40d12f041" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

#### كيفية دمج الصفقات

إذا كان العميل يتواصل مع شركتك عبر برامج مراسلة مختلفة، مثل Telegram وWhatsApp، فيمكنك دمج جهات اتصال العميل وكذلك الصفقات لتجنب تكرار الصفقات لنفس العميل.

للقيام بذلك، فعّل الإعداد **"إخفاء الصفقات من العملاء المدمجين"** . يضمن ذلك أنه في كل مرحلة من مراحل القمع، ستظهر صفقة واحدة فقط للعميل المحدد كعميل أساسي أثناء الدمج.\
\
يظهر شرح مفصل لكيفية العمل مع دمج الصفقات والعملاء في العرض التوضيحي بالفيديو:

ثم، انقر على **"حفظ"** بعد إعداد القمع:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/697181437d76f519ddccea7b9acc4e7ab09f12cb" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

الآن سيظهر قمعك الجديد مع الإعدادات التي قمتَ بتكوينها:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/12ed2e0265dd60696e1bf60142e4f50df5235e24" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

للعودة إلى إعدادات القمع، انقر على أيقونة الترس في القائمة العلوية

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/b3fcdbd9f695c02cc8bddbd7b787a5dc7540b85e" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

## قسم "غير المصنفة" في قمع MaviBot CRM

يتضمن CRM قسمًا يسمى **"غير المصنفة."** يعرض هذا القسم جميع الصفقات التي، لسبب ما، لم يتم تعيينها لأي مرحلة من مراحل القمع.

فيما يلي الأسباب التي قد تجعل الصفقة لا تصل إلى مرحلة القمع في المشروع:

* لم يتم تمكين قبول العميل المحتمل للمرحلة الأولى من الصفقة في إعدادات المشروع.
* لم يتم تكوين القمع في المشروع.
* تم إعداد الانتقال إلى مرحلة من مراحل القمع في كتل تدفق البوت، ولكن قبول العميل المحتمل للمرحلة الأولى هو **عدم** مُهيأ — ما يعني أن العميل لم يصل إلى الكتلة ذات الإعدادات الصحيحة.

يمكن نقل الصفقات التي لا تصل إلى أي مرحلة من مراحل القمع تلقائيًا إلى **"غير المصنفة"** .

يمكنك تمكين عرض **"غير المصنفة"** القسم في إعدادات القمع، تمامًا مثل المراحل النظامية الأخرى (الصفقات الناجحة، الصفقات الفاشلة، الصفقات المؤرشفة).

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/8ab8f72615c4e40dc0e6f7a18642b33f8e1d88ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

حدّد مربع الاختيار لعرض المرحلة النظامية واحفظ الإعدادات.

❗️يمكن عرض قسم "غير المصنفة" لكل قمع على حدة، لكنه سيشمل ***جميع*** الصفقات التي لم يتم تعيينها لأي مرحلة من مراحل القمع.

{% hint style="info" %}
لا يمكنك نقل الصفقات في قسم غير المصنفة إلى مرحلة أخرى من مراحل القمع بالسحب والإفلات. هذا التقييد موجود لمنع النقل غير المقصود للصفقات إلى مراحل قمع نشطة.
{% endhint %}

إذا لم تكن بحاجة إلى صفقة في قسم غير المصنفة، يمكنك حذفها. يتطلب هذا الإجراء تأكيدًا.&#x20;

## تقييد حذف مراحل القمع

لتقييد وصول الموظفين وحماية الصفقات الحالية في النظام، يمكنك منع حذف مراحل القمع من خلال إعدادات المشروع.

لتمكين ذلك، انتقل إلى الموظفين

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9fb2907b9df13aa940ef310cb03937e97a2decb0" alt="" width="216"><figcaption></figcaption></figure></div>

بعد ذلك، ابحث عن الدور المطلوب في القائمة أو أنشئ دورًا جديدًا:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/9d049a2d117a983b69060ffe8725416af696a270" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure></div>

انتقل إلى **CRM** علامة التبويب في إعدادات تحرير الدور:

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/4a5922eea1991825b79fddd83101572b623554f1" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

بعد ذلك، اختر مستوى الوصول لهذا الدور داخل المشروع: وصول كامل (عرض وتحرير)، عرض فقط، أو لا وصول على الإطلاق.

في القسم نفسه، ستجد مربع الاختيار **"لا يمكنه حذف مراحل القمع".** فعّل مربع الاختيار لمنع المستخدمين الذين لديهم هذا الدور من حذف مراحل القمع في إعداداتهم.&#x20;

<div data-with-frame="true"><figure><img src="/files/6c4257b8c6318506706fbfc85b3448cd20dd1b01" alt="" width="563"><figcaption></figcaption></figure></div>

**درس فيديو**

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Blw1_n5uSIk>" %}

{% hint style="info" %}
للتعرف على كيفية إنشاء أدوار الموظفين وتكوينها داخل المشروع، يُرجى الرجوع إلى المقال "[الموظفين](/doc/ar/us/admin/almwzfwn.md)"
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.mavibot.ai/doc/ar/crm/setting/funnel.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.