دردشة العميل
انقر على أي مستخدم في القائمة الموجودة على اليسار ضمن العملاء القسم لفتح نافذة تعرض معلوماته وسجل الدردشة الخاص به.
الـ العملاء يتيح لك القسم الدردشة مع المستخدمين من عدة برامج مراسلة في واجهة موحدة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.
بيانات العميل والمعلومات
الـ بطاقة العميل في الشريط الجانبي الأيمن يعرض الملف الشخصي الكامل للعميل — من التفاصيل القياسية إلى المتغيرات المخصصة التي جُمعت عبر البوت أو صفحات الهبوط أو عمليات التكامل مع جهات خارجية.
تتضمن البطاقة عدة أقسام فرعية:
حول
التعليقات
الصفقات
المهام
الدورات
حول
تحتوي كل بطاقة عميل على حقول معلومات افتراضية وأزرار إجراءات للتفاعل.
تعرض بطاقة العميل صورة ملفه الشخصي في برنامج المراسلة (إن وُجدت) واسمه المسجل في برنامج المراسلة (رقم الهاتف، اسم المستخدم، إلخ).
لتغيير اسم العميل، انقر على أيقونة القلم وأدخل الاسم الجديد.
معرّف العميل هو المعرّف الفريد للعميل داخل MaviBot. هذا client_id يُستخدم في وظائف MaviBot وغالبًا ما يكون مطلوبًا لعمليات متعلقة بالعميل مثل البحث والربط والإجراءات الأخرى.
استخدم الدالة نقل العميل زر أو المالك الحقل لتعيين مالك للعميل.
تعرض بطاقة العميل المرحلة الحالية للعميل في القمع وتتيح لك نقله بين المراحل.
إذا لم يكن العميل مرتبطًا بأي صفقة أو قمع، فلن يتم عرض مرحلة الصفقة.
إذا كان لديك عدة أقماع، فستظل مراحلها مخفية حتى تنقر على قمع معين لتغيير مرحلة العميل.
يمكنك أيضًا إضافة وسوم أو تعيين العميل إلى قائمة في هذا القسم. يمكن إنشاء الوسوم والقوائم مباشرة من بطاقة العميل:
كيفية إضافة عميل إلى قائمة أو تعيين وسم
استخدم الدالة حول علامة التبويب لوضع وسم على العميل أو إضافته إلى القوائم الموجودة.
لإضافة وسم، انقر على "+ وسوم" الزر. في النافذة التي تفتح، أدخل اسم الوسم في الحقل الفارغ، وإذا رغبت، اختر لونًا له.
أضف العدد الذي تحتاجه من الوسوم، ثم ضع علامة في المربع بجوار كل منها لتعيينه للعميل. لتعديل وسم أو حذفه، انقر على أيقونة القلم، ثم أجرِ التغييرات أو أزل الوسم في النافذة التي تفتح.
لاحقًا، يمكنك استخدام هذه الوسوم لتصفية العملاء في البحث. وبالمثل، يمكنك أيضًا إنشاء قوائم عملاء:
أدخل اسم القائمة في الحقل المطلوب، ويمكنك اختياريًا تحديد لون لها. ثم ضع علامة على القائمة المطلوبة.
يوجد قسم للمتغيرات ومحرر للمتغيرات أسفل بطاقة العميل. يمكنك إضافة متغير من هذا القسم باختيار نوع المتغير (متغير عميل أو متغير صفقة) وتحديد اسمه وقيمته.
تحتوي البطاقة أيضًا على متغيرات النظام. ستركز الوثائق حصريًا على هذه، لأن مجموعة المتغيرات التي يمكنك تعريفها في مشروعك ستكون فريدة.
وسم — متغير تتبع يوضح من أين جاء العميل. تعرّف على المزيد حول الوسوم هنا.
تاريخ الإنشاء — تاريخ ووقت إنشاء العميل، ويُعرض وفقًا للمنطقة الزمنية للمشروع.
آخر إجراء — الطابع الزمني لآخر نشاط مع هذا العميل.
المصدر — برنامج المراسلة الذي استخدمه العميل للتواصل معك.
معرّف برنامج المراسلة — المعرّف الفريد للعميل داخل برنامج المراسلة (
platform_id). يُستخدم في عمليات التصدير ووظائف API والبحث وغيرها من العمليات.مرتبط ببوت — اسم أو معرّف البوت المتصل به العميل.
موضع القمع — رقم الكتلة في مخطط التدفق (منشئ القمع) حيث يوجد العميل حاليًا.
المالك — بريد الموظف المعيّن للعميل. إذا كان معيّنًا لك، فسيظهر "عميلك".
إذا كان العميل في كتلة من القمع تحتوي على رسالة مؤجلة مجدولة، فستظهر القيمة "الرسائل المجدولة" سيظهر:
المزيد عن الرسائل المجدولة
إذا نقرت على المعلمة، ستُفتح نافذة تحتوي على قائمة الرسائل المجدولة.
تعرض النافذة المنبثقة:
رقم الكتلة التي تم جدولة الرسالة فيها
نص الرسالة أو اسم الكتلة (إن وُجد)
التاريخ والوقت المجدولان للإرسال
يمكنك ضبط التاريخ والوقت عبر:
اختيار تاريخ جديد من التقويم.
إدخال وقت إرسال جديد.
النقر على "Confirm" الزر.
إذا لم تنقر على تأكيد لحفظ التغييرات، فسيتم إرسال الرسالة وفق الجدول الأصلي.
احفظ جميع التغييرات التي تجريها لإرسال الرسائل بشكل صحيح.
يمكنك:
إرسال الكتلة فورًا (انقر زر أيقونة الحرف ).
إلغاء الإرسال المجدول (انقر على الدائرة المشطوبة ).
اتركه دون تغيير (انقر على "X" في الزاوية العلوية اليمنى).
روابط الوكيل — يعرض عدد روابط الوكيل المرتبطة بالعميل. يمكنك فتح جدول بهذه الروابط بالنقر عليه.
التعليقات
يتيح لك القسم الفرعي "تعليق" ترك ملاحظات داخل دردشة العميل، ولن يتمكن العميل من رؤيتها.
هذا مفيد عند توضيح سؤال العميل أو عندما يتعاون عدة مشغلين أو موظفين من أقسام مختلفة على نفس العميل.
يمكنك أيضًا ترك تعليق بالنقر على "تحويل إلى تعليق" أثناء كتابة رسالة.
سيعرض التعليق منشئه وتاريخ/وقت إنشائه. يمكنك أيضًا حذف تعليق أو تعديله أو تثبيته في الحوار. يمكنك اختيار إجراء من القائمة الجانبية.
الصفقات
تعرض علامة التبويب "الصفقات" جميع صفقات العميل، سواء النشطة أو المكتملة بالفعل.
مثال على صفقة أُغلقت بنجاح:
إذا كانت الصفقة مغلقة لكنك تحتاج إلى إضافة متغير إليها، فيمكنك فعل ذلك بالنقر على السطر النشط المسمى "+ متغير جديد."
في علامة التبويب هذه، يمكنك إنشاء صفقة جديدة لهذا العميل. انقر على "+ إنشاء صفقة" وأدخل التفاصيل في نموذج الإنشاء. حدّد الميزانية، واضبط جميع البيانات اللازمة، واختر حالة القمع للصفقة التي تم إنشاؤها:
المهام
سيساعدك قسم "المهام" على إسناد مهمة إلى موظف مسؤول وعدم نسيان إنجازها.
يمكنك إنشاء مهمة بالنقر على الزر الذي يحمل الاسم نفسه.
لإنشاء مهمة، حدّد اسم المهمة، وأدخل وصفها وأولويتها، واضبط تاريخ الإنجاز:
عند إنشاء المهمة، ستظهر في القسم مع وصفها وتواريخ إنجازها.
الدردشة
يحتوي الجزء العلوي على اسم العميل ووقت آخر نشاط له ومعرّف برنامج المراسلة الخاص به.
الأزرار والقائمة في الكتلة:
إيقاف البوت مؤقتًا — إيقاف البوت لهذا العميل لمدة 24 ساعة، أو إعادة تشغيل البوت المتوقف.
البحث بالكلمات في الرسائل — البحث في الحوار بناءً على كلمات محددة.
إظهار/إخفاء القائمة الجانبية — يخفي أو يعرض اللوحة اليسرى من قسم "العملاء".
وضع علامة على الحوار كغير مقروء — يضع علامة على آخر رسالة للعميل كغير مقروءة.
إلغاء تثبيت الحوار / تثبيت الحوار — يزيل تثبيت الحوار أو يثبته في قائمة العملاء. تُعرض الحوارات المثبتة دائمًا في أعلى قائمة العملاء.
حظر/إلغاء حظر العميل — يحظر العميل أو يرفع الحظر عنه.
حذف عميل — يزيل العميل من MaviBot.
تعرض نافذة الحوار رسائل العميل ورسائل المدراء والبوت، بالإضافة إلى الإشعارات النظامية المميزة باللون الأصفر (مثل الردود والتعليقات التي لا يمكن للعميل رؤيتها)
تحتوي جميع الرسائل على قائمة سياق. يمكن تثبيت الرسائل العادية أو حذفها
ستظهر الرسالة المثبتة في الأعلى مع الإشارة إلى وقت الإرسال. يمكنك إلغاء تثبيت الرسالة بالنقر على زر "X".
يمكنك إعادة إرسال رسالة إلى العميل، مع إمكانية تغيير موضوع الرسالة (لبوتات البريد الإلكتروني) عند إعادة التوجيه، على سبيل المثال من تيليغرام إلى البريد الإلكتروني.
يمكن لجميع الموظفين باستثناء المشغلين حذف الرسائل. ولتقييد القدرة على حذف الرسائل، يمكنك تهيئة الأدوار.
تم وصف كيفية العمل مع الأدوار في المقال "الموظفون."
نموذج إرسال الرسائل
الحقل الرئيسي — حقل إدخال الرسالة لإرسالها إلى العميل. قائمة النموذج
إرسال إيموجي (رمز تعبيري) يفتح قائمة لاختيار الإيموجي، ولإضافة إيموجي إلى رسالتك ما عليك سوى النقر على الأيقونة المطلوبة.
إرفاق ملف - تحميل ملف لإرساله إلى العميل. يفتح قائمة لاختيار نوع الملف. كما يمكنك في هذه النافذة عرض الملفات التي تم تحميلها سابقًا وحجمها وتاريخ تحميلها واسمها. يمكن حذف الملفات غير الضرورية.
يمكنك تحميل الصور من الحافظة بمجرد لصقها في حقل إدخال الرسالة الرئيسي. سيتم رفعها إلى خدمتنا وستشغل خانة واحدة من أصل 40
في المشروع يمكن أن يكون هناك حتى 200 ملف. بعد تحميل 200 ملف، لكي ترفع ملفًا جديدًا، سيتعين عليك حذف أحد الملفات القديمة.
الردود السريعة - تتيح إنشاء قوالب رسائل لإرسالها إلى العملاء. ويمكن أيضًا إنشاء مجلدات منفصلة لتسهيل البحث وتصنيف الرسائل الجاهزة.
بعد النقر على الزر (انظر المثال أعلاه)، ستفتح نموذجًا صغيرًا مع حقل لاسم قسم الردود.
إرسال رسالة من القمع - يتيح إرسال رسالة للعميل من كتلة محددة. بعد إرسال الرسالة، سيتم تحويل العميل إلى الكتلة المختارة، وستعتمد إجراءاته اللاحقة على السلسلة التالية في قسم القمع. في نافذة اختيار الكتلة التي تفتح من قسم القمع، تحتاج إلى اختيار الكتلة المطلوبة. يمكن تصفية الكتل حسب اللون (النوع)، أو العثور عليها عبر نموذج البحث باستخدام الوصف أو المعرّف أو الرد.
تحويل إلى تعليق - يتيح تحويل الرسالة إلى تعليق لإعداد رد أكثر اكتمالًا على العميل والتعليق على إجراءات الموظف في الحوار.
تمت مناقشة المزيد حول العمل مع التعليقات أعلاه في قسم "التعليقات"
أيقونة المؤقت - عند النقر تفتح قائمة يمكنك فيها اختيار الوقت الدقيق لإرسال الرسالة. لاختيار التاريخ والوقت، يجب النقر على الحقل المناسب.
زر إرسال الرسالة — يرسل الرسالة المُدخلة.
يمكنك إرسال متغير على شكل #{اسم_المتغير}، وسيتم تسليمه على هيئة قيمة هذا المتغير. هناك إمكانية لتغيير ارتفاع حقل إدخال الرسالة، وللقيام بذلك يكفي سحب الجزء العلوي من الكتلة التي يوجد فيها الحقل.
إنشاء نص باستخدام الذكاء الاصطناعي — لتوليد نص الرسالة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
الفرق بين المسؤول عن الصفقة والمسؤول عن العميل
في سياق CRM والمحادثات مع العملاء، فإن المسؤول عن العميل والمسؤول عن الصفقة هما دوران مختلفان، رغم أنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا.
المسؤول عن العميل يكون عادةً مسؤولًا عن بناء العلاقة مع العميل والحفاظ عليها.
في سياق المحادثات مع العميل في MaviBot - المسؤول عن العميل هو ذلك المدير (الموظف) في مشروعك الذي يدير حاليًا المراسلة مع العميل في قسم "العملاء".
ثلاث طرق لتعيين المسؤول عن العميل:
النقر على "أخذ العميل"؛
النقر على "نقل العميل"؛
في حقل "المسؤول" اختر الموظف.
المسؤول عن الصفقة، من جانبه، يركز على مرحلة بيع محددة، مثل إبرام العقد في مرحلة "الاتصال الأولي" أو تنفيذ الطلب.
لعرض المسؤولين عن صفقات العملاء، انتقل إلى علامة التبويب "الصفقات" في بطاقة العميل.
يمكن تعيين موظفين مختلفين من مشروعك كمسؤولين عن العميل ومسؤولين عن الصفقة.
أي أنه يمكن ربط العميل الواحد بمديرين وموظفين مختلفين، ولكل صفقة على حدة — موظف مسؤول مستقل. كما يمكن إعادة تعيين موظف الصفقة عند انتقال الصفقة إلى حالات مختلفة في CRM.
Last updated