CRM
في قسم التحليلات، يمكنك أيضًا إنشاء أداة لتحليل البيانات المتعلقة بمعاملاتك أو شروط مسار التحويل في نظام CRM.
لإنشاء أداة CRM جديدة، انقر على الزر الذي يحمل الاسم نفسه في الزاوية اليمنى من الشاشة أو على نموذج الأداة.
ثم تفتح نافذة الإعدادات، وهي قياسية لجميع الأدوات.
إعدادات المظهر
الخطوة 1. في نافذة الإعدادات، اختر الفترة المطلوبة.
يمكن أن تكون اليوم الحالي، أو اليوم السابق، أو الشهر، أو السنة.
يرجى الملاحظة! الفترة المحددة كـ السنة تعرض بيانات التحليلات ابتداءً من 1 يناير من السنة الحالية، وليس لمدة 365 يومًا، بما في ذلك أشهر السنة السابقة.
الخطوة 2. اسم الأداة.
هذا الحقل مطلوب. إذا لم تُدخل اسم الأداة، فلن تتمكن من حفظها أو إضافتها إلى قسم التحليلات لديك.
الخطوة 4. اختر نوع المخطط.
سيتم عرض البيانات وفقًا لنوع المخطط. يوجد 4 أنواع إجمالًا:
مخطط دائري.
مخطط عمودي؛
مخطط شريطي (خطي)؛
مبسطة.
معلمات المخطط
توجد في الأداة معلمات مختلفة يعتمد عليها المخطط. يعرض كل مؤشر صورة واحدة لبيانات التحليلات إما حسب العدد (المعاملات/العملاء) أو حسب القيمة المتوسطة.
يعرض عدد الصفقات مؤشرًا كميًا لجميع الصفقات خلال فترة معينة.
في هذه الحالة، نرى أن العملاء أتمّوا 36 صفقة خلال هذه الفترة.
عدد العملاء.
يُظهر عدد العملاء الذين أتمّوا أي معاملات في مسار التحويل الخاص بك خلال فترة معينة.
إجمالي المبلغ.
تحسب هذه المعلمة التكلفة الإجمالية لجميع المعاملات التي تمت. على سبيل المثال، تم تنفيذ ثلاث معاملات بقيم 100 و200 و300 دولار. سيكون مجموع قيم المعاملات مساويًا لـ 600 وحدة.
التكلفة المتوسطة.
يحسِب هذا الإعداد القيمة المتوسطة لجميع قيم المعاملات: على سبيل المثال، تم تنفيذ ثلاث معاملات بقيم 100 و200 و300 روبل، وستكون القيمة المتوسطة لجميع المعاملات الثلاث 200 وحدة.
LTV - مؤشر الشراء.
يعكس هذا المؤشر عدد المعاملات لكل عميل: على سبيل المثال، أجرى العميل الأول ثلاث معاملات، والعميل الثاني معاملة واحدة، والعميل الثالث معاملتين. سيكون مؤشر الشراء مساويًا للقيمة المتوسطة للمعاملات لكل عميل، أي معاملتين لكل عميل.
بعد المعلمة الأولى، يمكنك أيضًا اختيار عرض الثانية مع نفس المؤشرات.
لا تؤثر المعلمة الثانية على عرض المعلمة الأولى ويمكن استخدامها للتحليل المقارن للمؤشرات في الأداة.
فلتر الصفقات
سيعرض فلتر الصفقات القيم استنادًا إلى المؤشرات التي اخترتها: على سبيل المثال، حساب الإحصاءات من حالة معينة في المسار أو لقوائم عملاء معينة.
عند تصفية المقاييس الخاصة بالأداة، يمكنك تطبيق قيم متعددة بإضافة خطوة واحدة أو أكثر عند النقر على زر "+إضافة خطوة ".
التصفية حسب معلمات الصفقة
يطبق فلتر معلمات الصفقة إعدادات معينة فقط عند عرض المؤشرات الإحصائية للمعاملة (الكمية، القيمة المتوسطة، إلخ):
حسب مالك الصفقة.
يحسب البيانات التحليلية فقط للموظفين المحددين الذين تم تعيينهم مسؤولين عن أي معاملات.
حسب مبلغ الصفقة.
يعرض البيانات الإحصائية وفقًا لنطاق السعر المحدد.
حسب مسار CRM.
حسب حالة الصفقة
يقوم بتصفية المؤشرات الإحصائية وفقًا لحالة المعاملة في نظام CRM أو وفقًا لمسار التحويل.
التصفية حسب العملاء
تطبق التصفية حسب عملاء المسار إعدادات معينة فقط عند عرض الإحصاءات الخاصة بالعملاء الموجودين في مشروعك.
حسب كتلة روبوت الدردشة.
يقوم بتصفية المؤشرات بناءً على موقع العميل في حالة معينة من المسار في منشئ روبوت الدردشة.
حسب القنوات.
يعكس المؤشرات الخاصة بالعملاء اعتمادًا على القناة التي تواصلوا من خلالها معك أو القناة التي أتمّوا فيها صفقتهم.
حسب القوائم/الوسوم.
يعكس المؤشرات الخاصة بالعملاء، اعتمادًا على القائمة أو الوسم الذي اخترته.
حسب مالكي العملاء
كيفية حذف الأداة
لحذف أداة أو تكرارها، تحتاج إلى العثور على الأيقونة المقابلة على الأداة نفسها.
بالنقر على الزر، سترى قائمة تحتوي على خيار إزالة الأداة أو تكرارها:
الآن أصبحت تعرف كيفية إنشاء الأدوات وتطبيق المقاييس اللازمة عليها.
آخر تحديث